20230807-天风证券-通信行业研究周报_联通主设备集采规模超预期_OpenAI提交GPT-5商标申请_11页_1mb

本周通信行业研究周报分析显示，行业评级维持强于大市。核心内容聚焦于AI发展和数字经济主线，联通5G设备集采规模超预期（总金额40239亿元），推动设备商如中兴通讯获得更多关注。OpenAI提交GPT-5商标申请，标志着AI大模型布局加速，板块进入去伪存真阶段。投资观点强调AI算力、IDC、液冷散热和6G领域的机会，重点推荐ICT设备、光模块如中际旭创、天孚通信，以及电信运营商。短期关注二季度绩优股，长期着眼AI、数字经济增长。市场本周表现强劲，通信板块上涨321%，但风险包括AI进展低于预期和贸易战等。重点标的包括中兴通讯、亨通光电、润建股份等，建议投资者把握高景气赛道核心受益股。