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共享出行的黄金时代 - 中国出行服务市场数字化升级年度分析（2018）

核心内容概述

本报告分析了2015年至2022年中国互联网出行市场的发展概况、细分领域、典型厂商及未来趋势。互联网出行涵盖网约车、出租车、顺风车、分时租赁及共享单车等，整体市场保持高速发展，预计未来五年增速维持在25%以上。市场从资本补贴战逐渐过渡到服务体验竞争，行业龙头开始布局全产业链，探索多元化盈利模式。

主要观点与关键信息

市场概况

• 2017年城市用车市场交易规模达2292亿元，预计2020年将达到4887亿元，复合增长率达51%。
• 网约车市场占比最高（76%），是市场增长的最重要动力。
• 分时租赁市场即将进入整合期并迎来高速发展，预计2020年市场规模达117.9亿元。
• 共享单车市场在2017年经历爆发式增长，2018年增速放缓，进入稳定发展阶段。
• 互联网出行市场整体由高速增长向规范化、精细化运营转变。

市场细分领域

城市用车市场

• 网约车、出租车、顺风车为主要细分市场。
• 滴滴出行占据绝对领先地位，用户规模和城市覆盖均处于行业第一。
• 首汽约车用户粘性提升迅速，其在专车市场表现突出。
• 专车用户偏向高端商务人群，年龄偏大且消费能力强。
• 城市用车市场用户渗透率较低，存在较大的下沉空间。

共享单车市场

• 2017年市场规模为90.24亿元，预计2020年将达到169.90亿元。
• 2018年市场逐步规范化，行业集中度提升。
• ofo、摩拜和哈罗成为市场主流，其中ofo在一二线城市布局广泛，摩拜在三四线城市拓展迅速。
• 用户多为24-40岁上班族，男性用户占比高，且主要集中在一线城市。
• 2018年共享单车市场逐步由补贴竞争转向服务质量与运营效率竞争。

分时租赁市场

• 分时租赁市场规模预计2020年达117.9亿元，市场集中度将提高。
• 首汽GoFun和EVCARD在用户规模和城市覆盖方面领先。
• 技术驱动是分时租赁市场发展的关键，包括NB-IoT智能锁、大数据调度等。
• 行业面临押金退还周期长、充电设施不足、牌照资源紧缺等挑战。

其他细分市场

• 传统出租车市场和租车市场APP端渗透率不断提升。
• 公共交通类APP发展迅速，商业化探索成为重点。
• 代驾服务向场景化和定制化发展，主要由滴滴出行和e代驾主导。

典型厂商分析

滴滴出行

• 市场地位稳固，用户规模和日均订单量均居行业首位。
• 提供快车、专车、单车、租车等多元化服务，构建一站式出行平台。
• 技术研发投入大，智慧交通、无人驾驶、新能源汽车布局全面。
• 海外市场拓展迅速，已进入墨西哥、澳洲、日本等市场。

首汽约车

• 以提升用户出行服务体验为核心，提供出租车、代驾、国际用车等多元化服务。
• 拥有丰富的牌照资源，覆盖47个城市。
• 与百度合作推动智能汽车技术发展，提升服务品质。
• 用户粘性高，用户规模增长迅速。

神州专车

• 业务涵盖专车、买车、车贷，构建“车生活”生态圈。
• 2017年营业收入56.67亿元，同比增长12%。
• 运营成本下降32%，毛利率提升至12.6%。
• 技术研发能力强，拥有OBD监控设备和ADAS系统。

美团打车

• 以快车业务切入出行市场，依托外卖和到店业务构建LBS服务生态。
• 2018年收购摩拜单车，拓展分时租赁业务。
• 外卖业务与打车业务在流程、匹配、导航、时效等方面存在差异。

嘀嗒出行

• 进军出租车业务，与顺风车形成互补效应。
• 提供出租车预约服务，助力传统出租车市场互联网化。

ofo共享单车

• 以技术研发带动产品升级，实现单车运营精细化。
• 2017年布局130多座城市，海外市场拓展至20个国家。
• 推出NFC智能锁和“小黄蜂”智能单车，构建“奇点”大数据平台。
• 融资规模达11.5亿美元，与阿里巴巴等达成战略合作。

摩拜单车

• 与陶氏化学合作研发新型单车，提升耐用性和减震性能。
• 与中再生集团合作，打造绿色回收产业链。
• 推出“信用分”和“红包车”等推广策略，提升用户粘性。
• 2018年被美团收购，业务向分时租赁和地铁票等延伸。

GoFun出行

• 采用多样化商业模式，包括A2B、A2X等。
• 与四川交投集团等政府机构合作，推动城市分时租赁。
• 用户群体广泛，涵盖无车人群、商务人士及郊游用户。
• 模式逐渐由重资产向轻资产转变，吸引社会资本关注。

EVCARD

• 与主机厂和地方政府合作，推动分时租赁业务。
• 业务布局以旅游城市为主，实现特色化运营。
• 模式由重资产向轻资产转型，提升运营效率。

市场发展趋势

• 服务体验为核心：随着资本补贴战的结束，服务质量成为竞争的核心。
• 技术驱动发展：无人驾驶、智能锁、大数据调度等技术推动行业升级。
• 盈利模式多元化：从单一的订单抽成转向广告、数据、车后服务等多元收入来源。
• 市场整合加速：分时租赁和共享单车市场逐步整合，头部企业优势凸显。
• 海外拓展加快：滴滴、ofo等企业积极布局海外市场，推动全球化发展。
• 政策引导规范：政府加强监管，推动行业向标准化、规范化发展。

总结

中国互联网出行市场正从资本驱动向服务驱动转型，网约车、分时租赁和共享单车等细分市场均呈现出快速增长的态势。滴滴出行、首汽约车、神州专车等企业占据主导地位，通过技术创新、服务升级和多元化运营策略提升市场竞争力。政府监管加强和行业洗牌促使市场走向规范化发展，同时也为相关产业链（如充电、维修、回收）带来新的机遇。未来，随着技术的不断进步和市场的进一步整合，共享出行行业有望迎来更加健康、可持续的发展阶段。