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报告摘要
每天匯市攻略總結（2022年1月25日）
核心內容概述
本報告總結了2022年1月25日全球主要貨幣市場的表現、相關經濟數據及央行政策動向，並提供中線觀點與短線策略建議。
主要貨幣分析
1. 澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 0.71
- 目標水平: 0.73
- 止蝕水平: 0.69
關鍵信息:
- 澳儲行維持指標利率在0.1厘不變，並持續每周購債40億澳元至2022年2月。
- 儲行預計經濟將在2022年上半年恢復至疫情前水平，核心預測通脹率達2.5%。
- 11月零售銷售超預期，12月失業率降至4.2%，優於預期。
- 12月PPI按年增長9.7%，創2010年以來新高。
2. 美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 113.8
- 目標水平: 115.8
- 止蝕水平: 111.5
關鍵信息:
- 日本央行維持貨幣政策不變，短期利率目標在-0.1厘。
- 日本12月出口增長17.5%，進口激增41.1%，優於預期。
- 1月製造業PMI升至54.6，創兩年來新高。
- 12月核心CPI按年上漲0.5%，為近兩年最快增速。
- 12月貿易逆差為5824億日圓，優於預期7841億日圓。
3. 美元兑歐元 (USD/EUR)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 1.128
- 目標水平: 1.15
- 止蝕水平: 1.11
關鍵信息:
- 歐央行維持存款工具利率在-0.5厘，並宣佈2022年3月底結束PEPP資產淨購買。
- 明年第二季將提高APP規模至每月400億歐羅。
- 歐元區12月HICP按年上升5%，符合預期。
- 1月製造業PMI為59，服務業PMI為51.2，均優於預期。
4. 英鎊兑美元 (GBP/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 1.345
- 目標水平: 1.37
- 止蝕水平: 1.325
關鍵信息:
- 英倫銀行將指標利率從0.1厘上調至0.25厘，市場預期未變。
- 英國12月CPI按年上升5.4%，創30年來最快增速。
- 第三季度失業率降至3.4%，創2007年以來新低。
- 第三季度GDP按季收縮3.7%，為有記錄以來第二大降幅。
- 12月零售銷售跌3.7%，低於預期。
5. 紐元兑美元 (NZD/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 買入 (BUY)
- 入市水平: 0.668
- 目標水平: 0.69
- 止蝕水平: 0.65
關鍵信息:
- 紐儲行符合市場預期將指標利率調高至0.5厘，為七年來首次加息。
- 第三季度失業率降至3.4%，優於預期。
- 第三季度CPI按年增長4.9%，創2010年以來最大升幅。
- 12月製造業PMI升至53.7。
6. 美元兑加元 (USD/CAD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 沽出 (SELL)
- 入市水平: 1.27
- 目標水平: 1.25
- 止蝕水平: 1.29
關鍵信息:
- 加拿大央行維持利率在0.25厘不變，預計最早於2022年4月加息。
- 12月新增職位5.5萬份，優於預期。
- 紐約期油與倫敦布蘭特期油均下跌，分別報83.31美元與86.27美元每桶。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 期間 | 預期 | 結果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/24/2022 08:30 | 日本 | 自分銀行日本製造業PMI | 一月初值 | -- | 54.6 | 54.3 | -- |
| 01/24/2022 17:00 | 歐元區 | Markit製造業PMI | 一月初值 | 57.5 | 59 | 58 | -- |
| 01/24/2022 17:00 | 歐元區 | Markit服務業PMI | 一月初值 | 52 | 51.2 | 53.1 | -- |
| 01/24/2022 17:30 | 英國 | Markit製造業PMI | 一月初值 | 57.6 | 56.9 | 57.9 | -- |
| 01/24/2022 22:45 | 美國 | Markit製造業PMI | 一月初值 | 56.7 | 55 | 57.7 | -- |
| 01/24/2022 22:45 | 美國 | Markit服務業PMI | 一月初值 | 55.4 | 50.9 | 57.6 | -- |
| 01/25/2022 08:30 | 澳洲 | CPI(季比) | 第四季 | 1.00% | -- | 0.80% | -- |
| 01/25/2022 08:30 | 澳洲 | CPI(年比) | 第四季 | 3.20% | -- | 3.00% | -- |
| 01/26/2022 23:00 | 美國 | 新屋銷售 | 十二月 | 765k | -- | 744k | -- |
| 01/27/2022 21:30 | 美國 | GDP年化(季比) | 第四季 | 5.30% | -- | 2.30% | -- |
| 01/27/2022 21:30 | 美國 | PCE核心平減指數月比 | 十二月 | 0.50% | -- | 0.50% | -- |
主要國家央行最新利率
| 央行 | 當前利率 | 買入/出售 | 貨幣政策會議日期 |
|---|---|---|---|
| 美聯儲 | 0.25% | - | 2022年1月26日 |
| 歐洲央行 | 0.00% | - | 2022年1月26日 |
| 英倫銀行 | 0.25% | - | 2022年1月26日 |
| 澳儲行 | 0.10% | - | 2022年1月26日 |
| 紐儲行 | 0.75% | - | 2022年1月26日 |
| 加拿大央行 | 0.25% | - | 2022年1月26日 |
| 日本銀行 | -0.10% | - | 2022年1月26日 |
| 人民銀行 | 1.50% | - | 2022年1月18日 |
主要國家經濟數據表現
| 指標 | 美國 | 歐元區 | 英國 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 | 日本 | 中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP同比年率(%) | 4.90 | 3.90 | 6.80 | 3.90 | -0.30 | 3.97 | 1.20 | 4.00 |
| CPI同比年率(%) | 7.00 | 5.00 | 5.40 | 3.50 | 4.90 | 4.80 | 0.80 | 1.50 |
| 失業率按月(%) | 3.90 | 7.20 | 4.10 | 4.20 | 3.40 | 6.00 | 2.80 | 5.10 |
| 貨幣貿易逆差佔GDP (%) | -2.95 | 1.95 | -2.67 | 0.63 | -3.35 | -1.79 | 3.44 | 0.72 |
| PMI按月 | 58.80 | 59.00 | 56.90 | 55.30 | 53.70 | 56.50 | 54.60 | 50.90 |
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