20170601-群益证券-研究部晨讯_27页_1mb

上海股市

核心内容

• 上證综指收盤價為3117.18點，漲幅0.23%；深證成指收盤價為9864.85點，漲幅0.06%；創業板指數收盤價為1763.73點，漲幅0.23%。
• 沪市B股收盤價為320.96點，漲幅0.04%；深市B股收盤價為1081.09點，跌幅0.50%。
• 两市成交3891億元，較前一交易日增加2.5%。

板塊表現

• 涨幅較大的板塊：商貿零售（1.30%）、房地產（0.98%）、建築（0.56%）、石油石化（0.52%）。
• 跌幅較大的板塊：餐飲旅游（-0.79%）、有色金屬（-0.61%）、食品飲料（-0.58%）。

权重股表现

• 前200大市值權重股6成上漲；藍思科技、綠地控股漲幅超過6%；江蘇國信漲幅超過5%。
• 下跌方面：中油工程、世紀游輪、石化油服跌幅超過5%；三聚環保、順豐控股跌幅超過4%。

股指期貨

• 沪深300期貨指數報收3468點，上漲0.22%；較滬深300指數貼水0.71%。
• 成交量1.75萬手，持倉42348手，較上一交易日增加1%。

深圳股市

核心内容

• 深證成指收盤價為9864.85點，上漲0.06%；創業板指數收盤價為1763.73點，上漲0.23%。
• 深市B股收盤價為1081.09點，下跌0.50%。

A股漲跌幅排名

• 晶瑞股份：收盤價14.60元，漲幅10.02%。
• 弘信電子：收盤價16.38元，漲幅10.01%。
• 三利譜：收盤價33.31元，漲幅10.01%。

香港股市

核心内容

• 恒生指數收盤價為25,661點，下跌0.16%；國企指數收盤價為10,603點，下跌0.15%；紅籌指數收盤價為4,085點，上漲0.15%；創業板收盤價為335點，上漲1.01%。
• 港股跌40點，汽車股及保險股跑贏大市。

MSCI調整

• MSCI明晟季度指數調整昨日收市後生效，帶動港股成交額飄高至1105.21億元，為超過兩個月新高。

汽車股表現

• 吉利汽車（175.HK）升7.5%，為表現最好藍籌。
• 廣汽集團（2238.HK）升3.2%；華晨中國（1114.HK）升4.2%；比亞迪股份（1211.HK）升2.9%；長汽（2333.HK）升1.3%。

保險股表現

• 平保（2318.HK）創近23個月新高，最多升2.9%，惟收市倒跌0.8%。
• 國壽（02628）創逾19個月高，收市無起跌。
• 新華保險（1336.HK）升3.1%；太平（966.HK）升2.5%。

亞太股市

核心内容

• 台灣股市收盤價為10,041點，下跌0.61%。
• 日本股市收盤價為19,651點，下跌0.14%。
• 韓國股市收盤價為2,347點，上漲0.16%。
• 澳大利亞股市收盤價為5,725點，上漲0.12%。

美國股市

核心内容

• 道指收盤價為21,009點，下跌0.10%。
• 標普500收盤價為2,412點，下跌0.05%。
• 納斯達克收盤價為6,199點，下跌0.08%。

投資策略

中國/香港

• 證監會减持新規雖可暫時緩解减持壓力，但A股所面臨的監管趨嚴，資金偏緊的局面短期內仍無法逆轉。
• 建議配置汽車、公用事業股。
• 強勢股：汽車股、保險股；弱勢股：科技股。

投資組合

• 中國巨石（600176）：年報業績超預期，海外拓展迎來收穫期，建議持股。
• 分衆傳媒（002027）：估值進入合理區間，短期超跌提供買入機會，建議持股。
• 冀東水泥（000401）：雄安新區概念股調整充分，後市仍有較大空間，建議持股。
• 大秦鐵路（601006）：行業已迎來向上拐點，一季報超預期，建議持股。
• 東方財富（300059）：創業板超跌反彈中，東方財富領漲概率大，建議持股。
• 黃山旅游（600054）：進入旅游旺季，全年業績彈性高，建議持股。

滬港通/深港通

滬港通

• 北向交易：5月31日總成交金額為59.2億元，資金流出13.3億元。
• 南向交易：5月31日總成交金額為102.7億港元，較前一日增加50.2%。
• 成交最活躍股份：
  • 腾訊控股（買入317,055,780港元，賣出361,675,680港元，淨賣出44,619,900港元）。
  • 建設銀行（買入89,761,800港元，賣出570,130,430港元，淨賣出480,368,630港元）。
  • 中国恒大（買入42,647,720港元，賣出603,049,300港元，淨賣出560,401,580港元）。
  • 吉利汽車（買入331,876,000港元，賣出219,158,700港元，淨買入112,717,300港元）。
  • 中国銀行（買入515,174,580港元，賣出17,097,730港元，淨買入498,076,850港元）。

深港通

• 北向交易：5月31日總成交金額為35.7億元，資金流出2.1億元。
• 南向交易：5月31日總成交金額為22.6億港元，較前一日增加79.4%。
• 成交最活躍股份：
  • 腾訊控股（買入110,401,340港元，賣出158,597,120港元，淨賣出48,195,780港元）。
  • 中国恒大（買入21,316,420港元，賣出130,430,460港元，淨賣出109,114,040港元）。
  • 天鴿互動（買入20,001,230港元，賣出90,305,930港元，淨賣出70,304,700港元）。
  • 新華保險（買入65,621,190港元，賣出16,003,185港元，淨買入49,618,005港元）。
  • IGG（買入53,089,560港元，賣出13,809,100港元，淨買入39,280,460港元）。

近期重点推介

• 中廣核電力（1816.HK）：目前股價在HK$2.30水平浮沉，建議投資者現在水平收集，初步目標價設在HK$2.53，若短期內跌破HK$2.27則先行止蝕。
• 耐世特（1316.HK）：建議投資者於現水平買入，目標價設在HK$13.22，若短期內跌破HK$10.9則先行止蝕。

今日新聞摘要及重要事件評析

債券通

• 央行發布《內地與香港債券市場互聯互通合作管理暫行辦法》，提出“北向通”投資銀行間債券市場，標的債券為可在銀行間債券市場交易流通的所有券種。
• “北向通”無投資額度限制，“南向通”相關辦法另行制定。
• 債券交易流程涉及托管清算機構開戶、債券交易流程、外匯資金投資及風險對沖等問題。

國務院第四次大督查

• 部署開展第四次大督查，重點督查供給側結構性改革、適度擴大總需求、推動新舊動能轉換、保障和改善民生、防範重點領域風險等五方面內容。

場外配资大退潮

• 場外配资產業鏈正經歷2015年之後又一次退潮期，部分個股在沒有明顯利空的情況下出現跌停。

减持新規

• 5月27日，上交所與深交所發布减持新規，要求大股東或特定股東采取大宗交易方式减持的，受讓方在6個月內不得轉讓所受讓的股份。
• 大宗交易數量從前幾個交易日的日均70多筆驟降至15筆。

PMI

• 5月份製造業PMI持穩于51.2%，非製造業PMI環比回升0.5個百分點至54.5%，表明經濟增長走穩態勢確認。

資金

• 央行實施2100億元逆回購，完全對沖當日到期量，市場資金面維持緊平衡。
• 同業存單利率反常走高，市場對跨季資金面仍有擔憂。

大股東增持

• 多家公司發布大股東或實控人擬增持公司股票的計劃，包括冠昊生物、長園集團、林洋能源等。

人民幣匯率

• 5月31日，人民幣在岸、離岸匯率全綫上揚，雙雙大漲逾400個基點。
• 央行引入“逆周期調節因子”，引導預期人民幣匯率走強。

房地産

• 5月楼市出現分化，重點城市成交降溫，限售政策成為主流。
• 北京、上海、廣州等一二線城市成交大幅下降，三線城市成交量上升。

商品期貨

• 5月商品期貨全線跳水，文華商品指數大跌3.12%。
• 黑色系商品和能源化工板塊商品領跌，焦煤、鄭醇兩大商品主力合約收盤跌停。

附：其他信息

• 滬港通/深港通資金流向數據顯示，南向交易大幅增加，北向交易資金流出擴大。
• 滬港通/深港通成交最活躍股份顯示，騰訊控股、建設銀行、中國恒大等為主要交易標的。
• 股市日曆及AB股價差表顯示，部分股票有除權除息、分紅預案、增發預案等重要事件。
• 投資者需留意最後一頁分析員及公司披露和免責聲明。