中国上市银行2025年回顾与未来展望_108页_5mb

中国上市银行 2025年回顾及未来展望总结

核心内容概述

本报告为安永大中华区第十九份中国上市银行年度分析报告，全面回顾了2025年中国上市银行的业绩表现、经营策略及未来发展展望。报告涵盖了57家上市银行，包括15家A+H股、27家A股及15家H股银行，其总资产和净利润分别占中国全部商业银行的83%和95%。

主要观点

• 业绩稳中有进：2025年，上市银行实现营业收入5.94万亿元，同比增长1.34%；净利润2.25万亿元，同比增长1.53%。
• 增长引擎多元化：银行通过科技金融、绿色金融、普惠金融和养老金融等领域的创新，推动业务增长。
• 数智化转型加速：人工智能、区块链等前沿技术的应用，推动银行业务向数智化方向发展。
• 风险防控持续强化：银行在资产质量、风险抵补等方面保持稳健，但需警惕逾期贷款率上升带来的风险。
• 差异化发展显著：不同类型的银行在业绩表现上存在明显分化，大型银行、股份制银行、城商行和农商行各有特色和挑战。

关键信息

2025年业绩表现

• 营业收入：59,376.82亿元，同比增长1.34%。
• 净利润：22,537.22亿元，同比增长1.53%。
• 总资产：344.20万亿元，同比增长9.44%。

各类银行表现

• 大型银行：净利润合计14,446.32亿元，同比增长1.77%；营业收入同比增长2.44%。
• 全国性股份制银行：净利润合计5,100.41亿元，同比下降0.12%；营业收入同比下降1.62%。
• 城商行：净利润合计2,484.49亿元，同比增长3.81%；营业收入同比增长2.95%。
• 农商行：净利润合计506.00亿元，同比增长0.68%；营业收入同比下降1.31%。

营业收入结构变化

• 净利息收入：占比72.80%，较2024年下降0.90个百分点。
• 手续费及佣金净收入：占比12.49%，较2024年上升0.54个百分点。
• 其他营业收入：占比14.71%，较2024年上升0.36个百分点。

净息差变化

• 净息差：平均为1.40%，较2024年下降13个基点，连续六年下降。
• 净息差趋势：自2021年起，净息差持续下降，但2025年有所企稳。

科技金融进展

• 科技贷款余额：43家上市银行披露，2025年末合计32.01万亿元，同比增长28.91%。
• 科技投入：25家上市银行连续五年披露，2025年合计投入1,999.19亿元，占营业收入的3.89%。
• 科技人员比例：从2021年的5.05%提升至2025年的7.70%。

绿色金融发展

• 绿色贷款余额：57家银行均披露，2025年末合计33.20万亿元，同比增长19.60%。
• 绿色理念融入：银行在经营管理、战略发展和企业文化中融入绿色理念，推动全面绿色转型。

普惠金融提升

• 普惠贷款余额：54家银行披露，2025年末合计24.91万亿元，同比增长15.64%。
• 服务实体经济：银行通过提升普惠金融服务的覆盖面、可得性和满意度，满足小微企业及重点帮扶群体的金融需求。

养老金融布局

• 养老产品供给：银行构建一站式养老金融服务体系，丰富储蓄保险、资产管理、财富传承等产品。
• 支持养老产业：银行加大对养老产业建设、适老化改造和智能助老设备研发的金融支持力度。

风险防控

• 不良贷款率：平均为1.24%，较2024年下降0.02个百分点。
• 逾期贷款率：平均为1.49%，较2024年上升0.02个百分点。
• 风险抵补指标：拨备覆盖率和资本充足率分别下降至232.22%和16.34%。

未来展望

• 应对复杂环境：银行需精准把握政策导向，推进业务结构重塑、盈利模式优化、风控能力升级和科技能力跃迁。
• 坚持初心：以客户为中心，服务实体经济，专注主业、完善治理、错位发展，实现高质量发展。
• 数智化转型：持续深化人工智能、区块链等技术的应用，提升经营效率和服务能力。
• 风险防控：保持资产质量稳健，增强风险抵补能力，确保银行稳健发展。

附录：欧美主要银行经营指标比较

• 数据来源：各银行公开发布的年报及招股说明书。
• 数据说明：部分数据经重述，报告中提及的指标为加权平均数，货币单位为人民币。

总结

中国上市银行在2025年面对复杂多变的国内外经济环境，通过多元化增长策略和数智化转型，实现了业绩的稳中有进。尽管净息差持续收窄，但银行通过扩大贷款投放、优化资产负债结构和拓展非息收入，有效应对了低利率环境带来的挑战。未来，银行需继续深化转型，强化风险防控，以实现高质量发展。