2024-02-05-亿欧智库-2024年中国AR产业发展洞察研究_67页_16mb

2024年中国AR产业发展洞察研究总结

核心内容

中国AR产业在“十四五”规划中被列为数字经济重点产业，作为推动产业虚实融合的重要力量，正经历从技术萌芽、期望膨胀、低谷到复苏增长的转变。5G、数字孪生、元宇宙、人工智能等技术的推动，以及消费级AR产品出货量的倍数增长，使得AR产业进入高速增长期。中国有望成为全球最大的单一AR市场，未来发展前景广阔。

主要观点

• AR产业在2023年实现显著增长，消费级产品出货量增长迅速，企业级解决方案则以高客单价和多样化应用为特点。
• AR产业链包括上游核心技术、中游终端设备和下游应用场景，各环节协同发展，推动行业高质量发展。
• 未来AR技术将向专业化、高性能、低功耗和沉浸化方向演进，光波导和MicroLED等技术成为重点发展方向。
• AR设备的交互方式将逐步向语音、手势、眼动追踪等自然化、智能化方向发展，提升用户体验。

关键信息

1. AR产业发展历程

• AR技术发展经历了技术萌芽期、期望膨胀期、低谷期和复苏增长期。
• 2019年后，AR产业开始复苏，2023年消费级产品出货量实现倍数增长。
• 未来AR产业将进入规模化发展阶段，C端市场有望成为新增长点。

2. AR产业市场规模

• 2023年全球AR设备出货量达50万台，中国出货量为24万台。
• 预计2026-2027年全球和中国AR设备出货量将实现倍数增长，2027年分别突破1500万台和750万台。
• 中国AR设备出货量占全球比例逐年增加，未来有望成为全球最大单一市场。

3. AR产业发展驱动因素

• 政策因素：国家层面的政策支持和区域发展政策推动AR产业规模化发展。
• 经济因素：产业结构优化和居民消费能力提升，为AR产品提供广阔的市场空间。
• 技术因素：5G网络和空间计算技术推动AR设备性能提升和应用场景拓展。
• 场景因素：AR技术从企业端向消费端渗透，推动应用场景的成熟化和规模化。

4. AR产业链图谱

• 上游：包括芯片、光学器件、微显示屏和感知交互技术，其中光波导和MicroLED是未来主流技术。
• 中游：终端设备厂商包括雷鸟创新、XREAL、Rokid和INMO，四家公司占据消费级市场85%以上的份额。
• 下游：应用场景涵盖企业级（如工业、教育、医疗、文旅）和消费级（如游戏、娱乐、大屏观影）。

5. AR技术发展路径

• 短期内：技术向商业化落地发展，包括操作系统、芯片、光学方案等。
• 中长期：技术向专业化、高性能、低功耗和沉浸化方向演进，结合AI和空间计算提升应用渗透率。

AR产业链上游发展概况

1. AR产品工作原理

• AR眼镜由摄像头、光学器件、微显示屏和CPU处理中心等组成，核心部分包括光学器件、微显示屏和内置软件系统。
• 通过光引擎将虚拟影像投射到镜片上，实现虚实融合的视觉体验。

2. 芯片

• AR设备对芯片的计算、感知、功耗和AI能力有较高要求。
• 多芯片拼搭方案有助于提升算力和降低功耗，未来有望出现一体化芯片。

3. 光学器件

• 光波导方案具有高透光率和良好显示效果，但量产难度较大。
• BirdBath方案成本可控，适合短期量产。
• 光波导方案在未来具有较大发展潜力。

4. 微显示屏

• 显示方案需与光学方案适配，MicroLED在亮度、对比度、刷新率等方面具有优势，将成为未来主流。
• 当前主流方案包括Micro OLED和BirdBath，MicroLED未来将与光波导结合。

5. 感知交互

• 感知技术包括视觉、语音、手势和眼动追踪，其中眼动追踪和语音交互为长期趋势。
• 交互方式将逐步脱离外部输入设备，实现一体化体验。

AR产业链中游发展概况

1. 国内终端设备厂商竞争力评估

• 四大厂商（雷鸟创新、XREAL、Rokid、INMO）占据中国消费级市场85%以上的出货量。
• Rokid和INMO覆盖企业级和消费级市场，Rokid在企业级解决方案市场领先。
• XREAL和雷鸟创新在海外市场拓展和产品迭代方面表现突出。

2. 产品矩阵及迭代周期

• 雷鸟创新：产品矩阵涵盖分体式和一体式，产品迭代周期较短，BirdBath方案平均半年推出两款产品。
• XREAL：主要提供消费级分体式产品，产品迭代周期为一年，未来将向高端市场拓展。
• Rokid：产品矩阵丰富，覆盖消费级和企业级市场，推出空间计算平台和自研操作系统。
• INMO：专注于一体式产品，产品设计注重便携性和高性价比。

AR产业链下游发展概况

1. 企业级应用场景

• 智能巡检、远程培训和数字文旅是主要落地场景。
• AR设备通过实时显示设备状态、导航指引等功能，提升工作效率和用户体验。

2. 消费级应用场景

• 大屏观影、游戏娱乐等场景逐步成熟。
• AR眼镜提供沉浸式体验，相比传统设备更具拓展性和互动性。

3. 优秀企业案例

• 雷鸟创新：推出全彩MicroLED眼镜，具备高亮度和低功耗，产品迭代快。
• XREAL：推出多款消费级AR眼镜，具备良好的光学方案和空间显示功能。
• Rokid：覆盖企业级和消费级市场，提供空间计算平台和自研操作系统。
• INMO：专注一体式产品，产品设计注重便携性，适合日常使用。

未来发展趋势与挑战

1. AR产业未来发展趋势

• 技术向专业化、高性能、低功耗和沉浸化方向发展。
• 光波导和MicroLED将成为主流光学和显示方案。
• 交互方式将向语音、手势、眼动追踪等自然化方向演进。
• 产业链将更加完善，推动AR产品在更多行业和场景落地。

2. AR产业面临的挑战

• 技术瓶颈：光波导和MicroLED量产难度较大，成本较高。
• 市场拓展：消费级市场需进一步提升用户体验，扩大用户群体。
• 生态建设：需要更多硬件、软件和内容生态伙伴共同推动行业发展。
• 政策支持：需持续推动政策落地，促进AR与实体经济深度融合。

总结

中国AR产业正处于快速发展阶段，技术、政策、经济和场景等多因素共同推动其迈入规模化发展。未来，随着光波导、MicroLED等技术的成熟和应用，AR产品将向轻量、高性能、沉浸化方向演进，消费级市场有望成为新的增长点。终端设备厂商需加强研发投入和生态建设，提升产品竞争力，推动AR产业持续高质量发展。