20230606-华安证券-债看银行（十）_383家商业银行经营业绩怎么看__16页_1mb

383家商业银行2022年经营业绩总结

总体情况

2022年，国股行资产扩表加速，而区域行资产增速分化；银行业净息差收窄导致区域银行资产问题显现。报告从资产负债、盈利能力和资产质量三个维度分析了42家上市行和341家区域性银行，强调区域经济水平和银行策略影响经营表现，不能用统一定位方法。

资产负债层面

• 资产增速：国股行（如国有大行）总资产增速达1277%高于区域行，城商行和农商行中经济较好区域如浙江、四川、山西增速显著，部分偏远地区如青海、江西增速低或负增长。
• 信贷占比：上市行中仅股份行信贷占比下降，其他类行（国有行、城商行、农商行）均提升；区域行如江西、贵州、海南信贷占比提升幅度大，表明资产端更倾向信贷扩张。
• 存款占比：国有行存款占比微降0.02%，其他行提升显著；西藏、内蒙古、山西存款占比大幅上升，显示负债结构优化。
• 资本充足率：除国有行外，股份行、城商行、农商行资本充足率均下滑，辽宁、河南等地区下降严重。

盈利能力层面

• 营收增速：国股行营收增速放缓至0.71%，区域性银行营收增速分化，湖北、海南等地增速强劲，但多数区域表现平平。
• 净息差：上市行净息差下滑10bp至2.00%，区域行中江苏、湖南等地息差较高，部分农商行如青海息差显著改善。

资产质量层面

• 不良率：上市行不良率下降5bp至1.21%，区域行如西藏、山西下降幅度大，但江西、吉林等地不良率有所上升。
• 拨备覆盖率：上市行拨备覆盖率提升13bp至314.47%，区域行多数提升，云南、重庆等地拨备覆盖下滑严重，但浙江、江苏等地大幅增加。

风险提示

• 数据统计与处理可能存在误差。