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天星资本周报总结（2017年9月10日）

核心内容概览

本周天星资本周报主要聚焦于新三板市场整体表现、创新层指数动态、市场数据、做市及融资情况，以及行业热点与政策动向。

市场指数表现

• 三板成指：截至9月8日，报收1243.48点，周内下跌0.20%。
• 三板做市：截至9月8日，报收1016.80点，周内上涨0.08%。
• 市场总体：新三板一周成交量为6.65亿股，成交额为34.90亿元。

市场结构

• 挂牌公司总数：11573家，其中协议转让企业10104家，做市转让企业1469家。
• 创新层企业：1381家，基础层企业10192家。

主要观点

交易快评

• 三板做市指数在持续两个月下跌后首次周线收红，表明市场情绪有所改善。
• 技术面显示，均线仍呈空头排列，波动减少，周线受5周线压制，无明显反弹迹象。
• MACD指标显示趋势放缓，属于下跌中继；BOLL带指标显示指数沿下轨运行，压制力量较强。
• 建议投资者在弱市行情下持币观望，谨慎开仓，注重企业基本面分析，选择合适点位介入，坚持价值投资。

创新层指数分析

• 天星资本发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。
• 各行业指数表现如下：
  • 天星创新层成份指数：866.11点
  • 天星创新层计算机与通信指数：794.47点
  • 天星创新层文化传媒指数：829.96点
  • 天星创新层先进制造指数：1130.62点
  • 天星创新层教育指数：835.38点
  • 天星创新层医药医疗指数：812.28点
  • 天星创新层消费指数：880.75点
  • 天星创新层环保指数：887.96点

市场数据

交易量与金额

• 做市转让：一周成交量24839.11万股，成交额106832.48万元。
• 协议转让：一周成交量41618.64万股，成交额242174.23万元。
• 新三板总体：一周成交量66457.74万股，成交额349006.71万元。

成交量前十公司

代码	证券简称	转让方式	周成交量（股）	周成交额（元）
830899	联讯证券	做市	2985.30	5524.71
832666	齐鲁银行	协议	2380.65	9402.77
832168	中科招商	协议	2294.70	1151.05
834459	利洁生物	做市	1642.10	9080.39
832970	东海证券	协议	1255.30	7276.65
835248	越洋科技	做市	951.00	1424.70
871172	临涣水务	协议	900.10	1206.26
832502	圆融科技	做市	818.50	2389.24
831565	润成科技	做市	761.00	1646.85
836661	特利尔	协议	712.40	7297.22

成交额前十公司

代码	证券简称	转让方式	周均价（元）	周成交量（股）	周成交额（元）
832666	齐鲁银行	协议	3.95	2380.65	9402.77
834459	利洁生物	做市	5.53	1642.10	9080.39
833994	翰博高新	协议	21.90	362.60	7940.23
836661	特利尔	协议	10.24	712.40	7297.22
832970	东海证券	协议	5.80	1255.30	7276.65
830899	联讯证券	做市	1.85	2985.30	5524.71
830809	安达科技	做市	9.86	529.60	5223.46
430193	微传播	协议	20.30	200.00	4060.00
430754	三态股份	协议	1.00	880.00	880.00
871969	青浦资产	协议	4.70	150.00	705.00

换手率前十公司

代码	证券简称	转让方式	周成交量（股）	周成交额（元）	周换手率（%）
839209	海达信通	协议	342.75	34.28	84.89
836685	雕龙数据	协议	215.00	1290.00	67.61
430070	赛亿智能	做市	438.90	1496.71	43.36
832655	涌艺股份	协议	50.60	50.60	39.84
834126	联益科技	协议	564.90	2155.28	35.71
836069	聚塑科技	协议	68.60	205.80	34.30
834459	利洁生物	做市	1642.10	9080.39	34.30
835864	中晟环境	协议	420.90	3535.56	32.39
871706	浙宏科技	协议	650.00	2,804.61	31.11
871892	光点互动	协议	1,000.00	830.66	179.30

挂牌统计

• 本周新增挂牌公司32家，涉及20个行业。
• 部分新增挂牌公司：
  • 长江期货：挂牌日期2017-09-08，股份总量52,490.00万股，营业收入34,208.27万元，净利润8,557.19万元，行业为资本市场服务。
  • 日月生物：挂牌日期2017-09-08，股份总量1,000.00万股，营业收入3,479.00万元，净利润632.35万元，行业为食品制造业。
  • 大地牧业：挂牌日期2017-09-08，股份总量6,236.00万股，营业收入21,000.17万元，净利润1,651.56万元，行业为畜牧业。

做市统计

• 本周新增做市公司4家。
• 部分新增做市公司：
  • 中阳股份：做市日期2017-09-08，行业为非金属矿物制品业。
  • 阳光医疗：做市日期2017-09-06，行业为批发业。
  • 环海生物：做市日期2017-09-06，行业为农副食品加工业。
  • 跨境翼：做市日期2017-09-06，行业为互联网和相关服务。

融资统计

• 本周共有28家公司发布定增方案。
• 部分定增公司：
  • 中科网络：预案公告日2017-09-08，增发价格1.50元，预计募集资金600.00万元，行业为软件和信息技术服务业。
  • 环宇科技：预案公告日2017-09-08，增发价格1.50元，预计募集资金3,000.00万元，行业为非金属矿物制品业。
  • 洁澳思：预案公告日2017-09-08，增发价格3.60元，预计募集资金1,569.60万元，行业为通用设备制造业。
  • 兆驰节能：预案公告日2017-09-06，增发价格2.55元，预计募集资金25,000.20万元，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

周末要闻

修订挂牌条件指引

• 全国股转公司修订《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》，新版指引将于11月1日生效。
• 新版指引明确了国有股权设置批复、财务报表截止日、营运记录、持续经营能力等要求，强调业务的持续性与财务稳健性。

混改概念升温

• 国资委混改通气会即将召开，混改概念股可能迎来升温。
• 佛山项目启动，氢能公交车、中型客车、物流车将投入商业化运行，国内首座商业化加氢站启用，预示氢燃料电池汽车成为新的产业风口。

物联网博览会

• “2017世界物联网博览会”将于9月10日至13日举行，将探讨传感器产业与物联网应用，预计行业年均增长30%，2018年市场规模或达1.5万亿元。

雄安新区智慧交通

• 雄安新区拟建设轮轨城市，绿色智慧交通是其发展目标的重要组成部分，将引领智慧交通快速发展。

车联网产业发展

• 工信部召开车联网产业发展专项委员会第一次会议，推动车联网创新与协同发展，强调技术标准、安全机制及国际合作。

旅游板块利好

• 国庆黄金周游客人数预计创新高，旅游板块迎来利好，热门目的地包括海南、云南、北京等，出境游目的地为泰国、日本、美国等。

研究员声明

• 研究员杨贺及研究助理伏丹丹声明，报告观点反映个人看法，与公司薪酬无直接关系。

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