20160128-艾瑞市场咨询-2015年中国在线问诊行业研究报告_3mb

报告摘要

中国在线问诊行业研究报告总结

核心内容

中国在线问诊行业正处于快速发展阶段，其作为互联网医疗的重要组成部分，正在逐步重构传统就医流程，提高医疗资源的利用效率，并探索新的商业模式。行业面临医疗资源分布不均、服务体系碎片化、医保制度分割以及医生考核体系不完善等挑战，同时也受益于政策支持、用户健康意识提升、人口老龄化及互联网技术的发展。

主要观点

医疗资源不足与分布不均：
- 医疗资源总量增长，但每万人医师数量仍低于发达国家，导致医疗资源相对稀缺。
- 基层医疗机构服务能力较弱，难以承担分级诊疗的首诊任务，需先提升基层服务能力再推进医保支付改革。
医疗服务体系碎片化：
- 各级医疗机构之间缺乏协调，形成竞争关系，缺乏统一的信息系统标准，导致信息孤岛现象严重。
- 医疗机构间信息共享困难，造成资源浪费和效率低下。
医保制度分割影响公平性：
- 基本医保分为城镇职工、城镇居民和新农合三类，报销比例和范围存在差异，影响公平性。
- 商保作为医保的补充，其发展潜力巨大，尤其是在老龄化加剧和中高端医疗需求增长的背景下。
互联网医疗的潜力与挑战：
- 在线问诊正在从挂号、问诊逐步深入到诊疗、支付和慢病管理等环节，重构就医流程。
- 信息对称和数据共享是互联网医疗的重要优势，但目前医院间数据共享仍存在障碍。
行业分类与发展格局：
- 在线问诊行业分为综合类和垂直类，其中综合类平台在早期获得较多投资，垂直类平台正逐渐成为新的投资热点。
- App端用户覆盖人数快速增长，但用户粘性仍较低，需进一步提升服务质量和用户体验。
商业模式探索：
- 在线问诊企业主要通过广告、用户增值、商保和数据服务等模式盈利，其中用户增值仍是主要收入来源，但规模较小。
- 商保模式成为在线问诊企业寻找新支付方的重要方向，有助于提高控费能力和用户体验。
企业案例分析：
- 春雨医生：以“O+O”模式连接线上问诊和线下诊所，与保险公司合作探索健康险服务。
- 微医集团：构建“医生团队”分诊模式，与医院和保险公司深度合作，打造分级诊疗平台。
- 平安好医生：通过自建医生团队和线下诊所，打造三层医生体系，推动线上线下一体化服务。
- 看中医：专注于中医诊疗，结合线上问诊和线下服务，实现医药闭环。
- 康大预诊：专注于妇幼问诊，采用短语音问诊方式，用户粘性高。
行业趋势：
- 在线问诊平台正向医疗产业链后端延伸，形成诊断、医药、支付和诊后服务的闭环。
- 垂直类平台发展迅速，成为未来投资热点。
- 政策推动分级诊疗、医生多点执业和互联网医院建设，为行业发展提供助力。

关键信息

医疗资源总量增长缓慢：2005-2014年，医院数量年复合增长率3.7%，执业医师年复合增长率4.3%。
基层医疗机构能力弱：2014年基层医疗机构平均每所床位1.5张、执业医师0.77名、万元以上设备0.58台、全科医生0.15名。
医保制度分割：基本医保分为三类，报销比例和范围差异明显，影响公平性。
在线问诊App用户增长：2015年1-10月，App端月度覆盖人数最高达565.7万人。
用户使用频次低：在线问诊App人均使用次数为7.5次，用户粘性有待提高。
行业投资分布：2007-2015年，综合类平台获得63.2%的投资，垂直类平台增长迅速，投资占比达36.8%。
商保模式兴起：在线问诊企业与保险公司合作，探索健康险和慢病管理服务，提升支付能力和控费效率。
企业布局线上线下结合：如春雨医生、微医集团、平安好医生等，推动医疗服务闭环形成。

结构总结

1. 医疗资源现状与挑战

医疗资源总量增长，但人均仍较低。
基层医疗机构服务能力弱，难以承担分级诊疗任务。
医疗服务体系碎片化，信息孤岛问题严重。

2. 医保制度问题

医保覆盖人口增长，但制度分割影响公平性。
商保作为医保补充，未来有较大发展潜力。

3. 在线问诊行业发展趋势

互联网医疗逐步深入诊疗核心环节，重构就医流程。
垂直类平台崛起，成为新投资热点。
在线问诊平台向产业链后端延伸，形成医疗服务闭环。

4. 在线问诊行业分类与模式

综合类问诊平台（如春雨医生、微医集团、就医160等）为主力，垂直类平台（如看中医、康大预诊等）增长迅速。
业务模式分为诊前、诊中和诊后，界限逐渐模糊。

5. 在线问诊盈利模式

主要盈利模式包括广告、用户增值、商保和数据服务。
用户增值仍是主要收入来源，但规模较小。

6. 企业案例分析

春雨医生：采用“O+O”模式，与保险公司合作，探索健康险服务。
微医集团：构建医生团队，打造互联网医院，推进分级诊疗。
平安好医生：自建医生团队，推动线上线下一体化服务。
看中医：专注于中医领域，实现医药闭环。
康大预诊：专注妇幼问诊，采用短语音交流，用户粘性高。

7. 行业投资与未来展望

2007-2015年，综合类平台获得63.2%投资，垂直类平台增长迅速。
在线问诊企业正探索商保模式，寻找新的支付方。
行业未来将更加注重数据服务、健康管理及线上线下结合。

总结

中国在线问诊行业在政策支持和用户需求增长的双重推动下，正经历快速的发展和转型。尽管面临医疗资源不足、医保制度分割和用户粘性较低等挑战，但互联网医疗在重构就医流程、提升医疗资源利用效率、探索多元化盈利模式方面展现出巨大潜力。未来，随着商保的发展、精准医疗的推进和垂直类平台的崛起，行业有望实现更全面的生态构建和可持续发展。

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