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每日投资宝典（2016-11-15）总结

核心内容概述

本日投资宝典主要围绕政策变化、行业趋势、市场动态等方面，对多个重点行业和上市公司进行了分析与展望，涵盖彩票管理、铁路基建、电竞产业、汽车电子、集成电路、国企改革、新能源、港口发展等多个领域，同时涉及资金动向、公司公告、市场传闻等内容。

主要观点与关键信息

一、政策导向与行业机遇

1. 彩票管理政策调整

   • 财政部、民政部、体育总局领导换届，但互联网彩票政策方向未变。
   • “中国竞彩微信”项目预计2017年3月完成，2017年一季度或为互联网及电话售彩重启的关键窗口。
   • A股相关公司包括：人民网、鸿博股份。

2. 铁路项目密集获批

   • 11月铁路项目审批速度加快，投资总额显著增长。
   • 基建板块有望受益于政策支持和经济对冲需求，尤其是PPP模式的推广。
   • 推荐关注：中国交建、中国铁建。

3. 国企改革持续推进

   • 上海等地国企改革动作频频，市场化重组和混合所有制改革成为趋势。
   • 深圳燃气、天健集团等公司可能受益于本地资源整合。
   • 国企改革将推动行业整合与效率提升。

4. RCEP或取代TPP，港口发展迎机遇

   • 美国退出TPP后，RCEP成为亚太经济合作新焦点。
   • 中国有望主导RCEP谈判，国内港口和海运行业将迎来发展黄金期。
   • 推荐关注：营口港、北部湾港。

二、行业趋势与市场动态

1. 集成电路行业加速发展

   • 10月集成电路产量同比增长34%，国产化趋势明显。
   • 政策推动下，封测及材料需求提升，进口替代空间巨大。
   • 推荐关注：华天科技、鼎龙股份。

2. 汽车电子与新能源产业崛起

   • 三星以80亿美元收购哈曼国际，加速布局汽车电子领域。
   • 国轩高科拟募资36亿元发展新能源项目，将用于新一代高比能动力电池生产。
   • 汽车电子市场持续增长，预计2020年渗透率将超50%。
   • 推荐关注：盛路通信、漫步者、四维图新。

3. 电竞行业迎来发展机遇

   • 2016年手游用户达4.08亿，电竞赛事参与意愿高。
   • 2018年移动电竞市场规模预计达135.6亿元，年复合增速38.6%。
   • 推荐关注：恺英网络、新文化、游久游戏。

4. 汽车平行进口政策完善

   • 商务部等13部委发文，鼓励平行进口汽车发展。
   • 平行进口车市场份额有望提升，经销商将受益。
   • 推荐关注：广汇汽车、国机汽车、庞大集团。

三、资金动向与市场表现

1. 沪指小幅上涨，资金青睐高端制造

   • 沪指收涨0.45%，港口、高铁、一带一路等板块表现突出。
   • 大单资金流入钢铁、非银金融、采掘行业，合计73亿元。
   • 昊志机电、驰宏锌锗等个股获游资重点布局。

2. 机构资金流入显著

   • 上周机构净买入金额达73亿元，主要集中在钢铁、非银金融、采掘等板块。
   • 第一创业、冀中能源、优德精密为机构净买入前三。

四、公司公告与市场动作

1. 恒大人寿增持五公司

   • 恒大人寿重新增持栋梁新材、国民技术、中元股份、金洲管道、积成电子等公司股票，承诺锁定6个月。
   • 此次增持可能与监管约谈和舆论压力有关。

2. 国轩高科定增募资36亿元

   • 用于新一代高比能动力电池项目，上汽、博时基金等机构参与。
   • 项目将助力公司抓住新能源汽车增长机遇。

3. 中国中车等公司签订大单

   • 中国中车签订252.4亿元合同，中国铁建中标近150亿元PPP项目。
   • 多家上市公司如龙建股份、天海防务、中天科技、银江股份等也获大单。

五、市场传闻与未来展望

1. 新能源与混改政策持续加码

   • 近七成央企实现混合所有制改革，混改试点方案即将批复。
   • 国企改革将深化，尤其在兼并重组、去产能方面。

2. 金融与大宗商品交易政策调整

   • 上期所调整部分金属期货合约交易手续费，铜、锌、镍、螺纹钢等品种手续费有所变化。

3. 其他市场信息

   • 人民币汇率跌破6.84，12月美联储加息预期可能缓解下行压力。
   • “十三五”期间重点发展农村社区，政策导向明确。
   • 中国将启动碳排放交易市场，环保行业或受益。

总结

本日投资宝典全面覆盖了政策变化、行业动态、公司动向与资金动向，重点分析了彩票管理、铁路基建、集成电路、新能源、电竞、国企改革、港口发展等行业趋势。整体来看，政策支持、市场增长、技术进步是推动各行业发展的主要动力，建议投资者重点关注政策受益行业、技术升级领域、市场扩容方向，并关注机构资金动向与市场热点。