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政治局会议强调新能源供给消纳体系建设，利好能源数字化

核心内容

中共中央政治局会议于7月28日召开，强调提升能源资源供应保障能力，加快规划建设新能源供给消纳体系。会议指出，在复杂的国际环境下，新能源产业的快速发展需要构建相应的供给消纳体系，以确保能源供应的安全高效。具体措施包括：

• 以风光新能源为基础，以特高压等输变电线路为载体；
• 注重清洁节能的煤电资源；
• 利用数字化手段提质降本增效，赋能新能源供给消纳。

主要观点

• 新能源供给消纳体系建设是保障能源安全的重要举措；
• 跨区域电力交易有助于新能源消纳，能源数字化工具是关键支撑；
• 能源数字化是数字经济发展的必然趋势，有助于优化能源结构；
• 数字技术在新能源并网消纳、源网荷储协调互动、绿电市场化交易中发挥重要作用。

关键信息

新能源供给消纳体系价值

1. 支撑新能源并网消纳：通过数字技术提升新能源发电的全息感知与精准预测，增强系统灵活调节能力；
2. 助力源网荷储协调互动：聚合可调节负荷与储能资源，探索虚拟电厂等新模式，提升电网灵活性与稳定性；
3. 赋能绿电市场化交易：应用区块链、云计算等技术，搭建绿电交易平台，满足市场主体的绿电消费需求。

跨区域电力交易

• 南方区域电力市场试运行启动，实现跨省区电力现货交易；
• 到2023年，将形成跨区跨省与省内联合运营的统一大平台；
• 更短周期、更高频次的交易方式有助于应对新能源发电的波动性，促进电力资源优化配置。

建议关注的领域与公司

基础工具

• 普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天

智能汽车

• 德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技

工业软件

• 宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件

数字能源

• 朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件

人工智能

• 科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪

网络安全

• 深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪

风险提示

1. 疫情加剧可能降低企业信息化支出；
2. 财政与货币政策低于预期；
3. 供应链波动可能影响科技产业发展。

市场行情回顾

本周板块指数涨跌幅

• 上证综指下跌 0.51%
• 创业板指下跌 2.44%
• 沪深300指数下跌 1.61%
• 计算机行业指数上涨 0.47%，跑赢大盘

本周计算机个股表现

• 周涨幅前十：汉王科技（+32.65%）、当虹科技（+24.99%）、麦迪科技（+17.98%）等；
• 周跌幅前十：润和软件（-9.24%）、紫光股份（-5.26%）、常山北明（-5.03%）等；
• 周换手率前十：依米康（70.63%）、楚天龙（70.51%）、神思电子（58.37%）等。

陆港通持股情况

• 持仓市值前十：东方财富、恒生电子、广联达、中科创达、宝信软件等；
• 持仓占比前十：广联达（14.72%）、启明星辰（14.50%）、柏楚电子（14.05%）等；
• 增持比例前十：中孚信息（+0.52%）、润和软件（+0.31%）、上海钢联（+0.29%）等。

重要行业新闻

智能网联汽车

• 深圳市发布《智能网联汽车管理条例》，明确L3及L4级别自动驾驶车辆在发生事故时，驾驶员需承担相应责任；
• 上海市政府推动智能网联汽车创新发展，成为重点任务之一。

工业软件与数字化转型

• 2021年中国商业智能软件市场规模达7.8亿美元，同比增长34.9%；
• 工业和信息化部推动制造业数字化转型，发布智能制造标准体系，建设700多个数字化车间/数字工厂；
• 京津冀工业互联网协同发展示范区建设启动，构建“一园三平台一中心一标杆”发展体系。

云计算与IT基础设施

• 2022年上半年，我国电信业务收入平稳增长，云计算与大数据收入增速分别达139.2%和56.4%；
• 中国电信推出5G定制网“点亮”专项行动，实现全国范围内的5G“普惠”。

网络安全

• 公安部强调加强网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护；
• 工业和信息化部调研数据安全工作，推动福建省数据安全保护能力提升；
• 河南省将审议《网络安全条例（草案）》，规范网络信息传播秩序。

数字金融

• 数字人民币双层运营架构通过全方位测试，范一飞提出三点建议推动其发展；
• 宇信科技中标数字人民币个人钱包专项营销活动项目；
• 长亮科技成功交付首个国有大行信用卡分布式核心主机下移重构项目。

AI大数据应用

• 华为发布HarmonyOS 3.0，支持12种智能设备协同；
• 科大讯飞与濮阳市政府签署战略合作协议，推动智能制造与人工智能行业应用示范。

空天信息化

• 湖北省批复建设县级卫星应用技术中心，构建部、省、市、县四级卫星应用技术体系；
• “济南一号”量子微纳卫星成功发射，实现天地一体化量子保密通信网络。

医疗信息化

• 国家卫生健康委提出到2025年基本实现公立医院与全民健康信息平台的联通全覆盖；
• 万达信息与金山区政府签署战略合作协议，推动数字服务领域融合发展。

重点公司动态

智能网联车

• 道通科技发行可转债，总额12.80亿元；
• 迪普科技半年报显示营收和净利润同比下滑；
• 华大九天股票上市，发行价32.69元，市盈率333.39倍；
• 四维图新与中汽创智、能链智电达成战略合作；
• 锐明技术计划减持不超过4%的股份；
• 光庭信息受让山东光昱46%股权；
• 千方科技参与智慧城市应用场景展示；
• 经纬恒润参与汽车芯片标准制定，并成为一汽红旗供应商理事会成员单位；
• 德赛西威通过ISO/SAE21434汽车网络安全流程认证。

工业软件

• 国联股份限售股上市，涉及35.41%的股份；
• 南网科技董事辞职；
• 容知日新半年报显示营收和净利润大幅增长；
• 中控技术减持0.1067%的股份；
• 广联达控股股东质押282万股。

基础软硬件

• 浪潮信息发行20亿元融资券，用于算力基础设施项目；
• 华为发布HarmonyOS 3.0，支持多种智能设备协同。

基础工具链

• 普源精电推出12bit高分辨率DHO系列数字示波器。

网络安全与数据安全

• 绿盟科技获得车联网安全赛优秀应用案例二等奖；
• 美亚柏科定向增发股票，用于补充流动资金。

AI大数据应用

• 科大讯飞与濮阳市政府签署战略合作协议。

数字金融

• 宇信科技中标数字人民币个人钱包项目；
• 长亮科技交付首个国有大行信用卡分布式核心项目。

空天信息化

• 中科星图部分股东减持股份；
• 航天宏图实施股权激励计划。

医疗信息化

• 万达信息与金山区政府签署战略合作协议。

行业评级体系

收益评级

• 领先大市：未来6个月投资收益率领先沪深300指数10%以上；
• 同步大市：未来6个月投资收益率与沪深300指数变动幅度在-10%至10%之间；
• 落后大市：未来6个月投资收益率落后沪深300指数10%以上。

风险评级

• A：正常风险，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数；
• B：较高风险，未来6个月投资收益率波动大于沪深300指数。