2016年中国供给侧改革趋势下商业关系调查报告_18页_789kb

2016年中国供给侧改革趋势下商业关系调查报告总结

一、核心内容概述

本报告由中国连锁经营协会发布，旨在分析2016年供给侧改革背景下，零售企业与供应企业（以下简称“零供”）之间的商业关系变化及发展趋势。报告从行业现状、零供关系特点、消费者行为变化对零供关系的影响，以及改善建议等方面进行了系统分析。

二、零售业发展及供给现状

1. 行业增长放缓，连锁企业增速创新低

• 2016年中国社会消费品零售总额达33.2万亿元，同比增长10.4%。
• 中国连锁经营协会数据显示，连锁百强企业销售规模为2.1万亿元，同比增长3.5%，为历史最低。
• 销售负增长企业34家，比上一年增加3家。
• 百强企业销售占比连续九年下滑，仅为社会消费品零售总额的6.4%。

2. 成本上涨，利润双降

• 零售与供应企业面临租金、人工等成本刚性上涨的压力。
• 上市零售企业净利润率从2010年的3.6%降至2015年的1.74%，整体净利润总额下降。
• 私营工业企业利润率下降明显，相较规模以上工业企业处于劣势。

3. 线上线下加速融合

• 实体零售企业积极拓展线上销售，电商企业也尝试开设线下门店。
• 资本层面加速整合，如沃尔玛增持京东股份，阿里入股三江购物。
• 供应链效率成为线上线下融合的核心，提升终端体验与运营效率。

4. 小型店铺发展良好，跨界融合成为趋势

• 小型店铺销售与门店数量双增长，便利店增长最快，达16.7%。
• 跨界融合模式兴起，如盒马鲜生、超级物种等创新门店形式。
• 传统餐饮企业如东来顺、海底捞拓展产品制造与供应业务。

5. 网络零售市场全球领先

• 2016年中国网络零售交易规模达53288亿元，同比增长39.1%，占社零总额的14.9%。
• 电商成为供应企业的新销售渠道，如京东第三方平台销售额从2004年的0.1亿元增长至2011年的269亿元。
• 跨境网购交易规模达12000亿元，反映有效供给不足问题。

三、行业供给现状分析

1. 实体零售资源供给不均衡

• 地区间不均衡：东部地区每万人拥有商业营业面积2004平米，中部748平米，西部603平米，呈现东高西低趋势。
• 城乡间不均衡：城镇消费占比达86%，人均消费水平显著高于乡村。

2. 供给过剩与有效供给不足并存

• 商品供给过剩：中低端产品大量存在，价格战普遍。
• 有效供给不足：表现为供给数量不足、质量不高、成本过高，导致消费外流。
• 跨境消费增长：反映出消费者对高品质、高性价比商品的需求。

3. 运营效率有待提升

• 营运周期与周转天数：中国零售企业营运周期较长，服饰类专业店平均达200天，其中存货占150天。
• 与国际对比：美国超市平均营运周期为30多天，而中国为50多天，差距明显。
• 渠道效率差异：电商渠道运营周期最短（7-30天），其次是连锁店、大卖场等。

四、交易中的商业关系

1. 零供关系的定义

• 指零售企业与供应企业之间的经济利益关系，包括交易、服务与被服务等。
• 本报告重点分析零售企业与供应企业之间的关系，简称零供关系。

2. 影响零供关系的主要因素

• 市场结构：多主体、多渠道、多业态并存，增加了合作复杂性。
• 市场力量：企业规模、品牌知名度、市场份额等决定双方地位与关系。
• 寻租行为：采购人员、陈列人员等通过合同签订、资源分配等手段进行寻租，破坏公平交易环境。

五、改善建议

• 对企业的建议：

  • 提升供应链效率，缩短运营周期。
  • 建立以消费者为中心的价值共享机制，减少价格博弈。
  • 加强内部管理，防止寻租行为，提升合作透明度与公平性。

• 对政府的建议：

  • 推动区域零售资源均衡配置，缩小城乡、东西部差距。
  • 优化市场环境，打击寻租行为，维护行业公平竞争。
  • 鼓励供给侧改革，引导企业提升产品与服务的有效供给能力。

六、数据与方法

• 定量数据：通过问卷调研与消费者调查，覆盖全国10个城市，回收有效问卷8124份。
• 定性数据：针对重点企业与评分最佳、最差的业务实践进行深度访谈。
• 参与人员：涵盖高级管理层、采购及品类管理、库存/物流管理等不同层级与职能人员。
• 样本量：2016年调研样本2305人，较2015年增长。

七、结论

2016年，中国零售业在供给侧改革背景下面临增长放缓、成本上升、运营效率不足等挑战。零供关系从价格博弈向价值共享转变，同时受到市场结构、企业力量及寻租行为的深刻影响。线上线下融合加速，电商成为新兴渠道，但快消品线上渗透率较低。区域与城乡资源供给不均，有效供给不足导致消费外流。改善零供关系需从企业内部管理与政府政策调控两方面入手，以实现更高效、更公平的行业生态。