2022.03.31-2022中国公装行业数字化研究报告-亿欧智库-48页_1mb

2022中国公装行业数字化研究报告总结

核心内容

本报告围绕中国公装行业的发展背景、数字化转型驱动因素、发展进程及未来趋势展开分析，重点探讨数字化在公装行业的应用现状与未来发展方向。

1. 公装行业发展背景及现状

• 定义：公装行业是建筑装饰行业的重要细分领域，涵盖市政基建、商业服务类建筑及商品房精装修。
• 发展历程：
  • 2000-2013年：行业高速发展，复合增速超10%，部分年份接近20%。
  • 2014-2019年：增速放缓，进入调整期，主要受房地产调控和宏观经济增长放缓影响。
  • 2020年至今：受疫情影响，行业受挫，但随着经济复苏，公装行业产值预计在2022年达到2.66万亿元。
• 产业链：上游为原材料和劳务供应商，中游为公装企业，下游为各类项目需求方。行业增长由增量和存量需求共同驱动。
• 市场格局：
  • 行业呈现“大市场、小企业”的格局，企业数量逐年减少。
  • 大型项目市场格局稳定，由大型地产开发商和市政工程主导；中小型项目市场分散，竞争激烈，但蕴含新机遇。
  • 疫情将加速行业分化，龙头企业的市占率有望持续提升。

2. 公装行业数字化转型驱动因素

• 存量市场下的必然选择：随着行业从增量向存量转变，收入增长乏力，毛利率下降，管理费用上升，数字化转型成为降本增效的关键。
• 连锁业态的兴起：连锁品牌扩张带动大量店装需求，数字化手段成为实现标准化、高效化的重要支撑。
• EPC模式的普及：EPC模式有助于整合设计、采购和施工环节，提升项目管理效率，数字化是实现EPC模式优势的重要手段。
• 装配式内装的迅猛发展：政策推动和技术成熟使装配式装修迅速发展，成为推动行业数字化升级的重要方向。

3. 公装行业数字化发展进程

• 数字化发展阶段：目前公装行业数字化仍处于早期阶段，主要由龙头企业推动，涵盖业务系统信息化、供应链数字化和BIM技术应用。
• 信息化应用：企业通过业务系统、供应链平台和项目管理软件提升效率和协同能力。
• BIM技术应用：
  • 从设计环节逐步扩展至全流程，推动项目协同管理。
  • 头部企业如金螳螂、亚厦股份和广田集团自2013年起逐步布局BIM技术，深化其在设计、施工、运维等环节的应用。
• 装配式内装解决方案：
  • 以信息化协同为核心，贯穿设计、生产、施工和运维。
  • 头部企业以BIM为核心，建设一体化数字化平台；创业企业则多专注于特定环节或提供SaaS服务。

4. 公装行业数字化发展趋势

• 趋势一：构建全参与方联结、全流程协同、全产业链整合的数字化生态体系：
  • 未来将依托大数据、云计算、BIM等技术，推动行业向数据驱动、在线化和智能化发展。
  • 实现全参与方的数字化联结，全流程协同，全产业链整合。
• 趋势二：深化BIM在设计阶段的应用，并逐步向全生命周期渗透：
  • BIM将不仅仅局限于设计阶段，还将延伸至施工、交付和运维，实现全生命周期协同管理。
  • 提升设计效率和质量，实现“所见即所得”，强化项目管理的可视化和实时性。
• 趋势三：BIM与装配式内装的深度结合：
  • BIM将成为装配式内装实施的核心技术，推动设计、生产、施工和运维的全过程协同。
  • 数字化与工业化融合发展，推动行业转型升级。

关键信息

• 行业现状：2022年公装行业总产值预计达2.66万亿元，已进入存量主导阶段。
• 数字化转型：数字化是应对行业挑战、实现降本增效的关键手段，主要由龙头企业推动。
• BIM技术：已逐步从设计环节扩展至全流程，是推动行业协同管理的核心技术。
• 装配式内装：信息化协同贯穿全产业链，成为行业数字化升级的重要方向。
• 市场格局：大型项目市场格局稳定，中小型项目市场分散，但蕴含新机遇。

主要观点

• 公装行业正处于从增量向存量转型的关键阶段，数字化转型是行业发展的必然趋势。
• BIM技术与装配式内装的结合将极大提升行业效率和质量，是推动行业升级的重要手段。
• 疫情对行业造成短期冲击，但长期来看，将加速行业整合，提升龙头企业的市场份额。
• 供应链数字化、项目管理信息化是提升企业竞争力的重要方向。
• 未来行业将向数据驱动、全流程协同、全产业链整合的数字化生态体系发展。

图表与数据

• 2000-2022年行业产值及增速：显示行业在2020年后逐步复苏。
• 2011-2021年非住宅竣工面积及增速：反映新增公装需求下降，存量需求上升。
• 头部企业BIM应用发展阶段：金螳螂、亚厦股份、广田集团等企业逐步深化BIM应用。
• 公装企业供应链数字化情况：头部企业通过ERP、数据库和供应商管理平台提升供应链效率。

未来展望

• 2022年将发布《「整装」待发，群雄逐鹿——2022中国整装行业发展研究报告》和《2022中国装配式内装行业发展研究报告》。
• 行业将更加注重信息化与工业化的深度融合，推动数字化生态体系建设。
• BIM与装配式内装的结合将成为未来发展的核心方向，提升行业整体效率和竞争力。