20181223-华创证券-计算机行业周报_DRGs国家试点启动_驱动医疗信息化需求进一步释放_21页_1mb

报告摘要

计算机行业周报（20181217-20181221）总结

核心内容

本周计算机指数下跌1.56%，沪深300指数下跌1.24%，计算机板块涨跌幅排名第七。DRGs国家试点启动，成为行业重点。国家医保局发布通知，要求加快推进DRGs付费国家试点，探索建立DRGs付费体系，推动医保信息化系统及电子病历系统建设。

主要观点

DRGs试点启动：
- DRGs付费改革是医保支付方式改革的重要措施，旨在控制医疗费用不合理增长、规范医疗服务行为。
- 试点地区包括福建三明、广东深圳、新疆克拉玛依等，部分城市已上线DRGs系统。
- 试点对医保信息系统的标准化、数据完整性及硬件环境提出更高要求，推动医院加强信息化建设。
行业影响：
- DRGs将带来增量业务机会，尤其对医疗信息化相关厂商。
- 推荐公司包括创业软件、思创医惠、卫宁健康、和仁科技。
其他投资建议：
- 继续推荐“三个小白马”：辰安科技、泛微网络、恒华科技。
- 医疗信息化：创业软件、思创医惠、卫宁健康、和仁科技。
- 信息安全与自主可控领域：启明星辰、中新赛克、中孚信息、美亚柏科、太极股份。
- 政务信息化：辰安科技、超图软件、华宇软件、太极股份、美亚柏科、科大讯飞。
- 云计算SaaS：广联达、恒生电子、泛微网络、航天信息、用友网络、石基信息、恒华科技。
- 云计算IaaS：浪潮信息、中科曙光、深信服、宝信软件。
- 新零售：新北洋、汇纳科技。
- 工业互联网：用友网络、东方国信、大豪科技。

关键信息

一周市场回顾

计算机板块整体下跌，但跌幅排名第七。
市场整体表现不佳，各子板块普遍下跌。

公司动态

投资及并购：
- 捷成股份：华视网聚收购天下文化。
- 润和软件：向苏民投增资。
- 浩云科技：股权结构调整。
- 数字政通：设立新公司。
- 世纪瑞尔：对外投资。
- 东华软件：中标多个项目。
- 卫宁健康：调整限制性股票数量。
- 汇纳科技：股份回购计划。
- 思创医惠：与九次方战略合作。
中标及战略合作：
- 榕基软件：中标海关项目。
- 易华录：中标智能交通项目。
- 多伦科技：与南京江宁区交通局合作。
- 中电兴发：中标TFT-LCD生产线项目。
- 东华软件：联合腾讯云中标智慧城市项目。
- 和仁科技：中标妇幼保健院项目。
- 中海达：设立产业投资基金。
- 卫宁健康：联合腾讯云中标智慧城市项目。
- 华铭智能：与九次方战略合作。
股权激励：
- 荣科科技：授予810万份权益。
- 任子行：授予限制性股票。
其他动态：
- 航天长峰：获得政府补助。
- 证通电子：员工持股计划到期。
- 汇金科技：高管减持。
- 思维列控：回购股份。
- 佳都科技：发行可转债。
- 迪威迅：高管辞职。
- 二三四五：开展资产证券化。
- 索菱股份：控股股东股份被冻结。
- 思特奇：回购股份。
- 英飞拓：控股股东协议转让股份。
- 四方精创：解锁限制性股票。
- 久其软件：高管辞职。
- 银信科技：高管减持。
- 浩云科技：解除限售。
- 卫宁健康：回购限制性股票。
- 海康威视：授予限制性股票。
- 吉比特：设立基金。
- 神思电子：高管减持。
- 赛以信息：股东减持。
- 中新赛克：获得政府补助。
- 达实智能：解除限售。
- 思维列控：回购股份。
- 南威软件：解锁股票。
- 皖通科技：高管减持与增持。
- 久其软件：实际控制人股份转让。
- 银江股份：子公司更名。
- 东方通：股东减持。

行业动态

移动支付热度上升：相关技术及应用需求增长。
在线教育、互联网金融、人工智能、区块链热度保持稳定。
国内要闻：
- 华为计划投资20亿美元加强网络安全。
- 华为50G PAM4技术成熟，获十余个商用合同。
- 京东与泰国签署合作备忘录，推动电商合作。
- 360金融上市，但面临技术输出受限问题。
- 华为发布智能计算新战略，计划推出多款AI芯片。
- 中国联通推出低成本4G功能机，推动2G用户转网。
- 康旗股份与创业软件战略合作推动“互联网+医疗”。
- 工信部发布5G基站干扰管理办法。
海外动态：
- 软银电信部门IPO首日下跌超10%。
- 俄罗斯空桥航空加入菜鸟物流骨干网。
- SpaceX获美国空军2870万美元合同，推动Starlink发展。
- T-Mobile收购Sprint获外资审批。
- 法国将对GAFA公司征收技术税。

每周并购/融资事件

融资事件：
- 第四范式融资超10亿元。
- 乐行科技融资1.08亿元。
- 至本医疗科技融资数亿元。
- 当红齐天获英特尔投资。
- Graphcore获微软、宝马投资。
- 云丁科技获百度领投。
- e换电获中美绿色基金投资。
- Byju获Naspers Group领投。
收购事件：
- 金发科技收购宁波海越51%股权。
- 掌趣科技收购天马时空3亿元。

全球TMT动态

美股计算机板块普遍下跌。
百度智能云事业部升级为事业群组，推动AI to B业务。
腾讯申请WEGAME CLOUD商标，强化游戏云业务。
微软拟收购Mellanox，以增强云计算能力。
亚马逊清理低利润率商品，优化盈利能力。
京东组织架构调整，按业务场景重组。

风险提示

政策落地进度低于预期。
产业竞争加剧。
行业IT资本支出低于预期。

附录

近期股本变动：
- 新大陆、达实智能、易华录、浩云科技、四方精创、南威软件、大豪科技、航天信息、浙大网新、久其软件、汇金股份、创意信息、海兰信、飞利信、佳都科技、万兴科技、美亚柏科、远光软件、启明星辰、润和软件、浪潮信息、绿盟科技、中科金财、广电运通等公司出现股本变动。
近期解禁统计：
- 汇金科技、浩云科技、四方精创、南威软件、大豪科技、航天信息、浙大网新、久其软件、汇金股份、创意信息、海兰信、飞利信、佳都科技、万兴科技、美亚柏科、远光软件、启明星辰、润和软件、浪潮信息、绿盟科技、中科金财、广电运通等公司出现限售股解禁。

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