2023年3月汽车智能网联洞察报告-科瑞咨询

2023年3月汽车智能网联洞察报告总结

核心内容

本报告由乘联会与科瑞咨询联合发布，聚焦2023年3月中国汽车智能网联市场的发展现状、大算力芯片装车情况以及智能网联技术趋势。报告通过数据分析和企业动态，揭示了新能源汽车市场的增长态势、智能驾驶技术的创新方向及行业合作趋势。

新能源汽车市场现状

市场增长

• 新能源渗透率：2023年累计渗透率为26.0%，表明新能源汽车在整体市场中的占比持续上升。
• 月度增长：新能源汽车整体月度增长情况良好，其中新能源MPV本月同比增长564.9%，成为增长最快的车型。
• 货车增长：新能源货车同比增长101.5%，增幅仅次于MPV，显著高于其他车型。
• 牵引车下降：新能源牵引车连续两月同比大幅下降，降幅从27.0%扩大至27.7%。

车型比例

• 2023年3月新能源车型比例中，轿车占比48.0%，SUV占比44.1%，货车占比3.8%，公交车占比2.5%，微型厢式车占比0.4%，MPV占比1.1%，挂车占比0.1%。

大算力芯片装车统计

芯片装车趋势

• 英伟达芯片：装车量走势显示其在智能驾驶领域占据主导地位。
• 地平线芯片：装车量也在稳步增长，显示出其在智能网联领域的竞争力。
• Mobileye芯片：装车量持续上升，尤其在与极氪的合作中表现突出。

芯片算力分布

• 以车辆数为统计单位，2023年2月大算力芯片单车总算力占比显示，英伟达、地平线和Mobileye等芯片厂商在智能驾驶系统中扮演重要角色。

智能网联技术趋势

车侧摄像头布置

• 低风阻和高集成是主要趋势，提升车辆的空气动力学性能和空间利用效率。

雾灯区多功能化

• 前灯LED化后，雾灯区成为前摄像头和前雷达的主要布置位置，同时LED矩阵屏也在此区域应用，用于与行人进行信息交互。

中控媒体布局

• 中控媒体布局趋于稳定，HUD（抬头显示器）和电子外后视镜对屏幕提出了新的设计和性能要求。

前座舱正面三屏布局

• 前座舱正面三屏已成为主流设计，尺寸、形状、角度变化和旋转等功能的优化是主要的竞争领域。

电子外后视镜

• 虽然电子外后视镜已获批，但目前车外摄像头和车内屏幕布置尚不成熟，存在外部造型突兀和内部屏幕视角不佳的问题。

HUD普及

• HUD的显示功能从补充逐渐向取代仪表屏幕发展，随着技术成熟，未来将更广泛地应用。

华为ADS2.0系统

• 华为ADS2.0辅助驾驶系统不依赖高精地图，强调全场景驾驶能力。
• 该系统将于2023年第三季度落地15个城市，第四季度新增30个，共计45个城市，实现更自由的智驾出行。

百度Apollo

• Apollo City Driving Max是一款轻量级高精地图产品，算力达508TOPS，支持“纯视觉+激光雷达”真感知冗余。
• 与黑芝麻智能合作，使用其国产芯片平台，计划于2023年第三季度发布。

腾讯HD Air

• 面向城市智能驾驶推出的HD Air轻量级高精数据产品，强调“车云一体”实现全链降本增效。

毫末城市NOH

• 毫末城市NOH技术配置在多款展车上亮相，计划在2024年落地100城，覆盖北京、上海、保定等城市。
• 四维图新发布“场景地图”产品，助力毫末城市NOH实现功能应用和量产落地，计划在2025年覆盖150个城市，2027年覆盖全国。

企业合作与技术发展

Mobileye与极氪

• Mobileye与极氪合作开发高级驾驶辅助系统（ADAS），计划推出基于6颗EyeQ5®芯片的下一代系统。
• 极氪获得英特尔资本等5家投资方的股权投资，加强其在智能驾驶领域的布局。

大疆车载与比亚迪

• 大疆车载已获得比亚迪项目定点，合作方案包括不依赖高精地图的城市NOA功能，应用于比亚迪全新纯电SUV海狮，预计年内发布上市。

企业销量分布

吉利乘用车销量（2023年2月）

• 各价位段销量分布显示，8-16万价位段销量最高，为40832辆，8万以下为27698辆，16-24万为4798辆。
• 极氪在40万以上价位段销量为547辆，沃尔沃为646辆，领克为681辆，smart为3530辆。

长城乘用车销量（2023年2月）

• 8-16万价位段销量最高，为26173辆，16-24万为9045辆，8万以下为5473辆。
• 坦克在32-40万价位段销量为1120辆。

比亚迪乘用车销量（2023年2月）

• 8-16万价位段销量为94212辆，16-24万为43650辆，8万以下为15辆。
• 腾势在32-40万价位段销量为6524辆。

技术观点与行业趋势

比亚迪自动驾驶态度

• 王传福表示，比亚迪对自动驾驶技术持保守态度，认为实现真正无人驾驶面临诸多现实问题。
• 自动驾驶最终将发展为高级辅助驾驶系统（ADAS），成本相对较低，可作为可选配置提供给消费者。
• 比亚迪将与英伟达等合作伙伴共同研发ADAS系统，预计每辆车成本增加约三五千元人民币。

总结

2023年3月，中国汽车智能网联市场呈现出快速增长态势，新能源汽车渗透率持续上升，MPV和货车成为增长最快的车型。大算力芯片装车量稳步增长，英伟达、地平线和Mobileye等芯片厂商在智能驾驶领域占据重要地位。智能网联技术趋势显示，车侧摄像头布置趋向低风阻和高集成，雾灯区成为多功能布局的重要位置，HUD和电子外后视镜对屏幕提出更高要求。华为、百度、腾讯、毫末等企业纷纷推出不依赖高精地图的智能驾驶系统，推动城市NOH技术发展。比亚迪则采取保守策略，将ADAS系统作为可选配置，与英伟达等合作提升行车安全。整体来看，智能网联技术正加速融入汽车制造，推动行业向更安全、更高效的方向发展。