20151214-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2015年12月14日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布，主要分析了上一交易日（2015年12月13日）沪深两市的融资融券数据、市场指数表现、行业走势、标的股票表现以及相关事件提示。报告还提供了事件投资组合的操作信息和历史收益情况。

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主要市场数据

融资融券余额

• 沪深两市融资融券余额为 11541.63亿元，环比下降 0.08%。
• 融资余额为 11511.81亿元，环比下降 0.07%。
• 融券余额为 29.82亿元，环比下降 2.23%。

融资买入与偿还

• 融资买入额为 597.88亿元，环比下降 15.22%。
• 融资偿还额为 606.52亿元，环比下降 16.46%。

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市场指数表现

• 深证成指 下跌 0.39%，表现最好。
• 创业板指 下跌 0.90%，表现最弱。
• 从5日涨跌幅看，创业板指 下跌 0.78%，上证综指 下跌 2.56%。
• 从10日涨跌幅看，深证成指 上涨 1.44%，中小板指 下跌 0.17%。
• 从20日涨跌幅看，创业板指 下跌 1.43%，上证综指 下跌 4.08%。

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行业表现

融资规模及占比

• 休闲服务 融资余额占流通市值比例上升 4.67%。
• 建筑材料 上升 2.99%。
• 轻工制造 上升 2.10%。
• 通信 下降 0.65%。
• 采掘 下降 0.88%。
• 有色金属 下降 1.60%。

涨跌幅

• 表现较好的行业：有色金属（+1.22%）、通信（+0.83%）、非银金融（+0.44%）、家用电器（+0.31%）、国防军工（+0.09%）。
• 表现较弱的行业：休闲服务（-1.81%）、电气设备（-1.57%）、计算机（-1.28%）、综合（-1.25%）、轻工制造（-1.20%）。

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标的股票表现

涨跌幅排名

• 涨幅前五名：中天城投（+10.04%）、华工科技（+10.03%）、吉恩镍业（+10.02%）、市北高新（+10.01%）、大富科技（+10.01%）。
• 跌幅前五名：劲嘉股份（-9.99%）、西藏矿业（-9.98%）、中南建设（-8.83%）、榕基软件（-8.74%）、爱施德（-8.74%）。

五日量比

• 五日量比前五名：大富科技（204.54）、金刚玻璃（19.06）、中天城投（3.89）、华工科技（3.65）、恒宝股份（3.50）。

金额流入率

• 金额流入率前五名：吉恩镍业（59.52%）、众和股份（35.16%）、云南铜业（17.46%）、中天城投（16.86%）、华工科技（16.58%）。

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大宗交易信息

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票有 9只，包括：平安银行、国海证券、华闻传媒 等。
• 交易价格与前一交易日收盘价相比，部分股票出现折价，如：平安银行 折价率 -9.78%、国海证券 折价率 -9.96%、兴业银行 折价率 -10.01%。

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今日标的股票事件提示

停复牌情况

• 今日停牌股票：共 61只，其中 2只 新增停牌，包括：蒙草抗旱、中安消。
• 今日复牌股票：共 6只，包括：上海钢联、复星医药、豫园商城、骆驼股份、均胜电子、宁波港。

大股东增减持

• 增持：共 8只，包括：中工国际、金融街、佛山照明 等。
• 减持：共 2只，包括：中泰化学。

增发事件

• 共 7只 标的股票涉及增发事件，包括：济川药业、中国国航、骆驼股份、上汽集团、康得新、老白干酒、红日药业。

分红送转事件

• 共 1只 标的股票涉及分红送转事件，中国中车 为股权登记日。

限售股解禁

• 未来 7个交易日 共有 12只 标的股票涉及限售股解禁。

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事件投资组合操作

今日操作

• 建仓股票：豫园商城（复牌，生产经营活动正常）、骆驼股份（复牌，定增方案调整）。
• 拟平仓股票：万华化学。

组合收益

• 上一交易日组合收益率为 -1.44%。
• 从2015年12月11日开始，组合累计收益率为 113.25%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 43.33%、43.93%、2.83%。

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关键信息总结

• 市场整体 表现不佳，但部分行业如 有色金属、通信、非银金融 等表现相对较好。
• 融资融券余额 环比略有下降，但 融资买入额 和 融资偿还额 均下降明显。
• 股票涨跌幅 显示市场波动较大，部分个股出现 10%以上涨幅，也有个股 跌幅超过9%。
• 事件投资组合 近期表现强劲，累计收益率显著高于主要指数。
• 今日停复牌 和 大股东增减持 信息对市场有较大影响，投资者需关注相关事件对股价的影响。
• 增发、分红送转、限售股解禁 等事件为未来市场走势提供了重要参考。