车载智能终端市场分析报告_24页_1mb

车载智能终端市场分析总结

一、车联网发展已具备良好基础

车联网发展已具备政策、技术、标准和基础设施等多方面的良好基础，为智能网联汽车的推广与应用提供了坚实支撑。

1. 政策基础

• 各级政府部门加快车联网产业部署，推动智能网联汽车发展。
• 2017年《汽车产业中长期发展规划》提出智能网联汽车推进工程。
• 2018年《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》作为顶层设计规划，提出大力发展C-V2X。
• 工信部提出2020年目标：高级别自动驾驶车实现特定场景规模应用，车联网用户渗透率超30%，L2驾驶辅助系统搭载率超30%，联网车载信息服务终端装配率超60%。

2. 标准建设

• 工信部联合国家标准化管理委员会发布《国家车联网产业标准体系建设指南》。
• 2018年签署《关于加强汽车、智能交通、通信及交通管理C-V2X标准合作的框架协议》。
• 工信部印发《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定（暂行）》，为LTE-V2X提供频率支持。

3. 技术成熟

• 5G技术发展为车联网提供低时延、高带宽支持，推动C-V2X标准演进。
• 自动驾驶路测政策逐步开放，截至2018年底已颁发101张路测牌照。
• 车载计算平台由CPU、GPU、FPGA向ASIC专用芯片发展，异构计算趋势显著。

4. 发展进入快车道

• 2020年是车联网发展的关键节点，政策、技术、标准、基础设施全面推进。
• T-Box等智能终端前装率快速提升，推动网联车渗透率增长。
• 高速公路、物流、矿山等场景下自动驾驶和智慧交通管理率先发展。
• 5G商用和用户积累将带来更丰富的车联网应用，如共享出行、高带宽业务等。

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二、车联网产业生态更加开放

车联网产业生态正在从传统汽车制造业向更开放的模式演进，产业链主体日益丰富。

1. 产业链发展

• 传统汽车产业链逐渐引入ICT企业、消费电子企业、互联网公司等。
• 芯片、传感器、操作系统、通信设备等关键零部件企业地位提升。
• 传感器、操作系统等厂商推动汽车智能化，网络运营商、设备商推动网联化。

2. 战略竞争高地

• 汽车电子成为产业增长引擎，2018年全球汽车电子销售额接近3000亿美元。
• 汽车电子在智能化、网联化、安全性和大功率方面持续演进。
• 高端车型智能化功能向中低端车型扩散，汽车电子成本占比将提升至50%以上。

3. 多方协同布局

• 传统车企与ICT厂商加强合作，如宝马与英特尔、上汽与阿里、奇瑞与百度等。
• 互联网与新兴车企以软件算法为核心，推动自动驾驶发展。
• 通信企业、科研机构和车企协同推进LTE-V2X技术应用，如中国移动、上汽、华为等在杭州、上海等地开展应用示范。

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三、车载智能终端成车联网产业当前建设重点

车载智能终端是车联网产业当前发展的核心配置，T-Box作为关键设备，成为智能网联汽车的重要组成部分。

1. 智能汽车成为战略方向

• 智能汽车是汽车产业转型的重点，推动车联网数据服务、共享出行等新模式。
• 《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》明确智能汽车为产业战略方向。
• 从技术、产业、应用、竞争四个层面推动智能汽车发展，形成“人-车-路-云”协同体系。

2. 智能化与网联化协同发展

• ADAS成为智能化发展重点，预计2020年全球市场规模达300亿美元。
• 中国将成为ADAS重要市场，HUD、全景倒车辅助等技术增速较快。
• 网联化方面，DSRC和LTE-V2X是主要技术路线，LTE-V2X由我国推动标准化，目前已有华为、大唐、高通等提供商用模组和芯片。

3. T-Box是配置重点

• T-Box支持4G/WiFi/BT等通信能力，具备边缘计算、安全加密、FOTA等功能。
• 未来将向V2X及5G演进，成为智能驾驶、智能座舱等应用的基础。
• T-Box前装率预计在2020年前后爆发，国内渗透率约20%-30%，有望成为智能网联汽车标配。

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四、车载智能终端市场发展提速

车载智能终端市场因政策推动和消费者需求增长而加速发展。

1. 汽车产量市场大，网联车比例提升

• 2018年全国机动车保有量达3.27亿辆，汽车保有量2.4亿辆。
• 新能源汽车保有量达261万辆，占总量1%。
• 智能网联汽车预计2020年销量超1500万辆，2025年达2800万辆，2030年达3800万辆。

2. 车载无线终端市场加速增长

• 2018年我国前装车载终端达499万台，同比增长34.1%。
• 2018年上半年国内车载无线终端出货量达471万部，同比增长161.8%。
• 4G产品占比达62.9%，表明通信技术在车载终端中的重要性不断提升。

3. T-Box终端需求增加，前装率大幅提升

• T-Box设备出货量达247万部，同比增长103.6%，占车载终端出货量的52.4%。
• T-Box作为核心智能终端，前装率逐步提升，未来将加速渗透。

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五、T-Box市场竞争日益激烈

T-Box市场竞争日趋白热化，市场格局不断变化。

1. 产业链主体众多

• T-Box产业链涵盖芯片、通信模组、操作系统、终端设备、网络运营商等。
• 传感器、集成电路、操作系统等厂商推动汽车智能化，网络运营商、模组厂商推动网联化。

2. 慧翰市场份额领先

• 慧翰微电子是国内最早投入T-Box研发的企业，产品涵盖终端、软件、协议栈等。
• 2018年完成T-Box4.0平台升级，实现4.5G版本通讯网关。
• 在国内前装车联网T-Box市场中出货量第一，占比约60%。

3. 国内代表性T-Box企业

• 慧翰微电子：提供全链条车联网产品，客户覆盖主流车企。
• 英泰斯特：提供T-Box远程控制、诊断、升级等服务，客户涵盖乘用车、商用车等。
• 雅讯网络：提供T-Box、行驶记录仪、大数据平台等产品，覆盖30余个细分市场。
• 高新兴：聚焦前装终端产品，如T-Box、4G/5G模组，同时布局后装产品和电子车牌。
• 飞驰镁物：提供端到端车联网解决方案，与20多个豪华车品牌达成合作。

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六、车载智能终端市场发展趋势

车载智能终端市场呈现新兴商业模式、数据合作博弈和与整车厂深度合作等发展趋势。

1. 新兴商业模式兴起

• T-Box作为数据采集与传输的核心，为大数据平台服务提供基础。
• 新模式包括数据增值、共享出行、金融保险等，提升终端价值。

2. 数据合作博弈深入

• 智能网联汽车运行产生大量数据，包括行车工况、用户行为、地图信息等。
• 互联网企业、整车厂、终端厂商在数据应用上展开合作与竞争，各自发挥优势。

3. 与整车厂合作渐入佳境

• 国内终端厂商在与整车厂合作中逐步获得认可，具备更高的定制化能力。
• 技术创新和快速响应能力帮助国内厂商拓展全球市场，竞争力逐步增强。