德勤-中国物流产业投资促进报告2014-2015_85页_1mb

中国物流产业投资促进报告（2014-2015）总结

核心内容概览

本报告全面分析了全球及中国物流产业的发展现状与趋势，涵盖物流市场、政策环境、科技发展、市场结构及投资动向等多个方面。报告指出，中国物流产业在基础设施建设、市场规模扩张和信息化水平提升等方面取得了显著进展，但同时也面临成本高、服务同质化、盈利能力弱等挑战。此外，报告还分析了快递与电商协同发展、物流园区整合趋势、以及“一带一路”政策对中国物流业的影响。

一、全球物流产业及中国投资发展概况

1.1 全球物流市场持续增长，中国位居第一

• 全球物流市场规模在2013年已超过8.5万亿美元，年复合增长率约为6.69%。
• 中国物流市场规模达1.59万亿美元，占全球18.6%，位居世界第一。
• 北美、欧洲物流占GDP比重分别为8.8%和9.2%，中国则为12.8%，显示出物流效率仍有提升空间。

1.2 全球区域发展存在差异，中国物流业竞争力待提升

• 亚太地区物流市场增长最快，但物流效率与经济规模不匹配。
• 中国物流业在清关效率、交货及时性和物流服务能力方面排名较低，需进一步提升。
• 中国物流业在全球竞争力排名中仅位列第28，远低于欧洲国家。

二、中国物流产业发展概况及推动因素

1.1 中国物流业飞速发展，基础设施不断完善

• 2000-2013年，中国社会物流总额增长3.3倍，年复合增长率19%。
• 工业品物流占社会物流总额的91.8%，成为物流增长的主要动力。
• 物流业固定资产投资增长迅速，年复合增长率达13%。

1.2 中国物流业信息化、智能化水平较低

• 信息化水平仍较低，主要依赖条码技术，RFID普及率不足20%。
• 移动互联网和4G技术的普及为物流业带来新的机遇，推动信息管理平台的建设。

1.3 社会物流总费用占GDP比重仍然较高

• 中国社会物流总费用占GDP比重较高，2013年达14.5%。
• 运输费用占比最高，仓储费用占比上升，是物流成本增加的主要因素。

1.4 物流企业盈利能力偏弱，高端物流匮乏

• 2013年中国重点物流企业利润率仅为4.1%，远低于制造业。
• 高端物流市场由国际巨头主导，中国物流企业多集中在中低端市场。

1.5 物流园区整合趋势明显

• 中国物流园区数量从2006年的207家增长至2012年的754家，增速显著。
• 区域分布不均，长江中游经济区数量最多。
• 物流园区建设面临整合需求，需加强规划、统一标准和提升服务能力。

三、政策、科技和市场因素推动物流市场发展

2.1 政策推动

• 国家出台多项政策支持物流业发展，如《物流国九条》、《“十二五”规划纲要》等。
• “一带一路”战略推动中国中西部及周边国家的物流发展，提升区域经济联系。

2.2 科技推动

• 物联网、4G网络和云计算技术推动物流业信息化和智能化。
• 物流信息平台建设加速，提升服务效率与客户体验。

2.3 市场推动

• 电商快速发展，带动物流需求增长，预计2015年电商市场规模达18万亿。
• 快递与电商协同发展，提升用户体验和交易效率。

四、快递物流发展分析

1.1 快递增长迅猛，与电商共生协同发展

• 2013年，中国快递业务量达140亿件，年均复合增长率达45.1%。
• 快递服务网络覆盖广泛，2014年营业网点达12.5万个，乡镇覆盖率超50%。
• 快递支撑网络购物，2014年“双十一”期间快递处理量达5.4亿件，同比增长56%。

1.2 快递与电子商务协同发展

• 电商模式多样，包括B2B、B2C和C2C，快递服务模式相应多样化。
• B2B电商倾向于批量物流+精准快递，B2C电商多采用第三方快递或自建物流。
• 快递服务提升用户体验，增强客户忠诚度，推动电商发展。

五、国内快递市场竞争分析

2.1 国内快递市场主体分类

• 龙头企业：如EMS、顺丰，服务中高端市场，价格较高，运营稳定。
• 三通一达：如申通、圆通，服务电商市场，价格中端，管理较规范。
• 其他全网型企业：如宅急送、天天，价格中低端，运营稳定性较低。
• 区域型快递公司：如无锡三丰，价格低，服务范围有限。
• 外资企业：如FedEx、UPS、DHL，价格高，服务优质，具有全球网络优势。

2.2 快递市场服务能力提升

• 快递服务网点、车辆和从业人员数量持续增长，服务能力稳步提升。
• 2014年快递日均处理量达3825万件，最高日处理量超过1亿件。
• 服务满意度连续六年提升，时限准时率优于行业标准。

2.3 快递企业投资方向与重点

• 网点建设：向中西部及三四线城市扩展，提升覆盖率。
• 航空网络：顺丰、圆通等企业投资自有航空，提升时效性。
• 配套设施：建设自动化分拣中心、信息系统等，提升整体运营效率。

六、德勤展望

• 中国物流业正处于转型升级关键期，政策、科技和市场共同推动其发展。
• “一带一路”将促进中国西部物流水平提升，加强与周边国家的互联互通。
• 城镇化将改善经济不发达地区物流水平，提升区域经济活力。
• 物流园区整合是未来趋势，需加强规划与统一标准。
• 快递与电商协同发展，推动中国物流业向信息化、智能化方向发展。