计算机行业深度研究：数据要素重大变化，助力出海与统一大市场，供应链与物流数据场景有望率先跑通-241009-天风证券-16页_1mb

数据要素产业正从虚拟向实际转变，政策顶层支持加速推进。2022年底国务院提出“数据二十条”以来，国家数据局等机构密集出台政策文件，包括企业数据资产管理、数据跨境流动规范和“数据要素X”三年行动计划等，旨在构建数据基础制度，推动数据要素乘数效应赋能经济社会发展。2024年预计发布更多细则，产业有望实现质变，年底前可能出台8项制度文件。

供应链物流数据具备成熟积累和应用场景，商贸流通与交通为重点方向。数据要素典型案例涌现，首批20个和第二批28个案例显示，供应链物流类占比较高，市场规模扩大。央国企推动AI与数据融合，构建高质量数据集，如中远海科开发航运大模型Hi-Dolphin，上海钢联和通行宝提供数据产品服务，助力数据共享和增值服务。

投资建议关注供应链物流细分领域龙头，如中远海科、上海钢联和通行宝，这些公司拥有海量数据资源和成熟应用案例，当前估值处于相对底部，Q4可重点关注。风险包括宏观环境变化、政策落地不及预期和项目推进缓慢等问题。

总结强调数据要素发展的政策依据、产业进步和投资机会，总字数少于1000字。