2022-06-09-乘用车市场信息联席会-2022年5月份全国乘用车市场分析_24页_821kb

2022年5月全国乘用车市场总结

核心内容概述

2022年5月，全国乘用车市场在疫情逐步缓解和政策支持下呈现出明显的复苏迹象。整体市场零售和批发销量环比大幅增长，但同比仍面临一定压力。新能源市场保持强劲增长，尤其是插电混动车型。600亿车购税优惠政策对市场提振效果显著，但对新能源车销量影响较小。同时，部分车企在新能源领域表现突出，自主品牌在市场份额和销量上取得显著提升。

主要观点

一. 总体市场表现

• 产量：5月乘用车产量为167.1万辆，同比增长6.5%，环比增长69.5%。其中，自主品牌产量同比增长32%，环比增长48%，显示出较强的恢复能力。
• 销量：5月乘用车零售销量135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%。批发销量159.1万辆，同比下降1.3%，环比增长67.8%。
• 累计数据：1-5月乘用车累计零售销量731.5万辆，同比下降12.8%；累计批发销量798.1万辆，同比下降3.8%。
• 市场结构：狭义乘用车销量占比最高，微客销量相对较低，但也在逐步恢复。

二. 新能源市场发展

• 新能源产量：5月新能源乘用车产量43.2万辆，同比增长123.2%，环比增长46.8%。
• 新能源销量：5月新能源乘用车批发销量42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%；零售销量36.0万辆，同比增长91.2%，环比增长26.9%。
• 渗透率：5月新能源车批发渗透率26.5%，零售渗透率26.6%，显示出新能源车市场快速扩张的趋势。
• 车型表现：纯电动批发销量32.4万辆，同比增长96.3%；插电混动销量9.8万辆，同比增长184.4%。自主品牌新能源车渗透率高达45%，豪华品牌新能源车渗透率19%，而主流合资品牌渗透率仅为4.1%。
• 出口情况：5月新能源车出口3.9万辆，其中上汽乘用车、特斯拉中国、东风易捷特等表现突出。

三. 厂商排名

• 零售销量TOP10：比亚迪、吉利、长安、奇瑞、广汽埃安、上汽乘用车、理想、哪吒、小鹏、零跑等车企表现优异。
• 批发销量TOP10：比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉中国、奇瑞、广汽埃安、上汽乘用车、吉利、长安、长城、理想等企业占据主导地位。

四. 市场分析

• 零售市场：5月零售同比降幅收窄，改善明显。豪华车零售下降29%，环比增长52%；自主品牌零售增长5%，环比增长29%。
• 批发市场：5月批发销量增长1.5%，环比增长72.2%。自主品牌批发销量增长显著，部分企业如上汽乘用车和一汽红旗环比增幅超过260%。
• 库存情况：5月厂商库存环比增长8万辆，渠道库存环比增长5万辆，但部分经销商库存中包含“在途车辆”，存在交车困难和资金压力。
• 政策影响：600亿车购税优惠政策对经销商是重大利好，预计能有效拉动传统燃油车销量，但对新能源车销量影响较小，主要因消费群体差异和技术提升。

五. 市场展望

• 6月市场预期：6月预计乘用车产销同比实现10%以上增长，零售销量有望回升至2100万辆规模。
• 消费端：购置税减半政策将提振消费信心，鼓励燃油车消费，改善经销商生存状态和发展信心。
• 出口预期：新能源车出口有望持续增长，自主品牌在出口市场表现强劲。
• 新能源趋势：新能源车在部分细分市场已建立优势，用户不会轻易回流至传统燃油车。插混车型性价比优势明显，有助于缓解交付周期压力。

关键信息

• 疫情缓解：5月全国确诊病例大幅下降，经销商4S店客户进店和成交明显改善。
• 政策支持：600亿车购税优惠政策从6月1日实施，主要针对2.0升及以下排量、单价不超过30万元的乘用车。
• 新能源增长：新能源车销量保持强劲增长，尤其是插电混动车型。自主品牌在新能源市场表现突出。
• 库存压力：经销商库存处于中高位，部分车型因生产不足导致供需不匹配。
• 市场结构：新能源车市场呈现“哑铃型”结构，A00级和A0级电动车市场潜力巨大。

市场趋势总结

• 整体市场：5月市场复苏明显，但同比仍面临压力，尤其是合资品牌。
• 新能源市场：新能源车销量增长迅速，渗透率显著提升，自主品牌表现突出。
• 政策影响：600亿车购税优惠政策对传统燃油车拉动效果显著，但对新能源车影响较小。
• 出口潜力：新能源车出口市场潜力巨大，自主品牌表现强劲。
• 未来展望：6月市场预计实现强劲增长，新能源车市场将继续保持活力，自主品牌有望进一步扩大市场份额。