20220209-农银国际证券-每天导读_4页_607kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖了全球主要股市走势、商品期货与外汇市场情况、政府债券收益率、以及国际与大中华地区的重要经济与企业新闻。整体来看,市场呈现分化趋势,部分股市上涨,部分下跌,投资者情绪受多种因素影响,包括政策变化、经济数据、国际贸易动态及企业动向。
各股市走势分析
指数表现
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 24,329.49 | -1.02 | +2.19 |
| H股 | 8,513.30 | -0.89 | +2.68 |
| 红筹 | 4,243.81 | -0.05 | +3.06 |
| HSC大型股 | 2,237.44 | -0.94 | +2.16 |
| HSC中型股 | 4,940.24 | -0.11 | +2.29 |
| AH股溢价 | 139.18 | +1.00 | -0.41 |
| 沪深300 | 4,608.77 | -0.55 | -1.49 |
| 富时中国A50 | 14,967.63 | -0.49 | -0.90 |
| 上证180 | 9,670.76 | +0.24 | -0.17 |
| 上证380 | 6,202.27 | +0.44 | +0.21 |
| 台北加权 | 17,966.56 | +0.37 | +0.38 |
| 日经225 | 27,284.52 | +0.13 | -0.90 |
| 道琼斯 | 35,462.78 | +1.06 | +0.16 |
| 标普500 | 4,521.54 | +0.84 | -0.55 |
| 纳斯达克 | 14,194.46 | +1.28 | -1.06 |
| 德国DAX 30 | 15,242.38 | +0.24 | -2.41 |
| 富时100 | 7,567.07 | -0.08 | +0.42 |
| 法国CAC 40 | 7,028.41 | +0.27 | -1.00 |
主要观点
- 美股表现较好:纳斯达克指数涨幅最大,科技股表现强劲,但能源股下跌,市场关注伊朗原油供应增加。
- 港股整体下跌:恒指跌幅较大,受美国商务部将33间中国企业列入「未经核实」实体名单影响。
- 欧洲市场波动:富时100指数下跌,欧洲央行官员Villeroy认为市场对政策反应过度。
- 亚太市场分化:日经225指数微涨,但跌幅较大;台北加权指数上涨。
商品期货与外汇市场
商品期货
| 商品 | 市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 89.73 | +0.41 | +1.67 |
| 纽约期金 | 1,826.60 | +0.33 | +1.46 |
| 标普高盛商品指数 | 631.70 | -1.29 | +0.80 |
| CRB大宗商品指数 | 259.49 | -0.38 | +1.05 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 3,533.17 | -0.58 | +0.89 |
外汇汇率
| 汇率 | 汇率值 | 5日涨幅(%) | 1个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8172 | +0.02 | -0.17 |
| 美元兑人民币 | 6.3684 | +0.16 | -0.19 |
| 美元兑港元 | 7.7936 | -0.03 | -0.02 |
| 美元兑日元 | 115.47 | +0.87 | +0.23 |
| 欧元兑美元 | 1.1420 | +1.02 | +0.83 |
| 英磅兑美元 | 1.3550 | -0.20 | -0.20 |
| 澳元兑美元 | 0.7144 | +0.10 | -0.36 |
主要观点
- 商品市场:期油和期金上涨,但商品指数整体下跌,显示市场对经济前景存在担忧。
- 外汇市场:美元兑人民币和港元兑人民币小幅上涨,美元兑日元和欧元兑美元上涨,反映市场对美元的偏好。
政府债券收益率
| 国家 | 收益率(%) | 5日变化(bps) | 1个月变化(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 2.7230 | +1.20 | +9.60 |
| 香港(10年期) | 1.83900 | +12.20 | +8.60 |
| 美国(10年期) | 1.95230 | +17.72 | +19.03 |
主要观点
- 全球债券市场:中国、香港及美国的10年期债券收益率均上升,显示市场对通胀和经济复苏的预期有所增强。
国际经济要闻
- 美国众议院通过三周政府拨款法案:法案将送交参议院审议,以支撑政府至3月11日。
- 美国1月份小企业提价和提薪比例达纪录高位:通胀仍是小企业最关切的问题。
- 欧洲央行官员Villeroy:市场反应过度:认为市场对欧洲央行可能的政策调整反应过度。
- 伊朗核谈判重新召开:各方正尝试达成新协议,美国和伊朗展现信任姿态,引发乐观情绪。
大中华经济要闻
- 中国统一绿色债券标准:推动绿色金融标准趋同,稳妥推进法定数字货币标准研制。
- 中国央行强调金融持牌经营:金融牌照有国界,境外机构不得在境内从事未开放业务。
- 中国放宽房地产贷款限制:保障性租赁住房贷款不纳入房地产贷款集中度管理。
- 香港首次在私人场所实施限聚令:收紧公众聚集人数限制,加强疫苗通行证要求。
企业要闻
- 苹果发布iPhone免接触式支付功能:为商户提供新的收款方式,依赖NFC技术。
- 瑞信削减奖金池约10%:因瑞士监管机构反对其加薪计划。
- 大公下调阳光城信用等级:反映其偿债能力明显下降。
- 微软洽购Mandiant:加强网络安全防护能力。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.15 | 4.30 | 0.52 | -20.63 |
| 1398 | 工商银行 | 4.86 | 4.37 | 0.50 | -18.14 |
| 1288 | 农业银行 | 3.05 | 3.86 | 0.44 | -18.58 |
| 3988 | 中国银行 | 3.14 | 3.60 | 0.41 | -19.08 |
| 3328 | 交通银行 | 5.40 | 3.47 | 0.43 | -10.70 |
| 2016 | 浙商银行 | 3.18 | 3.09 | 0.45 | -26.82 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.80 | 3.09 | 0.33 | -55.69 |
| 2628 | 中国能源建设 | 1.37 | 5.65 | 0.55 | -60.17 |
| 2068 | 中铝国际 | 2.44 | - | 0.95 | -61.07 |
| 358 | 江西铜业 | 13.44 | 7.17 | 0.59 | -48.04 |
| 1787 | 山东黄金 | 13.82 | - | 1.99 | -40.86 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.20 | 16.25 | 3.56 | -19.49 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.42 | 3.30 | 0.45 | -46.54 |
| 2202 | 万科 | 20.35 | 5.03 | 0.85 | -20.38 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.08 | 5.64 | 0.26 | -62.64 |
| 1635 | 大众公用 | 1.74 | 8.75 | 0.49 | -62.40 |
| 1065 | 创业环保 | 3.68 | 7.00 | 0.64 | -56.05 |
| 895 | 东江环保* | 3.65 | 10.94 | 0.57 | -58.18 |
| 1988 | 中国平安 | 64.20 | 7.32 | 1.21 | -1.05 |
| 2601 | 中国太保 | 24.55 | 6.98 | 0.88 | -26.83 |
| 1336 | 新华保险 | 23.45 | 3.60 | 0.56 | -50.86 |
| 1339 | 人保集团 | 2.54 | 4.12 | 0.43 | -55.95 |
| 1071 | 华电国际 | 2.90 | 5.69 | 0.49 | -45.91 |
| 916 | 龙源电力 | 15.84 | 17.52 | 1.89 | -49.98 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.29 | 3.97 | 0.23 | -64.16 |
| 2202 | 万科* | 20.35 | 5.03 | 0.85 | -20.38 |
| 728 | 中国电信* | 3.10 | 8.30 | 0.55 | -40.97 |
| 553 | 南京熊猫 | 4.46 | 58.27 | 0.95 | -63.35 |
| 1533 | 庄园牧场* | 9.60 | 49.09 | 1.13 | -30.97 |
| 3347 | 泰格医药* | 77.20 | - | - | -35.77 |
| 6821 | 凯莱英* | 261.00 | - | - | -30.78 |
| 6127 | 昭衍新药 | 58.05 | 47.76 | 12.35 | -49.13 |
| 6185 | 康希诺 | 131.00 | 41.82 | 3.77 | -58.75 |
| 6160 | 百济神州 | 131.40 | - | 6.09 | -7.46 |
| 6198 | 青岛港 | 4.36 | 5.80 | 0.67 | -39.22 |
| 6869 | 长飞光纤 | 11.62 | 10.24 | 0.75 | -67.31 |
| 921 | 海信家电* | 10.36 | 7.67 | 1.13 | -44.47 |
| 6690 | 海尔智家* | 28.95 | 16.19 | 2.86 | -13.25 |
| 811 | 新华文轩 | 6.09 | 5.05 | 0.58 | -45.51 |
主要观点
- 港股与A股价比:多数港股与A股价比高于100%,显示港股估值偏高。
- 动态市盈率:多数港股市盈率高于A股,反映市场对港股的高预期。
- 行业表现:部分行业如金融、能源表现较好,部分如科技、消费表现较弱。
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