2018年-数据局_艾瑞咨询：2017年中国第三方支付年度数据发布研究报告_10页_869kb

中国第三方移动支付市场2017年总结

核心内容

2017年，中国第三方移动支付市场实现了显著增长，全年交易规模达到120.3万亿元，同比增长104.7%，增速较2016年有所回落。移动支付交易规模持续增长，主要得益于用户支付习惯的转变、线上线下消费场景的融合以及移动金融产品的不断丰富。

主要观点

• 移动支付增长稳定：全年交易规模稳步上升，各季度环比增速有所波动，但整体保持增长态势。
• 移动消费占比提升：随着用户对移动支付的接受度提高，以线上购物、线下扫码支付为主的移动消费占比逐步上升，从Q1的9.1%增长至Q4的13.0%。
• 线下扫码支付快速发展：尽管占比仅为5%，但线下扫码支付交易规模增长迅速，成为移动支付市场的重要增长点。
• 市场格局相对集中：支付宝和财付通占据约94%的市场份额，形成第一梯队；第二梯队企业则在细分领域积极拓展，推动市场多元化发展。

关键信息

移动支付交易规模及增长

• 2017全年交易规模：120.3万亿元
• 同比增速：104.7%
• 2016年同比增速：381.9%
• 各季度环比增速：Q1和Q4因春节和双11、双12等节日因素，环比增速略高于其他季度。

移动支付交易规模结构变化

• 个人应用占比下降：主要涵盖转账、信用卡还款等业务，占比逐步减少。
• 移动消费占比上升：涵盖移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码等场景，占比从Q1的9.1%增长至Q4的13.0%。
• 线下扫码支付：全年交易规模超过6.35万亿元，占移动支付总规模的5%，Q4占比达6.6%。

第三方互联网支付交易规模

• 2017全年交易规模：28.0万亿元
• 同比增速：40.8%
• 结构占比：
  • 互联网金融（40.0%）：包括理财销售、网络借贷等
  • 个人业务（27.4%）：包括转账、信用卡还款等
  • 线上消费（15.4%）：包括网络购物、O2O、航空旅行等
  • 充值缴费（2.4%）：包括生活缴费、话费充值、网络游戏等

市场竞争格局

• 第一梯队：支付宝、财付通占据94%市场份额
• 第二梯队：包括壹钱包、联动优势、京东支付、连连支付、快钱、易宝支付、苏宁支付等，各企业在细分领域积极布局，推动市场增长
• 重点企业动态：
  • 壹钱包：开展520、920营销活动，拓展平安综合金融账户服务
  • 联动优势：推动支付+供应链金融综合服务
  • 京东支付：线下支付与金融领域发力，排名上升
  • 连连支付：跨境支付增长迅速
  • 快钱：在购物中心、院线、文化旅游等场景快速扩展
  • 易宝支付：在互金、航旅领域持续发力
  • 苏宁支付：推进O2O化发展，提供全场景支付服务

增长亮点

• 线下扫码支付：成为移动支付市场的重要增长点，全年交易规模超过6.35万亿元，Q4占比达6.6%
• 移动消费场景扩展：线上购物、线下扫码支付等场景不断融合，推动移动支付交易规模持续扩大

数据来源与注释

• 数据来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算
• 注释：
  • 交易规模统计范围包括移动消费、移动金融、个人应用及其他
  • 不包含银行，仅指非金融机构支付企业
  • 自2016年Q1起，计入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模
  • 部分企业处于缄默期，艾瑞未单独披露其业务情况

艾瑞咨询

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结语

2017年，中国第三方移动支付市场在增长与结构优化中稳步前行，线下扫码支付的兴起和移动消费场景的扩展为市场注入了新的活力。支付宝与财付通继续领跑市场，而第二梯队企业则通过差异化战略在细分领域取得进展。艾瑞咨询持续关注市场动态，为行业提供深度洞察与专业支持。