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渣打集團有限公司2024年上半年業績總結

核心內容概述

渣打集團有限公司在2024年上半年表現強勁，實現了良好的財務增長，並持續優化業務模式和風險管理。集團對未來持樂觀態度，並設定了明確的增長目標。主要業務領域包括企業及投資銀行業務、財富管理及零售銀行業務、創投業務，以及全球市場業務。

主要觀點

財務表現

• 經營收入：2024年上半年經營收入增加11%至100億元，按固定匯率基準計算則增加13%。剔除重大項目後，經營收入增長10%。
• 淨利息收入：淨利息收入上升5%（按固定匯率基準計算）至50億元，主要受益於短期對沖到期轉倉及財資業務組合改善。
• 非淨利息收入：非淨利息收入上升22%（按固定匯率基準計算）至50億元，剔除重大項目後，上升16%。
• 除稅前基本溢利：達40億元，按固定匯率基準計算上升21%。
• 每股基本盈利：增加23.5仙或31%至98.5仙。
• 有形股東權益回報：達14.0%，上升200個基點。

收入指引調整

• 集團上調2024年收入增長指引，預期收入增長將超過7%。
• 宣佈進行15億元的股份回購計劃，自2023全年業績以來，股東分派總額增至27億元。

經營槓桿改善

• 集團啟動為期三年的「提效增益」計劃，目標節省約15億元開支，並提升業務效率。
• 2024年上半年已確認200多項節省開支的項目，其中約50%已在進行中或可隨時展開。

風險與資本管理

• 信貸減值支出：上半年為2.49億元，年化貸款損失率為18個基點，較去年有所改善。
• 風險加權資產：減少100億元或4%，反映風險管理措施成效。
• 普通股權一級資本比率：達14.6%，高於目標範圍13-14%。
• 流動性覆蓋比率：為148%，較去年提高3個百分點。

可持續發展

• 可持續金融業務收入按年上升18%，推動超過1,050億元的可持續融資。
• 集團更新了減少溫室氣體排放的處理方針，加入由客戶活動產生的甲烷排放。
• 發布《適應和韌性融資指南》，與多個組織合作，以促進可持續金融發展。

重點業務增長

• 財富方案業務：收入增長25%至1,234億元，新增銷售淨額增加超過一倍至130億元。
• 企業及投資銀行業務：收入增加5%至3,001億元，環球銀行業務增加14%。
• 創投業務：收入增加至8,000萬元，數碼銀行Mox及Trust的客戶數目分別達60萬及80萬。
• 全球市場業務：上半年收入上升5%，信貸交易及大宗商品表現強勁。

未來展望

• 預計2024年全球經濟增長為3.1%，亞洲為主要增長引擎。
• 集團將繼續投資核心業務能力，以支持跨境業務及富裕客戶的發展。
• 2024年至2026年間，目標實現收入增長5-7%，並提高有形股東權益回報至12%。

關鍵資訊

財務數據

資產負債表

股東回報

• 中期普通股股息：每股9仙，較上一年增加50%。
• 股份回購：已完成10億元，並啟動新一輪15億元的回購計劃。
• 股東回報總額：達27億元，目標在2024至2026年間實現至少50億元的總回報。

經營收入按產品分類

風險管理

• 信貸減值支出：上半年為2.49億元，其中財富管理及零售銀行業務支出為2.82億元，企業及投資銀行業務及中央及其他項目撥回淨額為5,400萬元。
• 第三階段貸款總額：66億元，貸款損失率為2.4%，較2023年12月31日下降11個基點。
• 信貸等級12賬戶：減少12億元至10億元。
• 早期預警賬戶：減少6億元至50億元。

持續性戰略

• 企業及投資銀行業務：跨境(網絡)收入按年增長12%（撇除利率影響為6%），目標未來三年達至8-10%基本增長率。
• 財富管理及零售銀行業務：吸引230億元新增資金淨流入，目標三年內達到800億元。
• 創投業務：實現盈利，數碼銀行Mox及Trust的客戶數目分別達60萬及80萬。
• 可持續發展：目標於2025年或之前實現收入超過10億元，並持續推動可持續金融業務。

經營效率

• 正收入與成本增長差：達8%，反映良好的成本控制。
• 成本對收入比率：改善4個百分點至57%。
• 淨息差：按固定匯率基準計算為1.85%，較去年提高18個基點。

總結

渣打集團有限公司在2024年上半年取得了強勁的財務表現，各主要業務線均實現增長。集團通過「提效增益」計劃有效改善經營槓桿，並通過股份回購及股息提升，實現了可觀的股東回報。在風險管理方面，信貸減值支出有所改善，資本充足，流動性強。展望未來，集團預計全球經濟增長良好，並持續投資於核心業務及可持續發展，以實現2026年的增長目標。