20161014-英皇证券_香港_-每日财经评论_11页_1mb

外圍繼續左右港股 鞍鋼首9月扭虧

核心内容概述

港股受外圍市場走弱影響，持續下跌，恒生指數四日連跌，失守50天線，收市報23,031點，跌幅達1.6%。內銀股受壓，國泰航空因盈利預期下修而表現最差。同時，鞍鋼預計首9月扭虧為盈，盈利接近10億元人民幣，值得關注其股價表現。

主要观点

• 港股受外圍拖累：港股受美國股市下跌及中國貿易數據疲軟影響，表現疲軟。恒生指數跌至逾一個月低位，市場情緒偏負。
• 美股表現：道瓊斯工業平均指數下跌0.25%，納指和標普500指數分別下跌0.49%和0.31%。原油庫存單周增長，但紐約油價仍微升0.52%。
• 中國貿易數據：中國9月進出口數據遠低於預期，出口可能持續負增長，對港股造成壓力。
• 內銀股表現：工行和建行跌幅達2.7%和2.3%，顯示市場對金融股的不信任。
• 深港通預期：深港通最快11月中下旬通車，投資者關注通車前資金部署。

关键信息

• 恒生指數：收市價23,031點，跌375點或1.61%。
• 國企指數：收市價9,497點，跌176點或1.82%。
• 上海綜合指數：收市價3,061點，微升0.09%。
• 深圳綜合指數：收市價10,787點，微跌0.01%。
• 主要股東動態：創業集團配售4750萬股，昌威集團持股比例由25.83%降至15.94%。
• 石藥集團：上半年盈利增長26%至10.3億元，創新藥業務營收增長28.3%，市盈率較同業溢價，但成長性強，建議在HK$7.5至HK$8之間吸納，目標價HK$9。

交易焦點

• 友邦保險：第三季新業務價值增長25%至6.89億美元，但新業務價值利潤率下降6.9個百分點。
• 創業集團：配售4750萬股，每股2.1元，涉及金額9975萬元。
• 主要股東持股變動：昌威集團持股比例下降至15.94%，仍為主要股東。

内地信息

• 金融監管政策：中國央行等17部委發佈風險專項整治方案，針對互聯網企業的資產管理和跨界金融業務。
• 股權眾籌整治：中國證監會等15部門公佈整治方案，防止非法集資。
• P2P整治：中國銀監會等十五部委聯合發佈整治方案，規範P2P行業。

環球財經熱點

• 美國失業救濟數據：10月8日當周首次申請失業救濟人數24.6萬，低於預期。
• 英國投資者活動：9月份主動投資者對英國企業投資達34億英鎊，創九個月高位。
• 南韓經濟預測：南韓央行將明年經濟增長預測從2.9%調低至2.8%，受英國脫歐和美國加息影響。
• 三星電子：Galaxy Note7問題影響南韓經濟，公司提前發佈Galaxy S8手機。

股份推介

• 石藥集團：建議在HK$7.5至HK$8之間吸納，目標價HK$9，止虧價HK$7。

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	23,031	23,348	23,006	-376	-1.61
恒生國企指數	9,497	9,652	9,479	-176	-1.82
上海綜合指數	3,061	3,065	3,053	3	0.09
深圳綜合指數	10,787	10,818	10,757	-1	-0.01
道瓊斯工業平均指數	18,099	18,138	17,960	-45	-0.25
納斯達克綜合指數	5,213	5,228	5,170	-26	-0.49
標普500指數	2,133	2,138	2,115	-7	-0.31
德國DAX指數	10,414	10,431	10,349	-109	-1.04
日經225指數	16,774	16,974	16,740	-66	-0.39
VIX恐慌指數	16.7	18.0	16.1	0.8	4.90
紐約油價	50.4	50.6	49.4	0.3	0.52
黃金	1,258.1	1,262.4	1,253.2	2.8	0.23

恆生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	22,941	23,451	22,940	-2.03	134,673	138,571	-90
恒指下月	22,951	23,408	22,950	-2	2,879	2,789	-80
國期即月	9,472	9,674	9,470	-1.93	106,033	252,581	-25
國期下月	9,479	9,658	9,479	-2	630	9,086	-18

本港上市公司ADR收市價

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌(%)
5	汇丰控股	57.75	58.01	-0.44
386	中国石化	5.66	5.73	-1.17
728	中国电信	3.98	3.97	0.33
762	中国联通	9.61	9.56	0.56
857	中国石油	5.32	5.38	-1.11
883	中国海洋石油	10.18	10.26	-0.79
941	中国移动	93.95	94.26	-0.33
2628	中国人寿	20.40	20.37	0.15

10年期債券孳息率

名稱	孕息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	1.748	-0.028	0.030
德國10年期國債	0.038	-0.028	0.056

上日10大成交港通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滬港通成交額(人民幣/港元)
600519	貴州茅台	156.2 百萬	56 百萬	212.2 百萬
601318	中国平安	38.3 百萬	87.3 百萬	125.7 百萬
600019	宝鋼股份	205.9 千	110.7 百萬	110.9 百萬
600009	上海機場	63.1 百萬	25.6 百萬	88.7 百萬
600482	中国動力	26.5 百萬	50.1 百萬	76.6 百萬
883	中国海洋石油	148.8 百萬	11.5 百萬	160.3 百萬
700	腾訊控股	103.2 百萬	55 百萬	158.2 百萬
1398	工商銀行	23.5 百萬	125.9 百萬	149.5 百萬
1359	中国信达	56.4 百萬	34.8 百萬	91.2 百萬
3823	德普科技	36.1 百萬	50.6 百萬	86.7 百萬

上日10大成交最活躍股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
700	腾訊控股	210	-1.59%	35.5億
2828	恒生H股	96.7	-1.78%	21.6億
5	汇丰控股	57.75	-1.62%	18.1億
1398	工商銀行	4.69	-2.70%	18.1億
939	建設銀行	5.57	-2.28%	16.9億
941	中国移动	93.95	-1.42%	12.9億
2800	盈富基金	23.8	-1.45%	12.6億
1299	友邦保險	51.50	-3.01%	12.1億
3988	中国銀行	3.41	-1.73%	11.6億
2318	中国平安	40.30	-1.71%	10.4億

上日10大升幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
616	高山企業	0.2	29.87%	2.06 千萬
141	大中華集團	5.73	21.92%	4.17 千萬
1222	宏安集團	0.074	13.85%	3.66 千萬
687	泰昇集團	5.95	13.33%	8.39 百萬
1323	友川集團	0.53	12.77%	4 百萬
1389	美捷匯控股	2.02	12.22%	8.33 百萬
674	文化地標投資	0.42	12.00%	5.55 百萬
8166	中国農業生態	0.133	10.83%	4.65 千萬
8025	亞洲資產	0.238	10.70%	4.28 萬
65	弘海高新資源	0.45	9.76%	2.78 千萬

上日10大跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
8035	駿高控股	0.94	-49.73%	1.43 千萬
8202	汇创控股	0.116	-24.68%	3.62 百萬
845	恒盛地產	0.87	-14.71%	5.4 千萬
8076	新利軟件	0.23	-9.80%	8.05 千
8363	SDM GROUP	1.05	-9.48%	7.40 十萬
8059	朝威控股	0.44	-9.28%	1.55 百萬
1315	允升國際	2.39	-9.13%	2.12 千萬
1559	均安控股	1.71	-9.04%	1.04 千萬
2678	天虹紡織	9.49	-8.75%	3.67 億
8116	中国幸福投資	0.21	-8.70%	4.14 十萬

恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
5	汇控	57.75	-1.62	3,135	15.2
11	恒生銀行	139.40	-0.92	123	17.6
23	東亞銀行	31.25	-1.73	156	22.1
388	香港交易所	203.20	-1.36	436	35.7
939	建設銀行	5.57	-2.28	30,231	5.3
1299	友邦保險	51.50	-3.01	2,334	31.2
1398	工商銀行	4.69	-2.70	38,400	5.2
2318	中国平安	40.30	-1.71	2,582	10.3
2388	中銀香港	25.90	-1.15	1,042	12.1
2628	中国人壽	20.40	-1.69	4,638	37.4
3328	交通銀行	5.69	-1.39	3,403	5.5
3988	中国銀行	3.41	-1.73	34,107	5.3
2	中電控股	76.50	-1.67	515	12.0
3	香港中華煤氣	14.62	-0.81	1,090	25.0
6	電能實業	71.40	-0.14	232	19.1
836	华润電力	13.50	1.81	776	7.5
1038	長江基建集團	62.30	-1.35	339	13.7
4	九龍倉集團	54.65	-0.18	415	10.5
12	恒基地產	45.45	0.33	193	8.2
16	新鴻基地產	113.60	0.35	344	10.0
17	新世界發展	9.65	0.21	1,683	10.2
83	信和置業	13.12	0.00	796	11.3
101	恒隆地產	17.04	-0.35	635	14.8
688	中国海外發展	23.75	-2.46	3,865	6.4
823	領展房產基金	55.30	1.56	691	7.7
1109	华潤置地	19.40	-0.82	2,352	7.2
1113	長實地產	54.65	-0.18	404	11.2
1	長和	95.40	-0.73	493	11.7
19	太古A	82.00	-0.85	133	11.7
27	銀河娛樂	30.25	-2.89	1,770	27.5
66	港鐵公司	42.50	-0.70	315	25.1
135	昆侖能源	5.94	-2.62	2,138	43.4
144	招商局港口	21.00	-3.00	451	15.9
151	中国旺旺	4.85	-2.81	1,391	16.0
267	中信股份	11.00	-0.90	1,290	10.9
293	國泰航空	10.26	-4.65	2,473	9.2
2018	瑞聲科技	76.85	-0.19	488	25.5
386	中石化	5.66	-2.75	13,740	22.6
494	利豐	3.82	-0.52	2,888	11.9
700	腾訊控股	210.00	-1.59	1,689	49.3
762	中國聯通	9.61	-1.44	4,695	39.9
857	中石油	5.32	-2.74	13,273	85.8
883	中海油	10.18	-2.49	6,479	N/A
941	中國移動	93.95	-1.42	1,370	14.9
992	聯想集團	5.10	-1.16	4,916	N/A
1044	恒安國際	62.35	-0.72	273	18.9
1088	中國神華	15.40	-0.65	2,231	18.0
1880	百麗	5.36	-2.19	1,935	13.0
1928	金沙中國	34.05	-2.01	1,660	27.8
2319	蒙牛乳業	14.80	-0.54	790	20.4

中港金融

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	40.30	-1.71	2,582	-2.30	49.2
2628	中国人壽	20.40	-1.69	4,638	-1.21	53.7
1299	友邦保險	51.50	-3.01	2,334	-3.47	61.8
1398	工商銀行	4.69	-2.70	38,400	-5.44	43.5
939	建設銀行	5.57	-2.28	30,231	-4.95	42.0
3988	中国銀行	3.41	-1.73	34,107	-5.28	41.4
1288	農業銀行	3.19	-2.45	15,508	-6.18	44.7
6030	中信證券	16.80	-0.59	1,132	-0.47	47.7
388	港交所	203.20	-1.36	436	-2.03	55.9

路一带

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1800	中交建	8.13	-0.97	2,602	-0.97	42.2
1186	中鐵建	9.04	1.92	2,010	1.46	45.1
390	中鐵	5.63	-0.18	1,405	0.18	44.7
1766	中車	7.00	-0.43	1,874	-0.99	46.2
3311	中國建築	10.34	-2.27	515	-0.39	57.3
1829	中機工程	4.39	-1.13	681	-3.09	38.1
1157	中鐵建	9.04	1.92	2,010	1.46	45.1
3311	中國建築	10.34	-2.27	515	-0.39	57.3
1157	中鐵建	9.04	1.92	2,010	1.46	45.1
3311	中國建築	10.34	-2.27	515	-0.39	57.3

能源/汽車

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1816	中廣核	2.26	-1.74	6,497	-1.31	45.6
3800	保利協鑫	1.08	0.00	7,886	2.86	48.1
257	光大國際	9.21	-2.54	828	-1.50	43.3
857	中石油	5.32	-2.74	13,273	-0.56	64.3
883	中海油	10.18	-2.49	6,479	0.39	68.8
386	中石化	5.66	-2.75	13,740	-3.25	60.6
1211	比亞迪	50.35	-0.79	472	-2.14	38.7
175	吉利汽車	7.79	1.17	7,065	8.65	75.2

内旁/水泥

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
688	中海外	23.75	-2.46	3,865	-7.23	34.5
2007	碧桂園	3.97	0.76	4,153	-3.41	43.8
1918	融創中國	5.20	-1.33	1,856	-3.88	40.2
2202	萬科	19.36	-0.51	1,055	-3.44	45.9
2009	金隅股份	2.81	0.36	1,021	-7.87	40.4
914	海螺水泥	20.45	-0.73	1,684	-8.50	39.6
3323	中國建材	3.39	-1.45	1,599	-4.24	44.6
1313	华润水泥	3.05	0.33	1,306	-3.48	46.7

中產消費

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1970	IMAX CHINA	37.75	-0.26	16	-4.79	37.9
2006	錯江酒店	2.37	-2.07	374	-4.82	41.1
308	香港中旅	2.26	-0.88	564	-1.31	49.9
2255	海昌海洋公園	1.61	-4.73	106	0.00	60.0
2020	安踏體育	20.05	-2.20	462	-6.96	47.0
1368	特步國際	3.41	-2.57	643	-7.08	32.6
2319	蒙牛乳業	14.80	-0.54	790	-0.67	54.4
493	國美電器	1.03	-0.96	13,138	0.00	58.9
1060	阿里影業	1.61	-2.42	5,186	-1.83	51.2
1317	楓葉教育	6.30	-3.52	780	-10.38	44.3

軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
700	腾訊	210.00	-1.59	1,689	-3.40	53.1
3888	金山軟件	18.64	-1.38	668	-2.20	61.1
268	金蝶國際	3.09	-1.59	1,718	-0.32	55.6
1297	擎天軟件	3.52	-3.56	257	-4.86	43.5
2280	慧聰網