艾瑞-2019年中国品牌电商服务行业研究报告-2019.6-51页_2mb

中国品牌电商服务行业研究报告总结（2019年）

核心内容

中国品牌电商服务行业在政策支持、网络购物增长及消费升级的推动下，市场规模稳健增长，头部效应显著，行业集中度持续提升。2018年市场规模达1613.4亿元，同比增长45.7%。随着行业进入品质发展阶段，品牌服务商更加注重精细化运营，通过建立成熟的品牌建设体系、加快多元渠道布局及提升大数据应用能力，增强与品牌商的协同效应。

主要观点

1. 行业进入品质发展阶段：品牌服务商不再依赖价格战，而是注重品牌建设和运营效率，满足品牌在不同阶段的个性化需求。
2. 头部效应明显：头部企业凭借资金、规模和供应链优势，建立了较强的竞争壁垒，未来行业集中度将进一步提高。
3. 政策支持行业发展：多项政策推动电商与快递物流协同发展，规范市场行为，提升行业透明度与稳定性。
4. 消费者需求变化：消费者对个性化和品质化需求增加，推动品牌商进行多渠道布局和精细化运营。
5. 大数据推动行业变革：大数据技术的完善推动品牌服务商在全品类、全链路、全渠道上的发展，提升营销效率与消费者粘性。
6. 外卖代运营成为新热点：外卖代运营市场进入精细化竞争阶段，成为资本关注的热点，服务商需提升技术与运营能力。

关键信息

• 市场规模：2018年品牌电商服务市场规模达1613.4亿元，预计未来三年网购规模占社会消费品零售总额的份额将不断提升。
• 行业特征：行业呈现多元化发展，主要服务渠道包括B2C平台旗舰店、品牌官网及主要外卖平台。
• 盈利能力：行业毛利率维持在25%-35%，营收增长率保持高位，但增速有所放缓。
• 头部企业：如宝尊、食亨等，通过技术、数据及全渠道运营能力占据市场主导地位。
• 外卖代运营：市场进入成长期，服务商需提升技术壁垒与运营效率，以应对高人力成本与低净利率的挑战。
• 国际品牌需求：国际品牌更倾向于外包电商服务，对服务商的稳定性与品牌建设能力要求更高。

行业发展趋势

1. 品牌建设体系成为竞争关键：服务商需具备品牌全生命周期管理能力，以满足品牌商对市场与消费者洞察的需求。
2. 多元渠道布局加快：品牌服务商需拓展社交平台、短视频平台等新兴渠道，以获取更多流量。
3. 大数据驱动精细化运营：通过数据整合与分析，提升营销效率，降低试错成本，实现品效销合一。
4. 柔性供应链需求增强：品牌服务商需帮助品牌商建立柔性供应链，以适应快速变化的市场需求。

行业细分领域

• 外卖代运营：成为资本竞相争夺的赛道，服务商需提升数据与技术能力，以应对行业竞争。
• 美妆、服饰、3C家电：传统品类仍占主导，但新兴品类如家装家居、食品饮料、母婴、健康等开始展露头角。
• 母婴品牌服务：网渠等服务商在母婴领域提供全盘托管服务，助力品牌在电商渠道实现增长。

典型企业案例

1. 宝尊电商：深耕品牌电商服务，提供全链路、全渠道运营解决方案，2018年GMV超290亿元。
2. 妮素：专注于跨境电商服务，拥有完善的国际物流体系，助力海外品牌在中国市场发展。
3. 大麦：以大数据赋能品牌营销，实现“品效销合一”，获得多个行业奖项。
4. 网渠：专注母婴品牌服务，提供全盘托管与多渠道运营，成功打造多个爆款产品。
5. 食亨：外卖代运营标杆企业，服务网络覆盖全国240个城市，单月GMV破5亿元。

经营与投资建议

• 品牌服务商：应加强品牌建设能力，加快多元渠道布局，提升数据整合与分析能力。
• 资本方：应关注具备技术壁垒与成长潜力的服务商，尤其是外卖代运营与新兴品类服务领域。
• 品牌商：需根据自身发展阶段选择合适的电商服务模式，提升品牌影响力与市场竞争力。

行业定义与统计口径

• 行业定义：为品牌商提供部分或全部电子商务服务，包括IT、营销、运营、仓储物流等。
• 统计口径：定量部分仅包括主营业务为代运营的企业，品牌统计范围包括传统品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌。

未来展望

• 行业整合加速：中小服务商面临淘汰或被并购，头部企业将占据更大市场份额。
• 技术与数据驱动：服务商需不断投入技术，提升数据资源与分析能力，以适应市场变化。
• 国际品牌拓展：随着跨境电商政策完善，国际品牌将加速进入中国市场，服务商需提升国际化服务能力。