2022-09-02-投中研究院-投中统计_8月新基金数量上涨34.8_投资规模小幅回落_15页_1mb

2022年8月中国VC/PE市场总结

核心内容概览

2022年8月，中国VC/PE市场在募资与投资两个方面均表现出一定的波动。新基金设立数量环比上升34.8%，但投资规模小幅回落，环比下降10%，同比减少近五成。整体市场环境仍处于资本寒冬之中，但部分行业如IT及信息化、能源及矿业、汽车行业等表现较为稳定，而消费升级、区块链、人工智能等领域则受到较大影响。

募资分析

新设基金情况

• 新设基金数量：2022年8月共新设887支基金，环比增长34.8%，同比增长小幅。
• 参与机构数量：718家机构参与新设基金，机构活跃度有所上升。
• 活跃机构：基石资本、广民投、重环基金、高信资本等机构新设基金数量较多。
• 地区表现：
  • 浙江省新设基金数量领先，达155支。
  • 山东省、安徽省逆势上涨。
  • 扬州市设立三支百亿级基金，分别为绿色产业发展母基金、科创母基金、城市更新母基金。

重点募集案例

• Andreessen Horowitz：旗下两支区块链基金完成募集，分别为30亿美元和15亿美元。
• 高瓴投资：完成首支超20亿美元的亚太房地产基金募集。
• 容亿投资：容腾二号基金首关募集13亿元，聚焦硬科技和数字科技。
• 泊富基金：两湖文化基金募集2.02亿元，关注文化科技、文化消费等领域。
• 深圳高新投：高新投广和通物联网产业基金募集1亿元，聚焦物联网、智能制造。

投资分析

投资规模与案例数量

• 投资案例数量：511起，环比微涨，同比下降16.5%。
• 投资规模：128.61亿美元，环比下降10%，同比减少近五成。
• 行业表现：
  • IT及信息化：案例数量124起，交易规模近30亿美元，行业领先。
  • 制造业：案例数量87起，交易规模1641.22万美元，同比下降68%。
  • 医疗健康：案例数量84起，交易规模1809.91万美元，同比下降61%。
  • 能源及矿业：案例数量26起，交易规模1818.99万美元，同比上升13%。
  • 汽车行业：案例数量14起，交易规模860.44万美元，同比大幅上升98%。
  • 消费升级：案例数量35起，交易规模124.92万美元，同比下降87%。

资本出手情况

• 大额融资减少：超半数交易为500万美元以内的投资事件。
• 亿级以上案例减少：与去年同期相比，亿级以上案例数量减少。
• 千万级案例小幅上升：千万级案例数量有所增加。
• 行业偏好：
  • 医疗健康、能源及矿业、汽车行业等项目获得较大投资。
  • 区块链、人工智能等领域项目资本出手更为谨慎。

交易轮次分布

• 种子轮：案例数量29起，交易规模84.32万美元，同比显著增长。
• 天使轮：案例数量89起，交易规模365.06万美元，同比小幅增长。
• A轮：案例数量186起，交易规模3235.91万美元，同比下降62%。
• B轮：案例数量67起，交易规模2083.13万美元，同比下降48%。
• C轮及以上：案例数量减少，交易规模也呈现下降趋势。

地域活跃度

• 广东省：项目最为火热。
• 北京、上海：投资活跃度正稳步回升。

重点融资案例Top10

关键信息

• 市场趋势：尽管募资和投资均面临挑战，但部分行业如IT及信息化、能源及矿业、汽车行业表现相对稳定。
• 政策影响：地方政府通过设立引导基金等方式积极支持本地产业发展。
• 资本寒冬：整体市场仍处于资本寒冬，但部分领域如区块链、新能源等出现回暖迹象。
• 数据来源：所有数据均来自CVSource投中数据，统计口径明确，汇率统一换算为美元。

数据说明

• 新设基金：指在统计期内新注册成立的基金。
• 完成募集基金：指在统计期内宣布募集完成的基金。
• 融资规模：统计市场公开披露的实际金额，未公开金额进行估计。
• 汇率换算：所有募资与投资规模按募集或投资当日汇率换算为美元。

关于投中信息

投中信息是中国私募股权投资行业的领先金融服务科技企业，成立于2005年，总部位于北京，设有上海、深圳等地办公室。主要业务包括媒体平台、研究咨询、金融数据和会议活动，致力于解决行业信息不对称问题，提供全链条信息服务与专业化整合服务。