【大搜车智云】2022年乘用车市场白皮书_65页_18mb

报告摘要

2022年乘用车市场白皮书总结

核心内容概览

2022年，中国乘用车市场整体销量同比下降2.5%，达到2029.9万台。其中，传统能源车销量下降15.9%，而新能源车销量逆势增长79.7%，达到524.7万台，市场渗透率高达25.9%，提前完成2025年新能源车渗透率20%的目标。新能源市场在整体乘用车中占比显著提升，自主品牌在新能源市场中占据主导地位，市场份额达83%，并持续扩大其在传统能源车市场的份额，达到43%。比亚迪在2022年销量同比增长122.7%，达160.3万台，市场份额提升至7.9%，排名跃升至TOP10品牌第三位。

主要观点与关键信息

1. 市场趋势分析

整体市场：自2016年起，乘用车市场连续6年下滑，2022年零售量同比下降2.5%，显示市场处于调整期。
新能源市场：新能源市场表现强劲，销量翻番，渗透率逼近30%。预计2023年中型市场将加速增长，市场结构将逐步回归橄榄型。
细分市场：新能源车在微型轿车、小型轿车、中大型SUV、大型SUV中渗透率最高，而紧凑型、中型市场仍以燃油车为主。
区域市场：各区域市场份额保持稳定，下沉市场（4-5线城市）销量份额逐年下降，而1-2线城市消费力持续稳定。
品牌竞争：德系、日系市场份额分别下降2%和1%，自主品牌崛起，尤其在新能源领域表现突出。日系新能源市场几乎空白。

2. 价格走势分析

整体市场价格：2022年乘用车市场价格波动较大，下半年优惠力度增强，年末折扣率升至10.1%，达到全年最高。
新能源价格：新能源车价格波动显著，全年呈现上涨趋势，12月达到全年最高，但折扣率整体偏低。
细分市场价格：
- 微型轿车：价格稳定在5.8-5.9万元，12月小幅下降，但未影响市场份额。
- 紧凑型轿车：价格在11.5万元左右浮动，12月折扣率回升至全年最高。
- 中型轿车：价格波动较大，凯美瑞、雅阁、帕萨特等车型通过促销实现价格下降，但新能源车型折扣率较低。
- 紧凑型SUV：价格波动明显，12月降至全年最低，但宋系列销量仍居首位。
- 中型SUV：价格波动较大，12月跌至全年最低，但整体折扣率上升。
- MPV：价格波动相对较小，但整体折扣率呈上升趋势。

3. 动力电池装机量分析

装机量增长：2022年乘用车动力电池装机量达228.8Gwh，同比增长87.3%。
磷酸铁锂电池：凭借比亚迪刀片电池的推动，市场份额达54.7%，反超三元锂电池。
电池类型：微型、紧凑型、中型市场更偏好磷酸铁锂电池，新能源车渗透率较高。
电池厂商竞争：宁德时代仍为市场第一，但市场份额有所下降，面临来自比亚迪、时代广汽、时代一汽等的竞争压力。

关键数据与市场表现

2022年各细分市场表现

一级细分	二级细分	2022年销量（万台）	同比增速	市场份额	份额同比	新能源渗透率	同比变化
轿车	微型轿车	101.3	22.8%	5.0%	1.0%	99.9%	0.0%
轿车	小型轿车	50.9	6.3%	2.5%	0.2%	47.4%	33.4%
轿车	紧凑型轿车	-7.5%	24.8%	19.0%	-1.4%	19.0%	8.9%
SUV	小型SUV	91.3	-32.5%	4.5%	-2.0%	26.3%	15.6%
SUV	紧凑型SUV	499.9	-4.9%	24.6%	-0.6%	19.1%	11.4%
SUV	中型SUV	267.3	2.6%	13.2%	0.7%	26.1%	11.4%
SUV	中大型SUV	67.9	9.8%	0.4%	3.3%	34.6%	9.8%
SUV	大型SUV	8.2	110.3%	0.2%	0.0%	52.0%	42.0%

2022年TOP10厂商表现

厂商属性	品牌	2022年销量（万台）	同比增速	市场份额	份额同比
合资	一汽-大众	174.4	-3.9%	8.6%	-0.1%
自主	比亚迪	160.3	122.7%	7.9%	4.4%
合资	上汽大众	124.3	-15.7%	6.1%	-1.0%
合资	上汽通用	100.3	-21.9%	4.9%	-1.2%
合资	广汽丰田	100.7	24.8%	5.0%	1.1%
合资	东风日产	89.2	-19.5%	4.4%	-0.9%
合资	一汽丰田	80.7	1.4%	4.0%	0.2%
自主	长城汽车	74.2	-25.8%	3.7%	-1.2%
合资	吉利汽车	116.1	-10.2%	5.7%	-0.5%
合资	长安汽车	104.0	-2.9%	5.1%	0.0%

2022年TOP10车系表现

厂商属性	车系	2022年销量（万台）	同比增速	市场份额	份额同比
自主	宋	43.5	348.5%	8.04%	4.82%
合资	宏光MINI EV	41.0	5.1%	7.81%	-5.54%
自主	秦	33.1	93.2%	103.5%	6.31%
自主	汉	22.0	102.1%	4.19%	0.47%
合资	Model Y	31.7	85.3%	6.03%	0.19%
合资	轩逸	41.5	-18.2%	2.05%	-0.45%
合资	朗逸	35.1	-28.4%	1.73%	-0.39%
合资	卡罗拉	33.8	9.3%	1.66%	0.14%
自主	奔奔E-Star	9.5	17.1%	1.81%	-1.4%
合资	科莱威	3.9	0.0%	0.0%	0.0%

2022年新能源TOP10车系表现

细分市场	车系	2022年销量（万台）	同比增速	市场份额	份额同比
紧凑型SUV	宋	42.2	348.5%	8.04%	4.82%
微型轿车	宏光MINI EV	41.0	5.1%	7.81%	-5.54%
紧凑型轿车	秦	33.1	93.2%	103.5%	6.31%
中型轿车	Model Y	31.7	85.3%	6.03%	0.19%
中型轿车	汉	22.0	102.1%	4.19%	0.47%
小型轿车	比亚迪海豚	18.3	804.1%	3.48%	2.79%
紧凑型SUV	元	15.0	-	2.86%	2.86%
中型SUV	唐	11.5	133.8%	2.19%	0.51%
微型轿车	奔奔E-Star	9.5	17.1%	1.81%	-1.4%
微型轿车	花仙子	7.6	30.7%	0.0%	-0.9%

总结

2022年，中国乘用车市场整体呈现下滑趋势，但新能源市场逆市增长，成为推动行业发展的主要力量。自主品牌在新能源领域表现突出，市场份额持续扩大，而德系、日系品牌则面临市场份额下降的挑战。价格方面，下半年优惠力度增强，折扣率达到全年峰值，但新能源车折扣率相对较低。动力电池市场中，磷酸铁锂电池占据主导地位，宁德时代虽仍为龙头，但面临来自比亚迪等企业的竞争压力。整体市场结构逐步向健康方向发展，预计2023年中型市场将实现显著增长。

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