2021年第4季度全球银行业展望报告_40页_1mb

全球银行业展望报告（2021年第4季度）总结

核心内容

本报告总结了2021年第三季度全球银行业的运行情况，并展望了第四季度的发展趋势。报告指出，全球银行业整体呈现低速增长，盈利能力分化加剧，资产质量稳中向好，资本充足率保持稳定。在这一背景下，中国银行业表现出较强的恢复能力，规模和盈利均实现稳步增长，零售业务成为推动银行业高质量发展的新引擎。

主要观点

1. 全球银行业发展现状

• 资产规模增速放缓：全球银行业资产规模增长缓慢，存贷比继续下降，多数经济体贷款增速低于存款增速。
• 盈利能力分化：受低利率环境影响，净息差承压，但非息业务表现差异显著，盈利能力分化。
• 风险可控：多数经济体不良率保持在合理区间，但部分新兴经济体仍面临资产质量下滑风险。
• 资本充足率稳定：主要经济体资本充足率保持在较高水平，部分银行仍需补充资本。

2. 中国银行业表现

• 规模恢复性增长：中国银行业资产和负债规模保持较快增长，服务实体经济能力增强。
• 盈利能力回升：银行净利润稳步增长，ROE和ROA保持稳定，净息差略有收窄。
• 资产质量向好：不良贷款率下降，不良贷款余额小幅上升，但整体资产质量改善。
• 资本充足率良好：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率均有所提升。

关键信息

一、全球银行业经营环境

• 经济复苏放缓：全球主要经济体因疫情反弹，经济复苏步伐放缓，银行业面临挑战。
• 利率环境影响：发达经济体维持低利率，新兴经济体逐步加息。
• 监管政策稳定：主要经济体继续推出稳健监管政策，强化金融稳定和风险防控。

二、中国银行业经营环境

• 疫情后经济复苏：中国经济持续复苏，银行业受益于“双循环”新发展格局。
• 货币政策调整：结构性货币政策工具推动信贷结构优化，引导资金流向重点领域。
• 监管政策平衡：监管政策在支持实体经济与防范风险之间寻求平衡，重点支持小微企业、乡村振兴、绿色金融等。

三、零售业务发展趋势

1. 消费金融驱动银行业复苏

• 规模增长：全球消费金融规模整体增长，但存在分化，发达国家增长稳健，新兴经济体增长乏力。
• 盈利能力上升：消费金融盈利增强，成为银行收入的重要来源。
• 资产质量稳定：中国消费金融不良率下降，资产质量改善。
• 线上化与智能化：消费金融线上化、智能化趋势显著，大数据、人工智能等技术推动业务发展。

2. 财富金融业务助力零售转型

• 业务重要性提升：财富金融业务成为银行盈利增长的重要引擎。
• 理财规模增长：理财市场进入新阶段，理财子公司成为重要力量。
• 净值型产品增加：净值型产品占比持续上升，大型银行需加快转型。
• 科技赋能：科技手段提升财富管理服务能力，推动数字化转型。

3. 绿色金融推动零售创新

• 绿色零售产品多样化：绿色贷款、绿色存款、绿色信用卡等产品丰富。
• ESG投资发展迅速：ESG理财产品数量和规模显著增长，但国内仍处于发展阶段。
• 绿色零售趋势：绿色零售业务将提升至战略高度，规模持续扩大，结构不断优化。

专题分析

零售业务打造银行业发展新引擎

• 消费金融成为重要增长点：消费金融业务在各国银行中扮演关键角色，推动银行业复苏。
• 财富金融加速转型：财富金融业务成为银行重点发展领域，提升客户资产配置能力。
• 绿色金融拓展新空间：绿色金融理念推动零售业务创新，绿色产品和ESG投资成为新增长点。

总结

本报告指出，全球银行业在2021年第三季度面临低速增长和盈利能力分化，但随着经济复苏和政策支持，中国银行业表现出较强的恢复能力，零售业务成为推动银行高质量发展的重要引擎。未来，消费金融、财富金融和绿色金融将共同推动银行业向更加智能化、多元化和可持续化方向发展。