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详细总结

核心内容概览

本文档提供了2016年1月18日港股市场及部分A股市场的综合分析，包括主要指数表现、个股分析、市场趋势、估值情况、经济数据、事件日历、ETF交易数据等。

主要观点与关键信息

市场概况

• 港股指数表现：

  • 恒生指数 (HSI) 以 19,237 点收盘，下跌 1.5%，全年累计下跌 12.2%。
  • 恒生中国企业指数 (HSCEI) 以 8,134 点收盘，下跌 1.2%，全年累计下跌 15.8%。
  • 恒生国企指数 (HSCI) 交易量有所波动，部分股票表现突出。

• A股与H股溢价：

  • 多家A股与H股上市公司的A股溢价显著高于H股，如中国南方航空 (A股600029, H股1055) 的A股溢价为79.2%，中国石油 (A股600871, H股1033) 的A股溢价为321.2%。

• 市场趋势：

  • 恒生指数与恒生中国企业指数均表现疲软，但部分板块如钢铁和博彩表现较好。
  • 油价下跌，影响了与原油相关的股票表现，如中石油 (857.HK) 和中海油 (883.HK) 分别下跌 2.1% 和 4.5%。

• 市场数据：

  • 恒生指数当日成交额为 24.6 亿港元，下跌 5.53%。
  • 恒生中国企业指数成交额为 13.5 亿港元，下跌 1.12%。
  • 恒生国企指数成交额为 75 亿港元，上涨 1.85%。

沪港市场重点分析

今日精选股票

• Elegance Optical (907.HK)：

  • 当日收盘价：2.13 港元
  • 买入价：当前价格
  • 目标价：2.38 港元
  • 止损价：2.02 港元
  • 理由：公司处置资产，预计降低成本。

• Jujiang Cons (1459.HK)：

  • 当日收盘价：3.88 港元
  • 买入价：当前价格
  • 目标价：4.26 港元
  • 止损价：3.68 港元
  • 理由：股价上涨，成交量高，可考虑小额投资。

行业表现

• 表现最好的行业：

  • 钢铁：当日上涨 2.6%，5日上涨 0.7%，1个月下跌 11.8%。
  • 博彩：当日上涨 2.5%，5日上涨 0.7%，1个月下跌 11.8%。
  • 基础设施：当日上涨 0.4%，5日下跌 4.0%，1个月下跌 20.1%。

• 表现最差的行业：

  • OZNER WATER：当日下跌 12.8%，5日下跌 20.1%，1个月下跌 17.8%。
  • FOSUN PHARMA-H：当日下跌 11.4%，5日下跌 14.4%，1个月下跌 24.2%。

指数估值分析

• 恒生指数 (HSI)：

  • FY16E P/E：9.6 倍
  • 长期平均前向 P/E：11.0 倍
  • 偏离度：-12.3%
  • FY1 EPS 增长：-11.5%
  • FY2 EPS 增长：10.4%

• 恒生中国企业指数 (HSCEI)：

  • FY16E P/E：6.2 倍
  • 长期平均前向 P/E：7.9 倍
  • 偏离度：-21.9%
  • FY1 EPS 增长：-2.6%
  • FY2 EPS 增长：9.6%

• 上证综合指数：

  • FY16E P/E：11.7 倍
  • 长期平均前向 P/E：10.7 倍
  • 偏离度：9.3%
  • FY1 EPS 增长：31.0%
  • FY2 EPS 增长：13.1%

• 标普500指数：

  • FY16E P/E：15.3 倍
  • 长期平均前向 P/E：15.3 倍
  • 偏离度：0.0%
  • FY1 EPS 增长：9.8%
  • FY2 EPS 增长：12.8%

其他市场信息

利率变化

• 美国利率：

  • 2年期国债收益率：0.8540%，5日下跌 6.95 bps，1个月下跌 9.82 bps。
  • 10年期国债收益率：2.0505%，5日下跌 5.27 bps，1个月下跌 15.35 bps。
  • 30年期国债收益率：2.8292%，5日下跌 5.23 bps，1个月下跌 9.28 bps。

• 香港利率：

  • 1个月HIBOR：0.2675%，5日上涨 4.05 bps。
  • 3个月HIBOR：0.4487%，5日上涨 4.94 bps。

汇率变化

• 美元指数：98.9560，5日上涨 0.2%。
• 美元/港元：7.8007，5日下跌 0.5%。
• 欧元/美元：1.0887，5日上涨 0.3%。
• 美元/人民币：6.5784，5日下跌 0.1%。
• 英镑/美元：1.4253，5日下跌 1.3%。

黄金与大宗商品

• CRB指数：159.9，5日下跌 5.1%。
• Comex Gold：1,089.0，5日下跌 0.7%。
• Comex Silver：13.915，5日上涨 0.4%。
• Nymex WTI原油：28.84，5日下跌 8.2%。
• ICE Brent原油：28.55，5日下跌 9.5%。

最活跃的ETF

• HS H-SHARE ETF-H：价格 82.05 港元，当日下跌 1.32%，5日下跌 4.31%。
• ISHARES FTSE A50：价格 9.00 港元，当日下跌 0.11%，5日下跌 3.85%。
• CSOP FTSE CH-HKD：价格 10.80 港元，当日上涨 0.00%，5日下跌 2.35%。
• TRACKER FUND HK：价格 19.46 港元，当日下跌 1.22%，5日下跌 3.18%。
• CHINAAMC 300-HKD：价格 37.20 港元，当日上涨 0.27%，5日下跌 1.59%。

其他关键信息

• 主要指数走势：

  • 恒生指数和恒生中国企业指数均出现下跌。
  • 上证综合指数小幅上涨，但全年表现不佳。

• 最受青睐的ETF：

  • 包括多个追踪中国股市的ETF，如CSI 300 CHINA、ISHARES MSCI CHI等。

• 市场情绪：

  • 市场整体情绪偏弱，但部分股票因基本面良好而受到关注。

• 投资建议：

  • 对于长期投资者，可考虑买入具有吸引力估值的股票，如吉利汽车 (175.HK)。

总结

本文档提供了2016年1月18日港股市场的全面分析，涵盖了主要指数的表现、个股分析、市场趋势、估值情况、利率、汇率、大宗商品价格以及ETF交易数据。市场整体表现疲软，但部分行业如钢铁和博彩有所回升，同时A股与H股之间的溢价显著。投资者可关注基本面良好的股票，如吉利汽车，以及受市场情绪影响较小的ETF。