20250623-太平洋-电子行业周报_Marvell新增两家超大规模云端客户_10页_723kb

太平洋证券电子行业周报（20250615-20250622）

一、投资热点新闻

✅ 三星发布XR头显：将于9月29日发布新款XR头显，搭载高通骁龙XR2+ Gen2芯片，支持全彩透视等功能，10月13日起在韩国市场首发。
✅ Marvell新增云端客户：客户规模扩大，AIGC芯片潜在市场将达750亿美元，2028年增长确定性高。
✅ 三星4nm芯片测试通过：采用4nm制程的UCIe原型芯片性能达标，用于高性能云端芯片。
✅ 智能眼镜新品：Oakley与Meta合作推出智能眼镜，支持1200万像素摄像头，视频录制可达3K超高清。
✅ VR传感器拓展：艾邦报道高通XR平台供应链逐步完善。

二、重点公司公告

🔹 杰美特：拟通过现金收购思腾合力控股权，目标控股子公司，潜在协同效应显著。
🔹 可立特：实施限制性股票激励计划，授予850万股股票，激励对象覆盖核心技术与管理团队。
🔹 龙旗科技：更正2024年报“主要供应商数据”，需投资者持续关注财报更新情况。
🔹 盛景微：启动股份回购计划，回购金额不低于3000万人民币，用于股权激励或员工持股。
🔹 得润电子：股东增持后持股占比达11.0084%，权益变动信息提示潜在控股权变动可能。
🔹 可立特：每10股转增4股，总股本增加，股东权益提升。
🔹 大华股份：出售控股子公司股权完成工商变更，不再纳入合并报表。
🔹 沃格光电：调整年度利润分配总额，维持每股0.05元现金分红。

三、市场表现与指数追踪

🔝 板块动态：
✅ 本周SW电子上涨0.95%，高于沪深300指数0.95%涨幅，增长幅度达1.41个百分点。
✅ 本月统计SW电子上涨2.58%，AH股比为1.41%。
✅ 子行业表现分化，印制电路板等板块涨幅超6%，模拟芯片设计板块跌超1%。
🔝 个股榜：
✅ 涨幅前五：联建光电（+51.60%）、逸豪新材（+41.20%）、科翔股份（+35.78%）、中京电子（+32.60%）、贤丰控股（+21.87%）。
✅ 跌幅前五：圣邦股份（-24.62%）、福蓉科技（-23.65%）、厦门信达（-22.66%）、伟测科技（-19.10%）、旭光电子（-16.80%）。
🔝 原料价格：
DRAM价格周涨0.8%，DDR3现货报价1.39美元；MC Flash价格稳中有升。

四、风险提示

⚠️ 行业风险：

• 景气度波动：如DRAM、MC价格异常变化影响企业利润。
• 需求不及预期：消费电子增速放缓或终端客户库存调整风险。
• 地缘政治与宏观风险：对供应链稳定性蓄势待发影响。

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