20211019-天风证券-股权类资本市场周报_6页_631kb

股权类资本市场周报总结

核心内容概述

本报告为2021年10月19日发布的《股权类资本市场周报》，总结了2021年IPO及定增项目的最新进展，并分析了本周新增定增预案的情况。报告由天风证券研究所分析师团队撰写，包括刘晨明、李如娟、许向真、赵阳、吴黎艳等，旨在为投资者提供市场动态和策略参考。

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一、2021年IPO项目概况

1.1 家数趋势

• 2021年至今共上市378家公司。
• 本周上市5家公司，其中2家为创业板、1家科创板、1家深圳主板、1家上海主板。
• 除8月中旬中国电信上市募资额较大外，总体IPO家数呈周期性波动。
• 近5周IPO家数每周平均约为9家。

1.2 规模趋势

• 2021年至今募集资金总额达3819.50亿元。
• 科创板募资1175.54亿元，创业板募资882.78亿元。
• 本周募资总额51.09亿元，单项目平均募资额10.27亿元，略高于年初的平均10.13亿元。

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二、2021年定增项目概况

2.1 定增事件数量趋势

• 2021年至今已发行定增项目348家。
• 定增事件数量整体呈周期性波动，1月底、3月中、4月中、7月中、8月中旬出现小高峰。
• 5月初因假期原因定增事件为零，9月初也为零，9月中旬有所波动，10月初至今为零。

2.2 规模趋势

• 预计募资总额5390.71亿元，实际募资总额4835.20亿元。
• 定增规模在1月底、3月中、4月中、7月中、8月中旬较高，最近两周呈下降趋势。

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三、本周新增定增预案情况

3.1 总体情况

• 本周新增定增预案14件，较上周增加11件。
• 拟募资总额为136.53亿元，其中竞价项目6件，募资73.18亿元；定价项目8件，募资63.35亿元。

3.2 具体项目分析

代码	名称	预案公告日期	发行方式	定价方式	预计募资（亿元）	定增目的	定增说明
300506.SZ	名家汇	2021-10-13	定向	竞价	2.55	项目融资	用于补充工程配套资金项目、总部基地建设及补充流动资金。
688598.SH	金博股份	2021-10-12	定向	竞价	31.03	项目融资	用于高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建、研究院建设及补充流动资金。
603045.SH	福达合金	2021-10-16	定向	竞价	30.00	项目融资	用于标的资产在建项目、补充流动资金及偿还债务。
300652.SZ	雷迪克	2021-10-14	定向	竞价	4.00	项目融资	用于卡车离合器分离轴承建设及信息化建设。
603133.SH	碳元科技	2021-10-13	定向	定价	4.92	补充流动资金	用于偿还银行贷款及补充流动资金。
002515.SZ	金宇火腿	2021-10-12	定向	定价	12.41	项目融资	用于数字智能产业基地建设、立体仓库项目及偿还银行借款。
603392.SH	万泰生物	2021-10-16	定向	竞价	35.00	项目融资	用于疫苗二期扩产、诊断基地建设等。
000978.SZ	桂林旅游	2021-10-12	定向	定价	4.79	补充流动资金	用于偿还银行贷款。
603223.SH	恒通股份	2021-10-14	定向	定价	24.00	补充流动资金	用于补充公司营运资金。
600995.SH	文山电力	2021-10-16	定向	竞价	-	项目融资	用于并购整合费用、在建项目建设及补充流动资金。
000862.SZ	银星能源	2021-10-12	定向	定价	-	项目融资	用于补充流动资金、偿还债务及支持主营业务发展。
002552.SZ	宝鼎科技	2021-10-12	定向	定价	-	融资收购其他资产	用于标的公司产能扩建、补充流动资金及支付中介机构费用。

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关键信息

• IPO融资规模：2021年至今共融资3819.50亿元，本周融资51.09亿元。
• 定增融资规模：2021年至今实际募资4835.20亿元，本周新增定增预案募资总额136.53亿元。
• 定增目的多样化：包括项目融资、补充流动资金、融资收购其他资产、配套融资等。
• 募资用途：主要用于产能扩建、研发投入、偿还债务及补充流动资金。
• 风险提示：报告提及资本市场制度变动、市场大幅波动、选取定增数据不具代表性等风险。

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主要观点

• IPO市场：IPO家数和募资规模保持相对稳定，但受个别大额项目影响，呈现周期性波动。
• 定增市场：定增项目数量和规模同样存在周期性波动，近期有所下降，但本周新增定增预案数量明显上升。
• 市场趋势：整体来看，资本市场融资活动在2021年持续活跃，但需关注市场波动及政策变动带来的影响。
• 行业动态：部分公司通过定增进行业务扩张和转型，以提升竞争力和盈利能力。

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图表说明

• 图1：展示2021年IPO家数与募资规模趋势，显示周期性波动。
• 图2：展示2021年定增完成家数与募资规模趋势，同样呈现周期性波动。
• 表1：列出本周新增定增预案的详细信息，包括代码、名称、募资金额及用途等。

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数据来源

• 数据来源：Wind，天风证券研究所

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分析师声明

• 本报告观点反映分析师个人看法，不构成投资建议。
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