20211226-安信证券-计算机行业周报_上海发布网安建设新政策_行业有望快速增长_11页_844kb

上海网安产业政策与行业分析总结

核心内容

2021年12月21日，上海市经信委、市委网信办、市发展改革委、市科委、市财政局、市通信管理局联合印发《上海市建设网络安全产业创新高地行动计划（2021-2023年)》，旨在推动网络安全产业快速发展，提升城市数字化转型中的安全保障能力。

主要观点

• 产业规模目标：计划到2023年，上海市网络安全产业规模翻番，突破250亿元，年复合增长率超过25%，在全国占比超过10%，带动相关产业增长超2500亿元，培育10家行业龙头企业。
• 重点发展领域：聚焦四大数字转型场景，包括工业互联网安全、数据基建安全、人工智能安全和数据应用安全，其中数据安全成为新热点。
• 关键技术突破：强调“同态加密”等技术在数据安全领域的应用，推动隐私数据多方安全计算服务供给能力。
• 服务化转型：倡导“安全即服务”理念，鼓励企业设立安全运营服务中心，推动安全服务需求提升。
• 投资建议：建议关注智能网联汽车、工业软件、AI大数据、网络安全与数据安全等领域的相关企业。

关键信息

一、政策目标

• 2023年上海市网络安全产业规模目标：250亿元，年复合增长率超25%。
• 带动相关产业增长：超过2500亿元。
• 培育行业龙头企业：10家。
• 推动安全需求开放：至少100个安全需求开放。

二、四大数字转型场景

1. 工业互联网安全
   完善态势感知、仿真测试，推动企业“安全上云”。

2. 数据基建安全
   建立“三同步”机制，保障新一代信息基础设施、融合基础设施及创新基础设施安全。

3. 人工智能安全
   推动训练资源库安全合规建设，打造隐私数据多方安全计算服务供给能力。

4. 数据应用安全
   加快建设公共数据安全运营机制，确保数据应用合规。

三、安全服务化趋势

• 鼓励企业从产品提供转向服务和解决方案提供。
• 安全服务需求预计持续提升，成为网安产业的重要增长点。

四、建议关注企业

• 智能网联汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、光庭信息
• 工业软件：中望软件、中控技术、宝信软件、鼎阳科技、霍莱沃
• 人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、奥普特、旷视科技
• 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、奇安信-U、格尔软件

五、行业表现

• 本周计算机行业指数下跌0.97%，跑输上证综指0.58%，跑赢创业板指3.03%。
• 本周计算机行业在中信30个行业中排名第18，在TMT四大行业中位列第3。
• 陆港通资金增持重点：超图软件、东方国信、启明星辰。

六、行业新闻亮点

1. 智能网联汽车

• 华为发布AITO问界M5，搭载HarmonyOS、HUAWEI DRIVEONE等技术。
• 地平线与速腾聚创合作开发自动驾驶解决方案。
• 毫末智行获近10亿元A轮融资，成为自动驾驶独角兽。
• 广汽与华为合作，计划推出L2++和L4级别智能驾驶车型。
• 东软睿驰与中兴通讯合作开发车用操作系统。

2. 工业软件与数字化转型

• 中国信通院举办ICT+深度观察报告会，探讨工业和信息化融合趋势。

3. 云计算与IT基础设施

• 腾讯云通过“云计算服务安全评估（增强级）”，获全国推广。
• 1—11月份，我国通信业新兴业务收入同比增长28.4%，其中云计算和大数据收入增速分别为89%和31.2%。

4. AI大数据

• 快手与苏黎世联邦理工学院联合推出Persia推荐系统，支持100万亿级参数训练。
• 钟南山院士团队与腾讯合作，利用AI和大数据评估疫情防控政策效果。

5. 网络安全与数据安全

• 上海发布网安产业新政策，推动网络安全产业创新高地建设。
• 阿里云因未及时报告Log4j2漏洞被暂停合作资格。
• 《2021网络安全产业核心洞察报告》显示，2020年我国网络安全企业整体收入约690亿元。
• 闪捷信息完成6亿元B轮融资，拓展数据安全产品体系。

风险提示

1. 疫情加剧可能导致企业信息化支出减少；
2. 财政与货币政策低于预期；
3. 供应链波动可能影响科技产业发展。

行业评级

• 领先大市：未来6个月投资收益率领先沪深300指数10%以上；
• 同步大市：未来6个月投资收益率与沪深300指数变动幅度在-10%至10%之间；
• 落后大市：未来6个月投资收益率落后沪深300指数10%以上。

分析师信息

• 分析师：夏瀛韬
• 执业证书编号：S1450521120006
• 邮箱：xiayt@essence.com.cn

行业评级体系说明

• 收益评级：分为领先大市、同步大市、落后大市。
• 风险评级：分为A（正常风险）和B（较高风险）。

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