通信行业2018年中期策略_内修外促_中国通信的创新时代_59页_2mb

通信行业2018年中期策略总结

核心内容

2018年通信行业正处在5G内生升级和数据中心外生新下游的双重推动下，迎来创新突破和价值重估的重要阶段。中国通信产业在无线、光通信、物联网等领域具备较强的全球竞争力，尤其是在5G标准制定和核心技术研发方面取得显著进展，成为全球通信产业的重要参与者。

主要观点

1. 5G升级与内生动力
   中国厂商在5G标准制定和核心技术上占据重要位置，如华为提出的极化码、SBA架构和FlexE2.0等技术被3GPP采纳，成为5G标准中国化的重要标志。随着5G商用的推进，中国通信产业将在全球范围内形成更大的影响力。

2. 数据中心作为外生新下游
   互联网企业大规模建设数据中心，成为通信行业的新增长点。数据中心对光模块和光器件的需求激增，推动光通信产业进入快速发展阶段。光模块市场预计到2022年将超过100亿美元，其中100Gb/s光模块的市场增长尤为显著。

3. 政策支持与自主创新
   中国在5G和光通信领域的政策支持力度不断增强，推动产业自主创新。国家通过专项计划和财政补贴，支持通信设备厂商突破关键元器件瓶颈，如射频器件、AD/DA转换器件、基带芯片等。

4. 物联网潜力与应用前景
   在NB-IoT标准成为全球标准后，中国厂商在物联网芯片和平台方面具有领先优势，同时三大运营商正在建设全球最大规模的NB-IoT网络，为物联网应用提供广泛基础。

关键信息

• 5G标准进展
  中国企业在5G标准制定中占据主导地位，包括极化码、SBA架构、M-OTN方案等，成为全球5G标准的重要推动者。

• 光通信产业现状
  中国在光通信主设备和光纤领域已经占据全球领先地位，但在高端光芯片和器件方面仍存在依赖进口的问题，亟需突破。

• 数据中心需求增长
  全球数据中心IP流量预计在2021年达到20.6ZB，中国互联网企业正加快数据中心建设，推动光通信设备需求增长。

• 中国通信产业竞争力
  中国在光通信设备、光纤、5G设备等领域的市场份额全球领先，预计到2020年将形成5G全球标准统一的产业格局。

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面临的主要风险

• 运营商投资力度不足
• 技术和市场竞争加剧
• 运营政策变动风险

未来展望

随着5G和数据中心的快速发展，中国通信产业将进入创新突破的关键阶段。5G标准的完善和商用推进，以及数据中心对光通信设备的强劲需求，将推动光通信产业链不断升级，同时促进关键元器件的国产化进程。

行业发展趋势

• 5G将引领通信行业进入万物互联时代，提升网络性能和灵活性
• 数据中心成为通信设备新的重要下游，带动光通信设备需求快速增长
• 物联网在政策支持下快速发展，NB-IoT成为全球标准，中国厂商占据领先地位
• 光通信产业将加速国产化，突破高端芯片和器件瓶颈，实现从“大而不强”向“强而精”的转变

总结

中国通信行业正处在由5G内生升级和数据中心外生需求共同驱动的创新突破阶段。在政策支持和全球标准制定中占据重要位置，5G和光通信产业将迎来新的发展机遇，推动中国通信企业在全球市场中实现更大影响力。