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中国工业机器人方兴未艾 - 机械行业2016年度策略报告总结

核心内容

中国工业机器人行业在“中国制造2025”政策推动下，正迎来快速发展阶段。该行业作为智能制造的重要组成部分，不仅能够提升生产效率和产品质量，还能有效缓解劳动力成本上升带来的压力。尽管我国工业机器人产业起步较晚，但已超越日本成为全球最大的工业机器人销售市场。

主要观点

• 智能制造与工业机器人关系紧密：智能制造是多种高技术集成的系统，工业机器人作为其先导技术，推动了制造过程的智能化和自动化。
• 市场需求强劲：制造业“机器换人”需求强烈，尤其在汽车、电子电气等行业，工业机器人应用潜力巨大。
• 政策支持显著：政府持续出台政策扶持机器人产业发展，将其列为“中国制造2025”十大重点领域之一。
• 国产替代空间广阔：随着核心技术突破，国产机器人成本有望下降，零部件国产化将推动产业整体升级。
• 中低端市场机遇：国内本体制造商和系统集成商在中低端市场具备竞争优势，可避开与“四大家族”直接竞争。

关键信息

产业现状

• 市场格局：外资“四大家族”（KUKA、ABB、Yaskawa、FANUC）占据全球60%以上的市场份额，国内企业在高端市场竞争力不足。
• 使用密度：截至2014年，中国机器人使用密度仅为30台/万人，远低于发达国家的平均水平。
• 增长预测：保守估计，未来五年中国工业机器人销量年增长率可达25%，预计2020年销量达19.17万台，市场总规模将接近1500亿元。

产业驱动因素

• 劳动力成本上升：促使制造业企业加快“机器换人”进程。
• 政策扶持：国家及地方政府持续出台政策，推动产业升级。
• 技术突破：核心零部件（减速器、伺服系统、控制系统）的国产化，有助于降低成本，提升竞争力。

投资方向

• 两类重点公司：
  1. 原有主业与机器人业务在技术和渠道上有关联的企业。
  2. 核心零部件国产化概念的公司，具备高竞争壁垒和盈利潜力。

重点推荐公司

风险因素

1. 制造业转型升级不及预期；
2. 中国工业机器人产业尚处于起步阶段，技术、质量、规模和品牌需长期培育；
3. 国内企业面临国际知名厂商的激烈竞争。

行业发展趋势

• 应用领域扩展：工业机器人应用从简单重复劳动向人机协作、高精度制造方向发展。
• 技术突破关键：核心零部件国产化是降低成本、提升竞争力的关键。
• 市场潜力大：码垛、焊接等中低端机器人市场潜力巨大，是国产企业突破的重点方向。

结论

中国工业机器人行业在政策、市场需求和技术突破的多重驱动下，具有广阔的发展前景。尽管目前仍面临外资企业的技术优势和市场占有率，但通过核心零部件国产化和中低端市场突破，国内企业有望在未来实现快速发展和产业升级。