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2025年全球金融服务监管展望总结

核心内容概述

2025年全球金融服务监管将聚焦于应对监管碎片化、增强金融韧性、改善消费者待遇及加强风险管理与治理。监管环境因地缘政治、技术发展及经济挑战而持续演变，金融机构需密切关注并灵活应对。

主要观点与关键信息

1. 监管碎片化加剧

• 政策制定：各国监管机构更关注本国利益，缺乏全球协调，导致监管标准不一。
• 影响：监管碎片化增加了跨国金融机构的合规成本和运营复杂性。
• 应对策略：
  • 了解不同管辖区的规则差异。
  • 参与政策制定，确保符合未来监管趋势。
  • 调整资本要求和业务策略以适应不同监管环境。

2. 增强韧性，应对外部威胁

• 运营韧性：监管机构将加强审查金融机构应对运营中断的能力，特别是与关键第三方技术服务商的依赖问题。
• 非银行金融：非银行金融机构（NBFI）因杠杆率高和风险集中，可能对系统稳定性构成威胁。
• 金融犯罪与制裁：监管机构持续强化对加密资产和替代支付服务商的审查，打击欺诈和逃避制裁行为。
• 关键事件：
  • 2024年CrowdStrike宕机事件凸显了第三方风险管理的重要性。
  • 欧盟和英国将实施新的运营韧性标准，如《数字运营韧性法案》（DORA）。
• 应对策略：
  • 识别并管理端到端流程中的风险，特别是来自第三方的风险。
  • 建立稳健的业务连续性计划，应对技术中断情景。
  • 加强反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）措施，防范加密资产相关风险。

3. 数据保护、隐私和本地化

• 新法律：2025年，多个国家将推出新的数据保护法规，如美国州级数据保护法。
• 监管框架：开放银行举措在欧美国家推进，增加了数据共享和使用的风险。
• 地缘政治影响：国家安全担忧促使各国加强数据本地化政策，如美国限制“关注国家”批量数据传输。
• 应对策略：
  • 关注数据立法和技术法规动态。
  • 建立跨境合规流程，识别监管差异。
  • 实施新数据本地化政策的应对机制。

4. 可持续金融

• ESG报告：ESG报告已成为全球大型企业的标准，欧盟和美国将加强可持续披露要求。
• 新法规：
  • 欧盟《企业可持续发展报告指令》（CSRD）自2025年1月1日起实施。
  • 美国州级气候报告制度逐步推进。
• 生物多样性风险：监管机构开始关注生物多样性相关金融风险，相关法规尚在制定中。
• 应对策略：
  • 投资于可持续金融框架，如IFRS可持续披露准则。
  • 利用AI等技术提升报告准确性和效率。
  • 关注生物多样性相关风险，评估其对业务的影响。

5. 人工智能（AI）

• 监管现状：AI监管尚未形成全球统一标准，各国采用不同的方法，如“风险导向”监管。
• 主要进展：
  • 欧盟将实施《欧盟人工智能法案》，2026年8月起对高风险系统实施更严格的监管。
  • 新加坡、中国香港、英国等发布AI监管原则及沙盒机制。
• 应对策略：
  • 建立AI系统和用例清单，识别相关风险。
  • 实施基于标准的治理和控制框架，如NIST AI风险管理框架。
  • 关注AI在金融行业的应用，确保合规与安全。

6. 消费者待遇与金融普惠

• 监管重点：消费者权益保护和金融普惠成为监管核心。
• 具体措施：
  • 英国、美国、欧盟等推出新的消费者保护法规，如《消费者责任》和《个人财务数据权利规则》。
  • 鼓励金融机构开发满足弱势客户和低收入群体需求的产品和服务。
• 应对策略：
  • 将客户影响纳入战略核心。
  • 优化产品和服务，提升客户体验和透明度。
  • 消除不公平做法，加强投诉处理机制。

7. 金融普惠与现金可及性

• 趋势：监管机构推动金融服务覆盖，特别是现金服务。
• 措施：
  • 欧盟、英国、加拿大等计划加强现金基础设施。
  • 新加坡、澳大利亚等推动替代数据用于信用评分，以促进金融普惠。
• 应对策略：
  • 评估并改进现金服务，确保服务覆盖。
  • 利用替代数据和新技术提升金融服务可及性。

8. 欺诈与诈骗

• 监管行动：各国加强反欺诈措施，如加强身份验证和支付风险提示。
• 赔偿机制：
  • 英国规定支付服务商需对授权推送支付（APP）欺诈提供最高8.5万英镑的赔偿。
  • 美国和澳大利亚加强反欺诈立法和监管。
• 应对策略：
  • 加强客户教育，识别欺诈手段。
  • 利用技术手段监控交易，提升安全防护。
  • 建立欺诈应对流程，支持受害者。

9. 审时度势管理风险

• 监管重点：金融机构需持续完善治理和风险管理机制。
• 审查与整改：
  • 监管机构将测试金融机构的风险管理和治理能力。
  • 针对长期存在的问题，监管机构将加强整改和问责。
• 应对策略：
  • 定期测试和评估风险管理流程。
  • 优化三道防线模型，确保有效监督。
  • 投资数据分析和AI技术，预测和拦截风险。

关键行动建议

• 建立并维护监管合规清单，确保了解不同管辖区的规则差异。
• 参与政策制定，以确保符合未来监管趋势。
• 加强AI和数据治理，提升运营韧性及客户保护能力。
• 完善治理与风险管理机制，以应对快速变化的环境。
• 优化消费者体验，满足客户需求并提升品牌声誉。
• 关注生物多样性与环境相关风险，评估其对业务的影响。
• 提升金融普惠能力，通过技术手段和政策支持扩大服务覆盖。
• 加强反欺诈和反洗钱措施，确保客户资产安全。
• 持续跟踪监管动态，调整战略以适应不断变化的监管环境。

关于安永全球监管网络

• 服务内容：安永全球监管网络为金融机构、政府及监管机构提供监管与合规建议。
• 专业团队：
  • Christopher Woolard CBE：安永全球监管网络主席，专注于欧洲、中东、印度及非洲。
  • Marc Sildenafilberg：安永美洲金融服务监管主管合伙人，拥有丰富的监管经验。
  • Eugène Goyne：安永亚太地区金融服务监管主管合伙人，熟悉亚洲市场。
  • 其他成员包括Alina Humphreys、Raghu Kakumanu、Joe Meinhardt等，涵盖全球多个地区和领域。

参考资料

• 国际清算银行、国际保险监督官协会、FATF、欧洲数据保护委员会等。
• 各国监管机构发布的政策文件和法规，如《欧盟人工智能法案》、《数字运营韧性法案》等。

联系安永

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