20180814-富邦证券-海外债热门标的参考报价(美元计价)_1页_311kb
报告摘要
海外債券參考報價總結 (美元計價)
核心內容
本文件提供了多檔海外債券的參考報價,主要分為兩大類:金融債與科技/通訊服務。各檔債券包含信用評級、票息率、殖利率、存續期間、發行日、到期日、距到期年期、參考報價以及近期價格變動等資訊。此外,文件還提示了投資者需注意的相關事項,包括專業投資人資格、提前買回權以及參考報價的特性。
主要觀點
- 金融債券主要由國際知名金融機構發行,包括花旗集團、美國銀行、富國銀行、摩根士丹利、摩根大通銀行、加拿大皇家銀行、匯豐控股、渣打集團及三菱UFJ金融集團公司。
- 科技/通訊服務債券則包括蘋果公司、騰訊控股、AT&T公司及威瑞森電信公司。
- 債券的信用評級由標普、穆迪及惠譽三家機構評定,反映發行人的信用風險。
- 債券的參考報價為市場價格的參考值,實際成交價需與產品人員進一步確認。
- 價格變動顯示了債券在不同時間段內的波動情況,有助於投資者評估市場風險與趨勢。
- 部分債券標有**『※』**,表示發行機構可能行使提前買回權,投資者需留意相關條款。
- 部分債券標有**『★』**,表示僅限專業投資人投資。
債券清單與關鍵資訊
金融債券
| 發行人 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 票息 (%) | 殖利率 (%) | 存續期間 (年) | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.6 | 4.12 | 6.24 | 2016/3/9 | 2026/3/9 | 7.6 | 103.08 | -0.09 | 0.24 | 0.25 | US172967KJ96 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.45 | 4.15 | 7.34 | 2015/9/29 | 2027/9/29 | 9.1 | 102.24 | -0.33 | 0.29 | 0.17 | US172967KA87 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.125 | 4.21 | 8.06 | 2016/7/25 | 2028/7/25 | 9.9 | 99.30 | 0.15 | 0.55 | 0.69 | US172967KU42 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 4.45 | 4.06 | 6.26 | 2016/3/3 | 2026/3/3 | 7.6 | 102.50 | -0.43 | -0.18 | 0.22 | US06051GFU85 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A | 4.183 | 4.10 | 6.88 | 2016/11/25 | 2027/11/25 | 9.3 | 100.65 | -0.46 | -0.19 | 0.46 | US06051GGC78 | 美元10萬 |
| 富國銀行 | BBB+ | A3 | A | 4.1 | 3.96 | 6.57 | 2014/6/3 | 2026/6/3 | 7.8 | 100.94 | -0.28 | 0.17 | 1.12 | US94974BFY11 | 美元10萬 |
| 摩根士丹利 | BBB | Baa2 | A- | 4.35 | 4.12 | 6.63 | 2014/9/8 | 2026/9/8 | 8.1 | 101.57 | -0.26 | 0.40 | 0.38 | US6174467Y92 | 美元10萬 |
| 摩根大通銀行 | BBB+ | Baa1 *+ | A+ | 4.25 | 4.05 | 7.40 | 2015/9/25 | 2027/10/1 | 9.1 | 101.54 | -0.23 | -0.24 | 0.45 | US46625HNJ58 | 美元10萬 |
| 加拿大皇家銀行 | A- | Baa1 | AA- | 4.65 | 3.91 | 6.27 | 2016/1/27 | 2026/1/27 | 7.5 | 104.72 | 0.26 | 0.72 | 1.42 | US780082AD52 | 美元10萬 |
| 匯豐控股 | BBB+ | A3 | A+ | 4.375 | 4.18 | 6.83 | 2016/11/23 | 2026/11/23 | 8.3 | 101.38 | -0.75 | -0.13 | 0.39 | US404280BH13 | 美元20萬 |
| 渣打集團 | BBB- | Baa1 | A- | 4.3 | 4.43 | 6.90 | 2016/8/19 | 2027/2/19 | 8.5 | 99.09 | -0.57 | -0.60 | -0.49 | XS1480699641 | 美元20萬 |
| 三菱UFJ金融集團 | A- | A1 | A | 3.961 | 3.73 | 7.77 | 2018/3/2 | 2028/3/2 | 9.5 | 101.83 | 0.58 | -0.57 | 0.43 | US606822AV60 | 美元20萬 |
科技/通訊服務
| 發行人 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 票息 (%) | 殖利率 (%) | 存續期間 (年) | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AA+ | Aa1 | - | 3.2 | 3.35 | 7.49 | 2017/5/11 | 2027/5/11 | 8.7 | 98.90 | -0.25 | -0.47 | 0.61 | US037833CR93 | 美元10萬 |
| 騰訊控股 | A+ | A1 | A+ | 3.595 | 3.96 | 7.88 | 2018/1/19 | 2028/1/19 | 9.4 | 97.14 | 0.24 | 0.25 | - | US88032XAG97 | 美元20萬 |
| AT&T公司 | BBB | Baa2 | A- | 4.5 | 4.74 | 11.45 | 2015/5/4 | 2035/5/15 | 16.8 | 97.20 | -0.65 | -1.49 | -2.01 | US00206RCP55 | 美元10萬 |
| 威瑞森電信公司 | BBB+ | Baa1 | A- | 4.272 | 4.50 | 12.06 | 2015/8/20 | 2036/1/15 | 17.4 | 97.30 | -0.60 | -0.17 | 2.04 | US92343VCV45 | 美元10萬 |
關鍵信息
- 參考報價:所有債券的參考報價僅供參考,實際成交價需與產品人員確認。
- 投資限制:標有『★』的債券僅限專業投資人投資,其他債券則無此限制。
- 提前買回權:標有『※』的債券可能具有提前買回權,投資者需與營業員確認相關條款。
- 流動性風險:部分債券可能因流動性問題導致無法交易,投資者需謹慎評估。
- 殖利率與票息:殖利率與票息率之間存在差異,反映市場對該債券的評估。
- 存續期間:債券存續期間不同,影響投資者風險與回報的評估。
結論
本文件為投資者提供了一份海外債券的參考報價清單,涵蓋金融及科技/通訊服務領域的多檔債券。投資者在參考這些數據時,應注意債券的信用評級、票息與殖利率的差異、存續期間以及相關投資限制,如專業投資人資格與提前買回權。此外,參考報價僅為市場價格的指引,投資者應與專業人員進一步確認實際成交價格與交易條件。
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