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智慧城市产业图谱研究报告（2020年）总结

核心内容概述

本报告系统分析了2020年中国智慧城市产业图谱，涵盖标准规范、顶层设计、基础设施、智能中枢、智慧应用、城市运营、网络安全等七大环节，以及智慧灯杆、数据中心、城市信息模型、智慧政务、智慧安防五大细分领域。通过分析各环节的发展现状、市场趋势、竞合情况及企业拓展模式，报告旨在为智慧城市产业发展提供策略建议。

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主要观点与关键信息

一、智慧城市产业图谱

• 产业范围广泛：智慧城市产业覆盖多个领域，包括ICT设备供应商、电信运营商、系统集成商、软件开发商、互联网企业、金融企业及房地产企业等。
• 生态构建：各类型企业横向拓展应用领域，纵向渗透产业链上下游，构建生态，形成智慧城市产业链。
• 核心环节：标准规范、顶层设计、基础设施、智能中枢、智慧应用、运营服务、网络安全是智慧城市发展的核心环节。

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二、总体态势分析

1. 智慧城市进入爆发式增长期：2019年投资总规模约1.7万亿元，占全国固定资产投资比例为3.1%。
2. 建设主体多元化：政府、企业、公众共同参与，推动智慧城市从单一政府主导向多元主体协同。
3. 新基建引领发展：5G、数据中心、人工智能等成为投资热点，推动智慧城市数字基因发展。
4. 城市大脑崛起：城市大脑成为智能中枢建设热点，数据跨领域流转和类人脑处理能力是其核心。
5. 供给侧能力细分：智慧应用场景趋于多元化，企业需具备弹性化、定制化服务能力。
6. 平台化合作模式：推动智慧城市可持续运营，地方政府引入本地化运营企业比例达50%。

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三、标准规范

• 标准体系：已发布25项国家标准，在研15项，主要起草单位包括信标委、智标委、安标委等。
• 政产学研用合作：多方合作推动标准建设，确保标准与国际接轨。
• 标准与应用结合：未来标准制定更侧重与实际应用结合，明确技术产品发展方向。
• 挑战与机遇：技术与需求快速迭代，给标准制定带来挑战，但也为标准化提供了新的方向。

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四、顶层设计

• 五类城市差异化发展：涵盖城市群、省级城市、地级市、县级城市、新城新区。
• 咨询服务市场头部效应明显：大型咨询公司与ICT厂商成为主要参与者。
• 方法论体系完善：中国信息通信研究院、华为、中电科等形成成熟方法论体系。
• 全域一体统筹：各省市加强统筹，推动智慧城市发展体系性和规范性。
• 分级分类布局：根据不同城市发展阶段，制定差异化的建设策略。

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五、基础设施

• 通信网络细分发展：基础电信运营商、宽带接入服务提供商、通信铁塔服务提供商等广泛参与。
• 5G与卫星互联网活跃：5G基站建设加速，卫星互联网新业态市场活跃。
• “云边协同”兴起：推动泛在计算，数据中心、云计算、CDN等成为发展热点。
• 智慧杆柱成为集成载体：智慧杆柱成为物联网终端部署的主要平台，助力智慧城市基础设施共享。
• 工业与能源互联网发展快：工业互联网标识解析体系加速建设，能源互联网基础设施发展加快。

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六、智能中枢

• 四大核心功能：数据汇聚处理、AI技术支撑、CIM平台支撑、跨部门协同调度。
• 城市大脑为建设热点：2019年城市大脑项目占比达70%，技术门槛高，市场空间可达千亿。
• 企业四大优势入局：云数生态、AI技术、公众触达、集成能力。
• 市场拓展路径：政企合作、生态扩展，推动智慧中枢发展。
• 未来格局：以“平台+生态”为主，竞争将是生态圈之间的竞争。

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七、智慧应用

• 三大投资领域：智慧电网、视频监控、智慧交通。
• 市场竞争突出：核心能力包括软硬件支撑、技术创新、集成与运营。
• 在线服务成为突破口：疫情推动线上服务发展，互联网企业积极拓展。
• 智慧社区成为新焦点：市场规模趋近万亿，涉及物业管理、社区安全等。
• 数据挖掘成为新增长点：助力智慧环保，提升数据处理与分析能力。

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八、城市运营

• 运营模式转变：从重建设向长效运营转变，需具备定制化、生态构建能力。
• 本土化运营企业需求迫切：地方政府成立或引入本地化运营企业占智慧城市比例达50%。
• 本地国资运营商增多：保障信息安全与政府利益，推动智慧城市专业化运作。
• 政企协调不畅：成为运营商发展的重要障碍，需理顺权责关系。
• 运营商向生态联盟演进：逐步拓展至平台与数据运营，推动智慧城市生态发展。

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九、网络安全

• 市场规模增长：2019年市场规模超600亿元，年增长率超20%。
• 安全需求提升：涵盖终端、网络、云、数据、应用等环节，安全运营服务成为焦点。
• 新技术驱动发展：5G、AI、大数据等技术融合推动安全市场演进。
• 监管环境优化：网络空间监管持续完善，提升智慧城市安全水平。

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细分领域分析

智慧灯杆

• 5G与智慧城市载体：智慧灯杆成为5G和智慧城市的重要集成平台。
• 创新进入快车道：自主研发和跨界整合成为核心能力。
• 面临挑战：政策标准、统筹推广、资金模式等仍需完善。

数据中心

• 市场增长快：我国数据中心市场规模增速高于全球平均水平。
• 区域布局三级结构：东部沿海集中，中西北部偏少，未来将更趋合理。
• IDC与云计算主导：基础运营商占据主导，云服务市场持续增长。

城市信息模型（CIM）

• 数字孪生城市兴起：发达地区率先提出建设，CIM平台成为重点。
• 三大核心能力：数据融合、流程优化、业务协同。
• 重塑城市治理模式：提升城市管理与服务效率。

智慧政务

• “大平台、小前端、富生态”模式：逐步形成，推动服务型政府建设。
• 属地化服务明显：地方主导智慧政务，形成本地化服务特色。
• 头部企业主导：传统综合型龙头企业仍具优势，智慧政务产业集中度高。

智慧安防

• 市场竞争三大核心能力：数据处理、AI技术、自主可信。
• 城市级大数据入口：成为市场争夺焦点，推动安防系统智能化。
• “泛安防”场景潜力大：市场倍增前景可期。

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产业发展策略建议

1. 强化产城融合互促：实现外部引流与本地造血并重。
2. 问题导向开放场景：吸引多元主体，推动产业提质增效。
3. 释放技术与数据红利：合规创新商业模式，挖掘盈利点。
4. 强化城市整体运营：培育新型运营商，优化营商环境。
5. 积极抱团出海发展：构建智慧产业生态，赋能数字丝路。