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新三板市场动态总结（2018年5月18日）

核心内容概述

2018年5月17日，新三板市场整体成交金额为2.91亿元，环比下降4.90%。其中，盘后大宗交易成交金额为1.87亿元，环比下降8.33%。做市转让板块和竞价转让板块分别成交6500万元和2.26亿元，整体呈现一定的市场波动。

主要观点

市场行情

• 整体成交情况：

  • 做市转让板块成交6500万元，环比下降15.81%。
  • 竞价转让板块成交2.26亿元，环比下降1.20%。
  • 创新层和基础层成交分别为4438万元和6021万元，其中基础层成交金额环比上升11.75%。

• 市场指数表现：

  • 三板成指收于1042.99点，环比下降0.25%。
  • 三板做市收于873.79点，环比下降0.09%。

• 换手率与市盈率：

  • 整体换手率为0.04%。
  • 新三板整体市盈率为22倍，做市板块为19倍，竞价板块为23倍；创新层为21倍，基础层为24倍。

个股表现

• 做市板块：

  • 574家公司发生交易行为。
  • 做市板块成交372家公司，其中132家上涨，占比35.48%。
  • 涨幅最高的为电通微电（+18.75%），成交额最高的为成大生物（628.00万元）。

• 竞价板块：

  • 成交202家公司，其中77家上涨，占比38.12%。
  • 涨幅最高的为银丰股份（+143.90%）。
  • 成交额较高的公司包括燎原药业（1268.19万元）、九鼎集团（526.12万元）、汉密顿（479.04万元）。

• 盘后大宗交易：

  • 成交56家公司，其中成交额较高的有友宝在线（4500.00万元）、九鼎集团（1897.98万元）、德丰影业（1215.00万元）。

• 创新层表现：

  • 成交262家公司，其中98家上涨，占比37.40%。
  • 涨幅最高的为灵犀金融（+100.00%），成交额最高的为友宝在线（4502.70万元）。

挂牌与做市动态

• 新增挂牌企业：

  • 当日新增挂牌公司2家，均为竞价转让。
  • 待挂牌企业83家，申报中企业250家。
  • 新增挂牌公司包括泰通能源（营业收入3748.23万元，净利润527.50万元）和博恩软件（营业收入1519.05万元，净利润-82.07万元）。

• 做市商变动：

  • 1家企业新增做市商，为贝特瑞，当前做市商家数为12家。

增发动态

• 增发预案：

  • 5家公司公布增发预案。
  • 预计募资金额较大的包括斯盛能源（7500.00万元）、固润科技（3398.00万元）和滇草六味（1001.00万元）。

• 增发详情：

  • 斯盛能源：增发价格5.00元，增发数量1500万股，预计募资7500万元，用于项目融资。
  • 固润科技：增发价格7.50元，增发数量453万股，预计募资3398万元，用于项目融资。
  • 滇草六味：增发价格2.86元，增发数量350万股，预计募资1001万元，用于补充流动资金。
  • 三工钢桥：增发价格1.80元，增发数量300万股，预计募资540万元，用于补充流动资金。
  • 地大信息：增发价格2.90元，增发数量41万股，预计募资119万元，用于股权激励。

IPO动态

• IPO进展：
  • 当日无挂牌企业接受首次公开发行股票上市辅导。

热点新闻

• 新三板企业IPO案例：

  • 青岛海容商用冷链股份有限公司（简称海容冷链）成功通过证监会发审委审核，成为新三板第3家携带“三类股东”成功过会的公司。
  • “三类股东”问题的处理方式包括穿透核查和清理，其中穿透核查是关键。
  • 九泰基金在海容冷链IPO过程中提供了重要支持，协助解决“三类股东”问题。

• 市场影响：

  • 海容冷链的成功案例表明，携带“三类股东”的新三板企业IPO并非实质性障碍。
  • 市场对“三类股东”问题的处理逐渐成熟，投资者可关注具备透明“三类股东”的优质企业。

关键信息

• 市场成交：

  • 整体成交金额2.91亿元，环比下降4.90%。
  • 做市板块成交6500万元，环比下降15.81%。
  • 竞价板块成交2.26亿元，环比下降1.20%。

• 增发情况：

  • 5家公司公布增发预案，其中斯盛能源、固润科技、滇草六味募资金额较高。

• IPO进展：

  • 当日无企业接受IPO辅导。

• “三类股东”处理：

  • 海容冷链成功过会，成为新三板第3家携带“三类股东”成功IPO的企业。
  • “穿透+清理”是解决“三类股东”问题的关键。

• 风险提示：

  • 经济下行对中小微企业带来冲击。
  • 新三板市场流动性改善政策推出进度慢于预期。

结论

2018年5月17日，新三板市场整体表现稳定，但成交金额有所下降。增发预案的公布显示市场对融资需求依然存在，且部分优质企业成功解决“三类股东”问题，为IPO之路扫清障碍。投资者应关注市场流动性改善和政策动态，合理评估投资风险。