20201202-艾瑞股份-2020年全球互联网通信云行业研究报告_34页_2mb

全球互联网通信云行业研究报告总结

核心内容概述

本报告聚焦全球互联网通信云行业，特别是PaaS层服务，涵盖行业现状、市场趋势、竞争格局、技术发展和厂商策略等多个方面。互联网通信云以IM（即时通讯）和RTC（实时音视频）为核心能力，区别于传统短信和语音PaaS厂商，强调技术服务而非运营商资源。随着5G技术的普及和疫情推动的无接触服务需求，互联网通信云市场迎来快速增长，预计2020年全球市场规模将同比增长67.1%，并有望在2023年达到133.5亿美元。

主要观点

• 行业定位：互联网通信云PaaS层面向具有开发能力的客户群体（TOC应用开发者和TOB的ISV），提供定制化能力与私有部署，与SaaS厂商形成差异化竞争。
• 市场增长：2019年全球互联网通信云PaaS市场规模为24.5亿美元，中国占全球市场的50.7%，亚太市场受益于4G网络渗透，增长潜力巨大。
• 疫情驱动：新冠疫情加速了在线教育、远程办公、直播+、在线医疗等需求，推动互联网通信云成为企业级应用的主流选择。
• 技术优势：IM和RTC技术是互联网通信云的核心竞争力，两者协同可提升通信体验、增强系统稳定性。
• 生态策略：厂商通过与IaaS、ISV/SI等合作伙伴构建通信云生态，拓展服务范畴，提供场景化解决方案。
• 全球化布局：领先厂商根据目标市场的特性，选择自建团队或寻找当地合作伙伴，以应对不同地区的语言、习惯和法规差异。

关键信息

市场规模与增长

• 2019年全球互联网通信云PaaS市场规模为24.5亿美元。
• 2020年预计同比增长67.1%，主要受益于疫情带来的无接触服务需求。
• 2023年市场规模有望达到133.5亿美元。

技术特点与价值

• IM强调消息的可靠性和送达率，RTC强调低延时和接通率。
• 互联网通信云提供API/SDK形式的服务，降低企业研发成本，提升开发效率。
• 技术复用与规模效应是核心价值体现，帮助客户快速构建通信能力。

厂商竞争格局

• 融云：提供“IM+RTC+推送”的一体化解决方案，覆盖全球233个国家和地区，日均消息量达150亿。
• Twilio：全球领先的CPaaS（通信平台即服务）厂商，通过并购和生态合作拓展市场，活跃客户数达1.8万个，2019年收入11.3亿美元。
• Sendbird：提供聊天API，服务全球150个国家，客户数量超1万家企业，月活跃聊天用户达1亿。
• 声网：专注实时互动云服务，覆盖10余行业，2020年上半年营收同比增长145.8%，活跃客户数达1486。

技术协同效应

• IM和RTC技术需求高度重合，一体化服务提升用户体验，构建竞争壁垒。
• WebRTC仅是RTC技术栈的一部分，需结合信令传输、编解码等技术实现完整通信体验。

未来趋势

• 5G推动：5G的大带宽、低时延和大连接特性将加速传统通信向互联网通信迁移，推动云游戏、VR/AR、远程医疗、智慧城市等新兴应用场景。
• 市场分化：中美市场5G普及较快，而亚太、非洲、中东等新兴市场仍具备移动互联网增长潜力。
• 物联网发展：5G推动mMTC（海量机器类通信）场景，将催生围绕智能硬件的通信需求，预计2025年全球物联网设备连接量将增长至246亿。

互联网通信云发展路径

• 从C端向B端渗透：早期应用于社交、直播、游戏等APP，逐步扩展至电商、O2O、在线教育、远程办公等企业级场景。
• 智能硬件待激活：当前智能硬件市场仍处于初期，尚未完全普及，但5G将为该领域带来新机遇。
• 生态合作：厂商通过与IaaS、ISV/SI等合作，构建完整通信解决方案，提升服务能力和客户满意度。

厂商全球化策略

• 区位选择：优先选择文化与用户习惯相似的地区，或需求旺盛的市场。
• 海外市场拓展：需建设本地数据中心、本地化服务团队，适应不同市场需求。
• 合作伙伴计划：Twilio推出Build计划，联合技术与咨询伙伴，拓展销售和解决方案服务。

5G时代通信场景展望

• eMBB（增强移动宽带）：支持4K/8K直播、AR/VR、云游戏等高带宽需求场景。
• uRLLC（超高可靠低时延）：应用于远程医疗、智能电网、智慧工厂等高可靠性场景。
• mMTC（海量机器类通信）：推动智能家居、智慧建筑、智慧城市等物联网场景发展。

艾瑞咨询

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图表与数据来源

• 所有图表和数据均来源于艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，部分数据参考公开资料、企业财报、ITU、GSMA Intelligence、Gartner、Flexera等权威机构。
• 报告涵盖行业概述、市场洞察、竞争策略、发展趋势、厂商案例、生态策略、全球化布局、技术协同、市场层面等多维度分析。

总结

互联网通信云行业正迎来快速发展期，技术复用、规模效应和场景化服务是其核心竞争力。疫情推动了无接触服务的普及，加速了传统通信向互联网通信的转型。5G技术将带来更丰富的应用场景，如云游戏、VR/AR、远程医疗等，进一步拓展市场空间。厂商通过构建生态合作、全球化布局和一体化解决方案，增强市场竞争力，满足不同客户群体的通信需求。