20220606-上海证券-基金市场周报_新能源主题基金排名领先_美国股票QDII平均收益领先_7页_921kb

上海证券基金市场周报总结（2022.5.30-6.2）

核心内容概述

本期（2022年5月30日至6月2日）基金市场整体呈现上涨趋势，主要得益于权益类市场尤其是新能源和信息技术主题基金的强势表现，以及可转债基金的收益领先。QDII基金中，美国股票类基金表现突出，成为本期收益最高的类别。整体来看，市场情绪有所回暖，政策利好和行业景气度提升成为主要驱动力。

权益类市场表现

主要行业上涨情况

• 电力设备：本期上涨 7.58%，排名第1。
• 汽车行业：本期上涨 7.27%，排名第2。
• 其他行业：大部分行业上涨，但涨幅相对较小。

主题基金表现

• 新能源主题：本期收益率 6.11%，排名第1；今年以来收益率 -15.22%。
• 信息技术主题：本期收益率 5.50%，排名第2；今年以来收益率 -23.04%。
• 高端制造、环保、食品饮料：本期收益率分别为 5.08%、4.88%、4.28%，均表现良好。

行业趋势分析

• 新能源行业：在全球碳减排背景下，新能源需求持续旺盛，行业景气度提升，板块估值处于低位，具备较大增长空间。
• 汽车行业：国内政策支持超预期，5月31日出台购置税减征政策，新能源汽车下乡政策启动，短期销量有望回升，市场信心改善。

固定收益类市场表现

债市整体表现

• 债市代表指数均下跌，其中：
  • 中证企业债下跌 0.09%
  • 中证全债下跌 0.15%
  • 中证国债下跌 0.28%
  • 中证转债收益率为 0.30%

债券型基金表现

• 可转债基金：本期收益率 1.32%，为本期收益最高的类别。
• 信用债基金：本期收益率 0.06%。
• 利率债基金：本期收益率 -0.30%，但今年以来表现较好，平均累计收益率为 0.82%。

QDII市场表现

主要类别收益情况

• 美国股票QDII：本期收益率 2.37%，排名第1；今年以来收益率 -15.60%。
• 大中华及亚太股票QDII：本期收益率 1.76%，排名第2；今年以来收益率 -14.60%。
• 房地产类QDII：本期收益率 1.13%，排名第3；今年以来收益率 -7.54%。
• 黄金主题类QDII：本期收益率 -1.15%，排名第6；今年以来收益率 17.24%，排名第1。

特点分析

• 美国股票QDII表现优于其他类别，反映市场对美国股市的看好。
• 黄金主题类QDII虽本期表现不佳，但今年以来表现亮眼，显示其长期投资价值。

代表性基金收益表现

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

QDII基金

数据来源与说明

• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心。
• 时间范围：2021年6月4日——2022年6月2日。
• 注释：
  • 主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率。
  • QDII基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值。
  • 代表性基金数据已去除因赎回费并入等异常情况导致的短期收益波动。

报告作者信息

• 分析师：刘亦千、钱佳乐
• 执业证书编号：S0870511040001、S0870122060002
• 联系方式：
  • 刘亦千：021-53686101，liuyiqian@shzq.com
  • 钱佳乐：021-53686106，qianjiale@shzq.com

重要声明

• 本报告信息来源于公开资料，上海证券基金评价研究中心不对信息的准确性或完整性作出保证。
• 报告内容不构成投资建议，投资决策需自行判断。
• 报告内容可能涉及公司证券持有及交易，不构成对投资的任何担保。
• 业绩表现数据为历史数据，不保证未来结果。

结论

本期基金市场整体表现积极，权益类市场以新能源和信息技术主题基金为领头羊，QDII市场中美国股票类基金表现优异，而可转债基金则成为固收类中收益最高的类别。整体来看，市场在政策支持和行业景气度提升的推动下，呈现回暖迹象，投资者可关注新能源、信息技术等主题基金以及美国股票QDII产品。