2020年中国城市数据中心发展指数报告_45页_1mb

2020年中国城市数据中心发展指数报告总结

核心内容概述

本报告对2020年中国城市数据中心发展情况进行系统分析，涵盖定义与分类、发展环境、发展现状、发展指数评价及未来展望和建议等方面。数据中心作为新一代数字技术发展的基础设施，其建设与运营对于推动数字经济、提升信息处理能力具有重要意义。

主要观点与关键信息

1.1 数据中心定义与分类

• 定义：数据中心是集中放置电子信息设备的场所，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区。
• 分类：
  • 按服务对象：互联网数据中心（IDC）与企业数据中心（EDC）。
  • 按规模：超大型（>10,000个机架）、大型（3,000-10,000个机架）、中小型（<3,000个机架）。

1.2 发展环境分析

政策环境

• 国家出台多项政策推动数据中心集约化、规模化、绿色化发展，如《“十三五”国家信息化规划》、《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》等。
• 重点布局京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域。

经济环境

• 数字经济快速发展，2020年规模达41.4万亿元，占GDP比重近四成。
• 5G商用推动数据流量增长，数据中心需求持续扩大。

社会环境

• 数据中心主要服务互联网、金融、制造、交通、政府机构等行业。
• 互联网行业占数据中心需求60%以上，网民数量达9.89亿，人均上网时长30.8小时，视频化内容推动数据中心需求。

技术环境

• 数据中心技术融合多种学科，包括动力、制冷、网络、计算等。
• 供电系统向直流模式转变，制冷系统向液冷模式发展。
• 节能技术不断进步，如新风节能、间接蒸发等。

1.3 发展意义

• 数据中心是数字经济发展的重要支撑，推动各行业数字化转型。
• 作为新型基础设施，数据中心具有正外部性，可带动经济增长。
• 有助于提升中国自主研发能力，激发科技创新活力。

2.1 数据中心发展现状

市场规模

• 2020年数据中心市场规模达1,958亿元，预计2025年将达5,952亿元。
• 2019年底，全国数据中心机架总量达315万架，大型以上数据中心占比超70%。

发展特点

• 数据中心集中于经济发达的一线城市，但逐渐向中西部转移。
• 北京、上海、西部地区数据中心机架数量居前三。

市场竞争格局

• 市场主要由基础电信运营商、第三方数据中心服务商、云厂商等组成。
• 三大运营商合计市场份额达50%，第三方服务商如万国数据、秦淮数据等占据5.2%、1.6%、1.5%。
• 钢企等跨界企业也开始布局数据中心，利用土地、能耗等优势。

2.2 数据中心产业链

• 上游基础设施：包括IT设备、电源设备、制冷设备等，华为、施耐德、科士达等为主要供应商。
• 中游运营服务及解决方案提供商：提供集成服务和运维服务，如世纪互联、秦淮数据等。
• 下游终端用户：包括互联网企业、金融机构、制造企业等，需求旺盛。

2.3 投融资情况

• 2016-2021年数据中心共发生1,234起投资案例，涉及金额1,174.9亿元。
• 投资集中在早期阶段，2019年受资本寒冬影响，投资案例数下降。
• 北京、上海、深圳投资活跃度和规模领先，中西部城市如贵阳、成都等亦有较好发展。

3.1 指标体系构建

• 指数体系由5个一级指标（发展环境、资金支持力度、研发能力、基础支持情况、发展成效）组成，共23个三级指标。
• 数据来源包括工信部、开放数据中心委员会、各城市统计年鉴等。

3.2 总指数分析

• 2020年数据中心发展指数全国平均为63.38，14个城市指数高于平均。
• TOP3城市：北京（93.16）、深圳（83.65）、上海（81.46）。
• 梯队分布：
  • 第一梯队：北京、深圳、上海。
  • 第二梯队：杭州、广州、南京、成都、苏州等。
  • 第三梯队：福州、郑州、沈阳等。

3.3 一级指数分析

发展环境指数

• 北京、上海、深圳、广州、杭州排名靠前。
• 重庆、济南、福州等城市也具备一定发展优势。

资金支持力度指数

• 北京、深圳、上海、杭州、广州排名靠前。
• 贵阳因政策支持和资本吸引力位列第11位。

研发能力指数

• 北京、上海、深圳、南京、武汉排名靠前。
• 北京科研资源丰富，研发能力领先。

基础支持情况指数

• 北京、上海、深圳、杭州、苏州排名靠前。
• 贵阳、张家口因气候和能源优势，基础支持情况较好。

发展成效指数

• 北京、深圳、杭州、上海、广州排名靠前。
• 杭州因独角兽企业数量和下游需求，发展成效突出。

3.4 重点城市对比

北京VS上海

• 北京总指数93.16，上海总指数81.46。
• 北京在资金支持力度、研发能力和发展成效上优势明显。

深圳VS杭州

• 深圳总指数83.65，杭州总指数77.16。
• 深圳在资金支持力度、研发能力和发展成效上领先。

南京VS苏州

• 南京总指数67.77，苏州总指数66.98。
• 南京在研发能力上领先，苏州在基础支持情况和发展成效上略优。

4.1 发展展望

• 需求增长：5G、物联网、云计算等技术推动数据中心需求持续增长。
• 市场整合：头部企业资源集中，市场逐渐向头部企业倾斜。
• 智能化发展：智能化运维成为趋势，提升运营效率和管理水平。

4.2 发展问题与建议

存在问题

1. 能耗高：数据中心能源消耗大，对环境影响显著。
2. 产品同质化：传统业务为主，缺乏差异化和增值能力。
3. 地域布局不平衡：东部城市上架率高，中西部仍有差距。

发展建议

1. 优化布局，推进绿色数据中心建设：鼓励集约化发展，采用低碳环保技术。
2. 创新产品，发展增值业务：根据用户需求提供定制化服务，提升竞争力。
3. 推动资源向中西部转移：通过政策和投资引导数据中心向中西部扩展。

附录数据

• TOP30城市：北京、深圳、上海、杭州、广州、南京、苏州、成都、济南、武汉、天津、重庆、无锡、西安、贵阳等。
• 数据来源：36氪研究院基于公开资料整理，涵盖政策、经济、技术、投资等多维度数据。

总结

2020年中国数据中心市场持续增长，政策支持、技术创新和资本投入推动其发展。北京、深圳、上海等一线城市在多个维度领先，而中西部城市如贵阳、成都、苏州等也在积极布局。未来，数据中心将向绿色化、智能化、集约化方向发展，同时需优化布局、创新产品、推动资源向中西部转移，以实现更均衡的发展。