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银河投资早参总结（2016年7月11日）

一、全球主要股市表现

指数名称	收盘	涨跌
道琼斯工业平	18146.74	+250.86
纳斯达克综合	4956.76	+79.95
标普500	2129.90	+32.00
恒生指数	20564.17	-142.75
国企指数	8534.79	-66.20
英国金融时报	6590.64	+56.85
德国DAX30	9629.66	+210.88
法国CAC40	4190.68	+72.83
印度SENSEX	27126.90	-74.59
海峡时报STI	2847.04	-15.13
台湾加权	8640.91	+65.16
韩国KOSPI	1963.10	-10.98
日经225	15106.98	-169.26
沪深300	3192.28	-17.67

主要观点：

• 美国股市整体上涨，道琼斯指数突破18000点，标普500和纳斯达克指数涨幅超过1.5%。
• 恒生指数和国企指数下跌，显示亚太市场整体偏弱。
• 欧洲股市上涨，英国和德国股指涨幅显著，法国股市也有小幅上涨。
• 中国A股市场整体偏弱，沪深300指数下跌0.55%，期指整体震荡。

二、股指期货情况

名称	最新	日增	持仓量	涨跌%
If1607	3171.4	-2216	26629	-0.37
If1608	3128.4	2019	6212	-0.43
If1609	3091.2	291	7340	-0.45
If1612	3019.4	101	2234	-0.51

主要观点：

• 期指整体呈震荡走势，主力合约IF1607贴水20.9点，IC1607贴水34.9点。
• 期指持仓量普遍下降，显示市场参与者观望情绪较浓。

三、外汇汇率

名称	7日牌价	8日牌价
美元/人民币	6.682	6.6853
欧元/人民币	7.4118	739.78
100日元/人民币	6.614	6.6345
英镑/人民币	8.6248	8.634
瑞郎/人民币	6.8533	6.8306
加元/人民币	5.1551	5.1435
港元/人民币	0.8613	0.8617

主要观点：

• 人民币小幅贬值，美元/人民币汇率微调，避险情绪升温。
• 欧元/人民币汇率异常，可能是数据录入错误。
• 外汇市场整体波动较小，交易员偏向倒量交易。

四、宏观新闻点评

1. 国家统计局数据：

   • 6月CPI环比下降0.1%，同比上涨1.9%，重返“1”时代。
   • 6月PPI环比下降0.2%，同比下降2.6%。

2. 证监会处罚：

   • 对欣泰电气欺诈发行作出行政处罚，启动强制退市程序。

3. 地方债与不良贷款：

   • 今明两年需置换的地方债高达11.4万亿。
   • 2016年我国商银不良贷款率至少上升1.2%。

4. 量子卫星与G20会议：

   • 全球首颗量子卫星即将发射，展示防黑客通信和量子传输技术。
   • 2016年G20贸易部长会议在上海开幕。

五、行业新闻点评

1. 航天发展：

   • 天宫二号即将发射，我国航天事业迎来大发展期。
   • A股相关公司如航天动力、航天电子、中国卫星值得关注。

2. 广告产业：

   • 《广告产业发展“十三五”规划》发布，推动互联网广告发展。
   • 互联网广告复合增长率预计25%-35%，市场空间达4千亿。

3. 军工板块：

   • 南海仲裁加剧区域紧张，中国军演彰显捍卫权益决心。
   • 军工股上半年表现较弱，但有望在事件性刺激下反弹。
   • 可关注中国重工、海兰信、光电股份等。

六、公司新闻点评

1. 兰州民百定增：

   • 拟收购杭州环北100%股权，拓展业务至长三角地区。
   • 有助于减少同业竞争，降低经营区域集中风险。

2. 驰宏锌锗定增：

   • 拟募资47.03亿元，用于铅锌银矿技改等项目。
   • 铅锌价格已明显反弹，公司业务即将迎来拐点。

3. *ST舜船收购：

   • 拟收购江苏信托81.49%股权、新海发电89.81%股权等。
   • 标的资产承诺净利润，公司重组前景较好。

4. 紫金矿业定增：

   • 拟募资48亿元，投向科卢韦齐铜矿等项目。

七、全球主要市场评述

1. 美国股市：

   • 受非农数据向好提振，三大股指单日涨幅均超1%。
   • 高盛预计美联储年内加息概率为三分之二，最可能在12月。

2. 欧洲股市：

   • 英国和德国股指均上涨，显示市场信心回升。

3. 大宗商品：

   • 国际油价上涨0.6%，黄金期价下跌0.27%。
   • 期铜、铝、锌、镍等金属上涨，主要因美国就业数据良好。

4. 农产品：

   • 玉米、小麦、大豆期价全线上涨，因高温天气影响作物生长。

八、资金观察

1. 保证金余额：

   • 截至7月1日，全市场保证金余额约15784亿元，较前一周小幅增加。

2. 股票开户与交易账户：

   • 本周新增A股开户数35.39万户，参与交易账户数1682.26万户。
   • A股持仓占比33.67%，较前一周略有增长。

九、业内观点

• 高盛观点：
  • 预计美联储年内加息概率为三分之二，12月可能性最大。
  • 6月非农数据亮眼，显示美国经济稳健，可能推动加息进程。

十、数据专题

经济数据	2016年5月	2016年4月	2016年3月
CPI（%）	1.9	1.9	1.9
PPI（%）	-2.6	-2.6	-2.6
PMI（制造业）	50.1	50.1	50.2
城镇固定资产投资（亿元）	55079	46749	47835
工业增加值（%）	6.0	6.0	6.8
社会消费品零售（亿元）	26611.00	24646	25114.00
M2（亿元）	1461700	1445200	1446200
M1（亿元）	424300	413500	411600
新增信贷数据（亿元）	9855.00	5556	13700
出口（亿美元）	1810.64	1727.6	1608.13
进口（亿美元）	1310.84	1272	1309.56

主要观点：

• 国内经济数据整体稳定，但部分指标如社会消费品零售和新增信贷数据有所波动。
• 央行可能在非农数据公布后考虑降准，市场情绪谨慎。

十一、免责声明

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