德勤：中国生命科学与医疗行业调研结果：2022年行业现状与展望-220324_31页_1mb

中国生命科学与医疗行业2022年现状与展望总结

核心内容概述

本调研报告由德勤中国生命科学与医疗行业团队于2022年3月发布，基于对60家在中国生命科学与医疗行业经营的企业的调查，涵盖国有企业、私营企业、中外合资企业及外商独资企业。报告总结了2021年的行业表现，并展望了2022年的行业发展趋势。

2021年行业表现回顾

主要观点

• 整体财务表现：2021年的整体财务绩效接近最初计划，主要受疫情影响减弱及政策调整影响。
• 外商独资企业表现：84%的外商独资企业财务表现与预期持平或优于预期。
• 大型企业表现：近三分之一的大型企业财务表现不如预期，与2020年调研结果一致。

影响因素

• 政策与监管：带量采购政策是影响业务表现的首要因素，尤其是对大型企业和外商独资企业。
• 医院就诊人数变化：受疫情影响，这一因素的重要性有所下降。
• 本土合作：近半数受访企业认为与本土组织合作是提高市场渗透率的有效方式。

商业模式调整

• 市场与销售团队调整：仍然是重点，且受到更高关注。
• 政府事务团队：由于带量采购和医保目录调整，其重要性显著提升。
• 数字团队：在中国建立和发展数字团队成为重要趋势。
• 共享服务中心：扩大其职能范围的企业数量大幅增加。

数据隐私法规影响

• 成本增加：69%的受访企业认为新数据隐私法规增加了在中国的运营成本。
• 研发影响：只有10%的外商独资企业表示法规导致在中国的研发/试验活动减少。

线上渠道投资

• 投资意愿：绝大多数受访企业计划增加对线上/互联网渠道的投资。
• 企业类型差异：外商独资企业与中外合资企业投资意愿超过80%，而国有企业与私营企业相对较低。
• 渠道策略：外商独资企业更倾向于同时使用第三方联盟和自建渠道，显示对外部依赖风险的关注。

2022年行业展望

业务发展预期

• 乐观预期：60%的受访企业预测2022年营业收入增长率将超过10%。
• 外商独资企业：40家外商独资企业中，13家（约30%）预计增长率将超过15%。
• 国有企业：25%的国有企业预计2022年收入将下降。

中国市场战略变化

• 战略调整：外商独资企业和中外合资企业对中国市场的态度从乐观转为谨慎，认为需在内部竞争中获取增长所需的投资预算。
• 政府影响增强：随着医疗价格改革和数据保护法规的实施，政府影响力持续上升。
• 中国市场独特性：越来越多企业开发“中国特有的”商业模式和经营策略。

新产品上市关注因素

• 药品定价改革：所有受访企业均认为其影响显著增加。
• 本土市场需求：依然至关重要，且略有上升。
• 产品竞争性：企业依旧重视产品的市场竞争力。

合作与创新

• 合作伙伴关系：企业普遍重视与本土或海外企业的合作，以加速创新研发。
• 研发投资：大型企业和中外合资企业继续加大研发投资，以应对市场变化。
• 特区政策：受访者普遍认为特区资源和政策的重要性较低，地方政府需进一步吸引企业落户。

关键洞察

• 政策导向：政策改革和监管变化是企业关注的核心，尤其是带量采购和医保目录调整。
• 数字化转型：建立和扩展数字团队成为重要趋势，提升企业运营效率。
• 本土化战略：越来越多企业注重开发符合中国市场的商业模式和治理模式。
• 市场信心：企业对中国市场的业务增长仍保持信心，但投资策略趋于谨慎。
• 合作与创新：跨领域合作和研发投资仍是推动创新的关键手段。

附录说明

• 调研方法：采用加权评分模型，根据受访者对选项的排名计算平均得分，以反映其重要性。
• 人员结构：大型企业（29/60）的人员结构显示其营业收入在50亿元人民币以上。
• 德勤信息：德勤是中国生命科学与医疗行业的重要咨询伙伴，提供多领域专业服务，包括审计、咨询、税务等。

联系信息

• 简思华 - 行业领导人，邮箱：jensewert@deloitte.com.cn
• 林珈庆 - 行业研究助理经理，邮箱：tonyclin@deloitte.com.cn
• 其他联系人：俞超、祝世谦、虞扬、杨晟、赵益民、蒲群（联系方式略）

总结

2022年可能是较为平静的一年，许多企业将重点放在内部能力建设和运营模式调整上。未来，如何紧跟政策导向、提升本土化能力、加强数字转型与合作，将是生命科学与医疗行业企业在中国市场发展的关键。