20210626-安信证券-计算机_计算机板块中报业绩前瞻_19页_1mb

报告摘要

计算机板块中报业绩前瞻总结

核心内容

行业表现：上周沪深300指数上涨2.69%，中小板指数上涨3.24%，创业板指数上涨2.58%，但计算机（中信）板块下跌0.70%。板块内涨幅前五的个股为指南针（19.61%）、顺利办（17.79%）、*ST博信（16.54%）、皖通科技（12.26%）、财富趋势（11.68%）；跌幅前五的个股为飞利信（-23.02%）、雄帝科技（-18.33%）、蓝盾股份（-15.26%）、高新兴（-15.26%）、GQY视讯（-15.23%）。
行业动态：
- 腾讯投资370亿元建设全球总部，项目一期计划于2024年12月竣工，二期计划于2026年11月竣工。
- 英特尔受苹果芯片冲击，预计2023年市场份额将跌破80%。
- 微软推出新Windows11系统，为6年来首次推出新Windows系统。
- 比特币中国出售新加坡交易平台ZG.COM，全面退出加密货币交易业务。
- 欧盟将成立“联合网络单位”以应对网络攻击。
- 半导体设备商面临零件不足问题，上游产业链供应商有望受益。
- Arm发布Arm CCA安全性功能的初步技术规格。
- 谷歌组建新机器学习团队，并将Chrome淘汰Cookie的时间表推迟到2023年。
- IDC报告显示，2020年中国大数据市场规模达677.3亿元。
公司动态：
- 多家上市公司发布了2020年年度权益分派方案，如远光软件、福昕软件、金溢科技等。
- 一些公司完成了股权激励计划，如金桥信息、思维列控、苏州科达等。
- 部分公司进行股份减持或回购，如思特奇、汉邦高科、拓尔思等。
- 公司进行并购或合作，如恒华科技收购恒华学校70%股权，腾讯云与神州信息发布“金融分布式核心”联合方案。
投资建议：
- 对重点覆盖公司的中报业绩进行了预测，预测同比增长超过100%的公司包括：路畅科技（110%）、德赛西威（100%）、天融信（100%）、多伦科技（100%）、创意信息（100%）、金山办公（100%）、用友网络（100%）。
- 预测同比增长100%-50%的公司包括：中科创达（70%）、久远银海（60%）、道通科技（55%）、东方财富（50%）、科大讯飞（50%）、启明星辰（50%）。
- 预测同比增长50%-0%的公司包括：超图软件（45%）、创业慧康（45%）、中望软件（45%）、奇安信（40%）、卫宁健康（35%）、福昕软件（30%）、大华股份（30%）、海康威视（25%）、梦网集团（20%）、广联达（15%）、浪潮信息（15%）、万兴科技（15%）。
风险提示：
- 行业发展不及预期。
- 行业竞争加剧。
投资评级：领先大市-A，维持评级。