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股权类资本市场周报总结（20220507）

核心内容

本报告总结了2022年股权类资本市场的主要动态，包括IPO项目、定增项目及本周新增定增预案的最新情况。报告提供了关于市场趋势、融资规模和项目用途的详细数据，同时提醒投资者注意市场风险。

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一、2022年IPO项目

主要观点

• 整体情况：截至2022年5月7日，全年IPO共上市123家，募集资金总额达2643.6亿元。
• 板块分布：
  • 科创板：43家，募集资金906.03亿元
  • 创业板：52家，募集资金734.31亿元
  • 北证A股：8家，募集资金13.13亿元
• 本周情况：
  • 上市1家，为上证主板
  • 募集资金11.09亿元
  • 本周上市数量较上周减少7家，近三周呈下降趋势

关键信息

• 2022年单项目平均融资额为21.49亿元
• 本周单项目平均融资额为11.09亿元

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二、2022年定增项目

主要观点

• 整体情况：截至2022年5月7日，全年已发行定增项目79家，预计募资1391.67亿元，实际募资1287.7亿元。
• 项目类型：
  • 定价项目：23家，募资总额438.14亿元
  • 竞价项目：56家，募资总额849.55亿元
• 本周情况：
  • 无新增定增项目
  • 近三周定增项目数量和规模呈下降趋势

关键信息

• 定增项目募资总额与家数呈正相关波动
• 实际募资额略低于预计募资额

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三、本周新增定增预案

主要观点

• 新增数量：本周新增定增预案8件，较上周减少38件。
• 拟募资总额：60.3亿元，其中竞价项目6件，募资43.8亿元；定价项目2件，募资16.5亿元。

关键信息

• 主要项目及用途：
  • 金钼股份：拟募资19亿元，用于钼矿选矿升级改造、烟气制酸项目及补充流动资金。
  • 爱旭股份：拟募资16.5亿元，用于新一代高效晶硅太阳能电池建设项目及补充流动资金。
  • 元隆雅图：拟募资10.83亿元，用于创意设计、数字营销系统、信息系统平台、智能仓储及补充流动资金。
  • 协创数据：拟募资7.31亿元，用于物联网智能终端扩建、智慧工厂建设及补充流动资金。
  • 五洲新春：拟募资5.5亿元，用于风电机组轴承滚子技改、新能源汽车轴承技改、汽车热管理系统零部件及家用空调管路件智能制造项目。
  • 科创新源：拟募资1.16亿元，用于新能源汽车水冷板项目及补充流动资金。
  • *ST华源：拟募资用于支付交易税费、补充流动资金及偿还债务，具体用途将在重组报告书中披露。

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风险提示

• 资本市场制度变动风险
• 市场大幅波动风险
• 定增数据不具代表性风险
• 本报告仅为市场观测，不构成投资建议

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分析师信息

• 刘晨明、李如娟、许向真、赵阳、吴黎艳（天风证券研究所分析师）
• SAC执业证书编号：S1110516090006、S1110518030001、S1110518070006、S1110519090002、S1110520090003

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投资评级声明

• 股票投资评级：
  • 买入：预期股价相对收益20%以上
  • 增持：预期股价相对收益10%-20%
  • 持有：预期股价相对收益-10%-10%
  • 卖出：预期股价相对收益-10%以下
• 行业投资评级：
  • 强于大市：预期行业指数涨幅5%以上
  • 中性：预期行业指数涨幅-5%-5%
  • 弱于大市：预期行业指数涨幅-5%以下

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