2024-10-27-纷享销客-2024年纷享销客BI智能分析平台橙皮书V2_33页_18mb

纷享销客一体化BI智能分析平台橙皮书总结

核心内容

纷享销客一体化BI智能分析平台是一款面向企业全员的自助式敏捷BI平台，深度融合CRM平台中的营销、销售、服务、渠道等业务场景，具备强大的数据分析能力与灵活的数据应用方式。平台以数据驱动决策为核心，旨在帮助企业提升数据洞察分析能力，实现更高效的业务管理和决策支持。

平台整体分为数据分析、数据应用、特色场景和支撑体系四大方面，涵盖十二大模块，包括自助分析、高级分析、数据驾驶舱、订阅与协作、组件化嵌入、目标多维度管理、上下游互联分析、BI国际化、BI沙箱与更改集、精细化权限管理以及BI个性化定制。

主要观点

• BI平台是企业数据驱动决策的重要工具，通过现代数据仓库、线上分析处理、数据挖掘和数据展现技术，将企业数据转化为知识、分析和结论，辅助业务或决策者做出明智决策。
• BI技术发展趋势包括SaaS化、平台化、与新技术（如RPA、AI）融合、自助式BI和协作BI。这些趋势推动了BI平台的普及和应用。
• 自助式BI让业务人员可以独立完成数据分析和可视化，无需依赖IT部门，大幅降低了数据分析门槛，有利于形成企业数据驱动文化。
• 数据应用通过数据驾驶舱、订阅与协作、组件化嵌入等方式，实现数据在业务流程中的深度融合，提升数据在企业日常运营中的价值。
• 特色场景包括目标多维度管理、上下游互联分析和BI国际化，满足企业在不同业务场景下的数据分析需求，助力企业增长与出海。
• 支撑体系包括BI沙箱与更改集、精细化权限管理、BI个性化定制，保障平台的稳定性、数据安全和企业个性化需求。

关键信息

数据分析模块

1. 报表与交叉表：支持拖拽点选，快速完成数据分析，支持分组、统计值、明细数据查看及树形结构的向上汇总和下钻分析。
2. 统计图表：基于主题预聚合，自动构建实时数仓，支持多种数据可视化类型，如柱形图、折线图、饼图、热力图、气泡图等。
3. 拼表：将报表、交叉表、统计图表作为数据源进行二次加工，支持多种关联方式和丰富的配置项，满足复杂分析需求。
4. 数据驾驶舱：基于栅格化布局设计器，提供多种主题和组件，支持全局筛选、自定义筛选、图表轮播等，实现数据大屏一体化展示。

数据应用模块

1. 订阅与协作：支持通过企信、邮箱等周期性推送数据，提升数据在各部门的日常应用，增强数据意识。
2. 组件化嵌入：BI组件可嵌入到CRM首页、对象列表页、详情页等，实现数据分析与业务流程的无缝融合。

特色场景模块

1. 目标多维度管理：基于SMART方法论，支持多维度目标配置，灵活设定目标值，并提供目标达成情况的分析和监控。
2. 上下游互联分析：支持连接型CRM场景，实现上下游企业数据共享与分析，提升整体业绩。
3. BI国际化：支持多语言、多时区、多币种和国际地图，满足企业出海需求。

支撑体系模块

1. BI沙箱与更改集：支持在沙盒环境中进行配置、测试、修改，确保新需求平稳上线。
2. 精细化权限管理：包括图表操作权限、对象权限、字段权限、数据权限，实现多层级的数据安全控制。
3. BI个性化定制：支持分析模型、低代码客开、高代码客开等多种扩展方式，满足企业定制化需求。

技术架构

平台技术架构分为数据源、数据仓库、自助分析和数据应用四部分：

1. 数据源：支持纷享PaaS平台对象、流程实例、feed类数据、log类数据等。
2. 数据仓库：包括ODS层、DWD层、DWM/DWS层、DIM层、ADS层，实现数据的清洗、建模、聚合和分析。
3. 自助分析：基于实时数仓，支持明细报表和统计图表的创建，同时支持图表结果的二次拼接与展示。
4. 数据应用：支持组件化嵌入、定时订阅推送、文件系统与图片生成服务，结合协同工具实现数据共享与分析。

典型场景案例

1. 销售经理周会分析：关注销售人员的客户及订单情况，支持周期性报表推送。
2. 总经理部门订单分析：基于部门维度查看订单完成情况，支持点击展开查看更细粒度数据。
3. 客户级别销售分析：关注不同级别客户销售情况，特别是回款进度低于50%的数据。
4. 部门员工订单完成分析：查看部门下各员工的订单完成情况。
5. 门店拜访分析：支持查看门店最近一次拜访记录，忽略其他时间点。
6. 市场活动数据分析：基于预设图表查看市场活动完成情况，支持多业务场景分析。
7. AI+BI融合：通过自然语言交互生成图表，提升用户体验和数据获取效率。

常见问题解析

• Q1：驾驶舱支持图表下钻、联动及动态交互。
• Q2：基于客户主题分析时，可同时分析关联客户对象及其相关字段。
• Q3：移动端可继承Web端配置，也可单独设置展示效果。
• Q4：拼表适用于查看不同数据范围或无关联但业务含义相同的数据。
• Q5：数据驾驶舱根据类型（个人/企业）和筛选设置，可能与直接查看图表结果不同。
• Q6：目标规则支持多维度考核，如人员+产品+客户等。
• Q7：支持主题级和图表级权限控制，可灵活设置导出权限。

总结

纷享销客一体化BI智能分析平台通过技术架构与业务场景的深度融合，实现了数据的高效利用和全员参与。平台不仅具备强大的数据处理和分析能力，还通过灵活的数据应用方式和特色场景支持，满足企业在不同业务需求下的分析与决策支持。同时，平台通过权限管理、沙箱机制和个性化定制，确保了数据的安全性、可扩展性和易用性，是企业实现全面数字化转型的重要工具。