农业热点专题之三：关注转基因转育品种审定进程_13页_802kb

转基因转育品种审定进程分析总结

核心内容

本报告聚焦全球和中国转基因作物的商业化进程，分析转基因技术发展趋势及对农业行业的影响，并提出相关投资建议。

全球转基因作物发展现状

种植面积与增长趋势

• 2019年全球转基因作物种植面积：1.904亿公顷，同比下降0.7%，但较1996年增长约112倍。
• 主要作物分布：
  • 转基因大豆：9190万公顷，同比下降4.2%，应用率为74%。
  • 转基因玉米：6090万公顷，同比增长3.4%，应用率为31%。
  • 棉花、油菜分别占比13.50%和5.30%。
• 五大转基因种植国家：
  • 美国（37.55%）、巴西（27.73%）、阿根廷（12.61%）、加拿大（6.57%）、印度（6.25%），合计占比近90%。
  • 中国种植面积仅占1.68%，位列第七。

转基因性状趋势

• 抗除草剂性状：自1997年起一直占据主导地位，但2019年种植面积下降8%至8150万公顷。
• 复合性状：种植面积持续上升，2019年达8510万公顷，占比上升6%。
• 抗虫性状：总体呈上升趋势，但涨幅较小，2019年种植面积下降1%至2285万公顷。
• 复合性状成为主流，其成本优势使其在商业化种植中占据主导地位。

转化体审批情况

• 玉米转化体获批数量最多，共146个，占全球总数的36%。
• 复合性状转化体在批准数量上增长显著，显示出其在市场中的竞争力。

中国转基因商业化进程

政策支持

• 自2020年12月中央经济工作会议以来，中国密集出台生物育种相关政策，推动转基因技术的产业化应用。
• 政策内容包括加强种质资源保护、推进生物育种研发、支持种业企业建立商业化育种体系等。

安全证书与品种储备

• 大北农生物技术有限公司：
  • DBN9936：具备抗虫和抗草甘膦特性，可抗玉米螟、东方黏虫等害虫。
  • DBN9501：具备抗虫和抗草铵膦特性，可抗草地贪夜蛾等。
  • DBN9936×DBN9501（丰脉®倍抗®）：升级产品，具备更强的抗虫能力。
• 其他公司：
  • 杭州瑞丰生物科技有限公司与浙江大学联合研发的瑞丰125，具备抗草甘膦和抗鳞翅目害虫特性。

审定制度进展

• 2021年2月18日，农业农村部发布《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》，鼓励已获安全证书的转基因生物向优良品种转育，并规范相关流程。
• 转育品种审定办法尚未出台，成为转基因商业化推进的关键环节，需持续关注。

投资建议

行业前景

• 转基因技术推动行业集中度提升，中小种子公司将加速退出，行业迎来洗牌。
• 参考北美玉米种子行业CR3达77%，预计中国也将呈现类似趋势。

建议关注企业

• 隆平高科（000998）：参与转基因技术研发，具备商业化潜力。
• 大北农（002385）：拥有多个转基因玉米品种的安全证书，技术储备丰富。
• 登海种业（002041）：优质育种公司，具备良好的研发与推广能力。

风险提示

• 商业化落地不及预期：政策或市场因素可能影响转基因作物推广。
• 农产品价格下跌：可能影响种子、农药等生产资料的需求。
• 销售渠道监管不力：可能造成假冒产品泛滥，影响市场秩序。
• 海外种企竞争压力：若放开外资限制，国内企业可能面临更大竞争压力。

行业评级

• 行业评级：看好（维持）
• 国家/地区：中国
• 行业：农业行业
• 报告发布日期：2021年03月14日

附录：图表与数据来源

• 图1：2019年发达国家与发展中国家转基因种植面积对比
• 图2：五大转基因种植国家面积占比
• 图3：五大转基因种植国家平均应用率
• 图4：2019年转基因大豆、玉米种植面积变化
• 图5：四大转基因作物平均应用率
• 图6：玉米转化体获批数量最多
• 图7：全球各性状种植面积占比
• 图8：全球各性状种植面积趋势
• 图9：不同用途的转基因转化体批准情况
• 图10：不同国家转基因转化体批准情况
• 图11：大北农玉米转基因产品储备
• 图12：转基因性状回交转育流程
• 图13：孟山都转基因授权模式

数据来源：ISAAA、农业农村部、东方证券研究所、智种网、新华网。