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原木供给端产业研究报告（2024年11月24日）

目录

• 原木品种介绍
• 原木质量标准与等级说明
• 阔叶与针叶进口分布
• 主要进口国政策及产业格局

一、原木品种介绍

针叶树

• 叶呈针状，为软木，密度低、纹理明显。
• 纤维细长，适合长纤维制品，生长周期长（20-25年），分布于高纬度地区。
• 易保存，露天堆放三个月质量无变化，半年后易腐烂开裂。
• 主要树种：辐射松、樟子松、云杉等。
• 国际交易以进口为主，价格波动区间合理，便于标准化。

阔叶树

• 叶脉呈网状，为硬木，密度高、纹理复杂。
• 纤维较短，生长周期短（3-5年），分布于热带、亚热带地区。
• 常见树种：桉树、橡胶树等。
• 不同品种价格差异大，获取准确价格较困难。

二、木材特性与分类

结构与特征

原木在一个生长轮中具有早材和晚材：

• 早材：颜色浅、密度低，主要用于运输水分。
• 晚材：颜色深、密度高，提供支撑力，形成于生长季晚期。
• 边材：靠近树皮，颜色浅，活跃代谢。
• 心材：靠近中心，颜色深，高抗腐蚀性，已死亡。

特性总结

三、中国市场原木进口格局（2017–2023）

针叶原木主导中国进口

• 针叶原木进口占比68.96%–78.39%，尤其是新西兰辐射松占比超61.2%。
• 2021年针叶原木达顶峰（78.39%），之后逐步下降，但依旧保持主导地位。

主要进口国情况

• 新西兰：占中国针叶原木进口83.6%，主要为辐射松、云杉和冷杉。
• 德国、美国、加拿大、日本和澳大利亚也有稳定或波动性输入。

2023年针叶原木进口来源国比例（万立方米）

四、主要进口国政策与趋势

（1）新西兰林业政策

• 资源结构：

  • 90%辐射松，56%道格拉斯冷杉，其余为私人林地（约110万公顷）。
  • 政府发布《林业转型计划》，推动木材加工升级，目标是减少原木出口、增加木制品出口。

• 法规与出口限制：

  • 2022年起全面禁止未加工原木出口。
  • 转型为本地高附加值产品，降低碳排放。

（2）德国、俄罗斯与澳大利亚动态

• 德国：

  • 针叶树因干旱与虫害（树皮甲虫）导致木材供给下降，受损木材砍伐中63.2%由线材造成。
  • 强调可持续发展，采伐量控制在森林年均生长量范围内。

• 俄罗斯：

  • 2022年起暂停未加工原木出口，针叶材征收200欧元/m³出口税，阔叶材征收250–370欧元/m³。

• 澳大利亚：

  • 2020年遭暂停进口，因发现有害生物。
  • 2023年恢复进口，但出口量未恢复至禁令前水平。

五、国内木材质量标准与规格说明

原木交割与等级划分

• 主要适用针叶原木，包括辐射松、云杉和冷杉等。
• 规格划分为 P级（精选级）、A级、K级、KIS级，主要指标包括径级、材长、结疤尺寸、裂纹校验等。

标准举例（GB/T143-2017）

检验标准与流程

• 检尺标准：以小头断面中心量直径，舍去树皮及肥大部分。
• 扣价标准：
  • 节子：大于检尺径50%者每立方米扣50元。
  • 腐朽深度：宽>3cm者单货扣150–250元/m³。

六、未来展望

• 中国持续依赖新西兰等国进口，但各国木材加工能力增强、贸易壁垒增加，以及非市场经济需求多样化，可能导致进口渠道多样化。
• 新西兰、德国等政府政策推动森林低碳转型，可能影响原木长期供应稳定性与价格波动趋势。
• 宏观上需关注进口依赖转变、全球木材资源合作机制及应对气候变化对森林可持续管理的推动。