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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

11月17日，A股市场整体呈现小幅上涨态势，上证综指收于3537点，上涨0.44%；深证综指收于14711点，上涨0.67%；创业板指收于3421点，上涨0.81%。两市合计成交额达10371.76亿元，北向资金净流出2.39亿元，其中沪股通净流出10.33亿元，深股通净流入7.94亿元。

板块表现

锂电池、新能源车、光伏、风电、储能、稀土、汽配等新能源相关板块持续走高，个股出现涨停潮。工业母机、军工、半导体等板块也表现强势。部分传统行业如酿酒、运输服务、农林牧渔等板块则出现下跌。

主要观点

国内政策动向

• 工信部调研工业经济：工信部正密集调研摸底当前工业经济运行情况，研究并发布工业稳增长政策，重点支持中小企业发展、保障产业链供应链安全、扩大工业有效需求。
• 设立专项再贷款：国常会决定设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，用于支持煤炭开采、加工、利用及煤层气开发。
• 提前下达保障性安居工程资金：财政部提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，用于城市棚户区改造、租赁补贴、老旧小区改造等。
• 城投债政策收紧：交易所拟进一步收紧城投债发行政策，限制区域新增发行额度、借新还旧额度打折等。

国际市场动态

• 美国恢复太阳能组件关税豁免：美国法院恢复双面太阳能组件的201关税豁免权，税率由18%下调至15%。
• 美国拍卖墨西哥湾油气田开采权：美国内政部计划拍卖墨西哥湾油气田开采权，涉及储量约11亿桶原油，反映拜登政府在减少化石燃料依赖方面的挑战。
• 国际能源署呼吁提升能效：国际能源署指出全球能效提升速度恢复至疫情前水平，但仍不足以实现净零排放目标，呼吁加快相关技术投资。
• 英国通胀创十年新高：英国通货膨胀率升至10年来的最高水平，能源价格大幅上涨是主要原因。
• 泰国棕榈果价格创近十年新高：由于政府政策限制进口和推动出口，泰国棕榈果价格升至每公斤9泰铢，接近历史最高。

关键信息

经济预测（一致预期）

企业动态

• 晶澳科技：拟投资100亿元建设“晶澳朝阳综合新能源产业基地”，涵盖光伏组件制造和风光电站项目。
• 沃森生物：与近岸蛋白质签订mRNA疫苗原料战略合作协议，助力国内首个mRNA疫苗产业化。
• 康泰生物：口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗获批临床试验。
• 贝特瑞：表示可随时启动新扩产计划，应对新能源车和储能市场增长，但面临石墨化成本压力。
• 百度智能云：第三季度营收同比增长73%，在智能制造、智慧城市等领域表现突出。

公司公告

• 全筑股份：向恒大及其关联企业提起诉讼，涉案金额2.38亿元。
• 大众公用：拟引入阿里巴巴作为投资人，推进大众出行增资扩股。
• 博深股份：实控人将变更为山东省国资委。
• 多家公司拟登陆北交所：超过60家公司拟通过北交所公开发行并上市。
• 多家企业拟收购或转让股权：包括瑞玛工业、陕西黑猫、新奥股份、可立克、海马汽车等。
• 中标与投资：平治信息、金盾股份、海南瑞泽等公司分别中标或签订重要合同。

风险提示

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