20171023-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_814kb
报告摘要
每日晨早快讯总结
核心内容
- 市场动态：港股与美股整体上涨，港股资金流入明显，市场情绪乐观。
- 政策动向：中国政府及相关部门对经济政策与金融市场进行调控，包括社保基金充实、新能源汽车产能审查等。
- 行业与公司信息：特斯拉与上海达成建厂协议，OPEC持续减产，港股主要板块资金流动情况良好。
- 汇率与利率：人民币对美元汇率微调，港元对人民币汇率微跌，部分利率指标波动。
主要观点
- 港股表现：恒生指数周五反弹，收涨1.2%，接近十天线；国企指数与港中企业指数亦录得显著涨幅；AH股溢价指数小幅下跌。
- 美股表现：美国参议院通过2017财年预算，推动市场预期，三大股指创纪录新高，科技与金融股表现强劲，消费类股表现疲软。
- 货币政策：中国人民银行公开市场净投放600亿元人民币，为今年1月中旬以来最大规模，人民币中间价微升。
- 资金流动：港股资金流入明显，沪港通与深港通资金使用率均超90%，显示南下资金活跃。
- 经济数据：多国经济数据发布，部分数据与预期一致或略超预期，市场反应谨慎。
关键信息
财经要闻
- 社保基金充实：人社部宣布明年将划拨国有资产充实社保基金，以均衡养老保险负担。
- 美国预算赤字：2017财年美国预算赤字达6657亿美元，为四年新高，但9月联邦政府税收收入同比微增。
- 日本经济政策：安倍晋三在众议院选举中大胜，预计其经济政策将延续，包括宽松货币政策。
公司与行业资讯
- 特斯拉上海建厂：特斯拉与上海达成建厂协议，中国考虑取消外资持股限制，但政策暂无变化。
- 新能源汽车产能审查：中国政府正在排查新能源汽车是否存在产能过剩。
- OPEC减产执行率：OPEC与非OPEC产油国9月减产执行率达120%，创纪录新高，市场仍谨慎。
指数表现
港股主要指数
- 恒生指数：28,487.2，涨1.17%
- 国企指数：11,558.4，涨1.77%
- 港中企业指数：4,395.4，涨1.41%
- AH股溢价指数：126.8，跌2.33%
中国及全球市场主要指数
- 上证指数：3,378.6，涨0.25%
- 沪深300指数：3,926.9，跌0.11%
- 深证成指：11,238.9，涨0.44%
- 内地创业指数：2,649.6，涨0.94%
- 道琼斯指数：23,328.63，涨0.71%
- 纳斯达克指数：6,629.06，涨0.36%
- 标普500指数：2,575.21，涨0.51%
- 英国富时指数：7,537.0，涨0.19%
- 德国DAX指数：13,032.0，涨0.32%
- 法国CAC-40指数：5,377.2，涨0.17%
- 日经平均指数：21,457.6，涨0.04%
- 台湾加权指数：10,728.9，跌0.29%
大宗商品及债券
- 黄金：1280.3，跌0.76%
- 白银：17.1，跌1.02%
- 白金：919.2，跌0.59%
- 铜：6967.0，跌0.33%
- 油价：纽约期油跌0.18%，伦敦期铜跌0.33%
- CRB商品指数：184.1，涨0.04%
- 波罗的海指数：1582.0，涨1.02%
- 10年美国国债：2.365，涨2.02%
- 1年HIBOR：1.389，跌0.05%
- 1年LIBOR：1.835，涨0.73%
- 1年SHIBOR：4.403，涨0.04%
汇率信息
- 美元/港币：7.8043，涨0.04%
- 美元/人民币：6.6234，涨0.04%
- 港币/人民币：0.8486，跌0.01%
- 欧元/美元：1.1803，跌0.41%
- 美元/日元：113.41，涨0.77%
- 美元/澳币：1.2756，涨0.50%
港股资金流动
- 19/10/2017：资金流入总额为1,555.68百万港元，主要板块资金流入或流出情况如下：
- 金融：-4,021.40百万港元
- 地产/建筑：-741.75百万港元
- 电讯/电讯设备：-2,769.13百万港元
- 能源：-471.41百万港元
- 原材料：-136.93百万港元
- 零售/饮食/消费：-1,377.27百万港元
即将上市新股
- 晶苑国际集团有限公司：行业为服装，上市代号02232.HK，招股价格7.30-8.80港元，入场费4,444港元，招股日期2017/10/23-2017/10/26，上市日期2017/11/03。
- 翔辉矿业股份有限公司：行业为其他矿业，上市代号01625.HK，招股价格0.50-0.62港元，入场费2,505港元，招股日期2017/10/18-2017/10/23，上市日期2017/10/31。
- 德宝集团控股有限公司：行业为美容及个人护理，上市代号08436.HK，招股价格0.65-0.69港元，入场费3,485港元，招股日期2017/10/13-2017/10/18，上市日期2017/10/27。
- 莹岳集团有限公司：行业为其他支援服务，上市代号08470.HK，招股价格0.33-0.47港元，入场费3,798港元，招股日期2017/09/29-2017/10/11，上市日期2017/10/25。
- 应激控股有限公司：行业为建筑及装修，上市代号02663.HK，上市日期2017/10/24。
AH股股价对照表
| 公司名称 | H股编号 | A股编号 | H股收市价（港元） | A股收市价（人民币） | 溢价（A对H股） |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST东电 | 00042 | 000585 | 1.93 | 5.26 | 221.33% |
| 四川成渝 | 00107 | 601107 | 3.16 | 4.61 | 72.00% |
| 青岛啤酒 | 00168 | 600600 | 31.15 | 32.22 | 21.95% |
| 宁沪高速 | 00177 | 600377 | 12.36 | 10.10 | -3.66% |
| 北人股份 | 00187 | 600860 | 2.38 | 7.21 | 257.17% |
| 沈机集团 | 00300 | 600806 | 2.49 | — | — |
| 广船国际 | 00317 | 600685 | 14.02 | 26.66 | 124.20% |
| 马钢股份 | 00323 | 600808 | 3.89 | 4.33 | 31.24% |
| S上石化 | 00338 | 600688 | 4.85 | 6.21 | 50.96% |
| 鞍钢股份 | 00347 | 000898 | 7.11 | 6.54 | 8.45% |
| 经纬纺机 | 00350 | 000666 | — | 21.62 | — |
| 江西铜业 | 00358 | 600362 | 12.90 | 18.29 | 67.17% |
| 中国石化 | 00386 | 600028 | 5.73 | 5.86 | 20.58% |
| 中国中铁 | 00390 | 601390 | 6.62 | 8.59 | 52.99% |
| 中信银行 | 00998 | 601998 | 5.13 | 6.39 | 46.86% |
| 中国银行 | 03988 | 601988 | 4.04 | 4.17 | 21.70% |
港股与美股预托证券价格对照
| 股份名称 | 股份号码 | ADR收市价（美元） | 折算港元 | 港股收市价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长和 | 00001 | 13.01 | 101.51 | 101.50 | 0.01% |
| 中电控股 | 00002 | 10.31 | 80.45 | 80.45 | -0.01% |
| 香港中华煤气 | 00003 | 1.89 | 14.71 | 14.90 | -1.29% |
| 汇丰控股 | 00005 | 49.54 | 77.31 | 76.50 | 1.06% |
| 香港电灯 | 00006 | 8.75 | 68.27 | 67.80 | -2.47% |
| 中国神华能源 | 01088 | 9.68 | 7.55 | 18.88 | -59.99% |
| 中国工商银行 | 01398 | 16.08 | 6.27 | 6.30 | -0.52% |
| 富士康 | 02038 | 6.25 | 2.44 | 2.46 | -0.88% |
| 中国平安 | 02318 | 17.23 | 67.22 | 67.15 | 0.10% |
| 中国银行 | 03988 | 12.88 | 4.02 | 4.04 | -0.50% |
总结
整体来看，港股与美股市场在政策利好与资金流入推动下表现积极，人民币汇率微调，市场对牛市预期增强。同时，中国在新能源汽车和社保基金方面出台新政策，影响市场情绪。即将上市的新股显示市场对部分行业仍有投资兴趣。投资者需关注市场动态及政策变化，合理评估风险。
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